Transaksi Bitrix24, manajemen penjualan dan telepon. Kolaborasi dengan dokumen di Bitrix24

Saya ingin memulai artikel ini dengan pengakuan yang agak tidak terduga. Faktanya, saya hampir tidak pernah bekerja dengan sistem CRM Bitrix 24. Saya biasanya menawarkan opsi CRM lain kepada klien saya, yang menurut saya lebih cocok dalam satu atau lain kasus.

Di sisi lain, mereka juga menemukan saya berdasarkan artikel di mana saya menulis tentang CRM secara umum; mereka juga menemukan saya berdasarkan kata “Bitrix,” yang sering saya gunakan, karena berbicara tentang 1C dan tidak berbicara tentang Bitrix hampir sama. mustahil. Akibatnya, dari waktu ke waktu saya menerima permintaan dari pelanggan untuk membantu mereka dalam implementasi dan konfigurasi CRM Bitrix 24.

Salah satu penyebab munculnya artikel ini adalah kurangnya informasi tentang CRM Bitrix 24. Ketika saya sendiri mencoba memahami sistem ini, saya dihadapkan pada kekosongan informasi. Ada banyak sekali informasi tentang Bitrix 24 di Internet, namun semuanya terbagi menjadi artikel iklan dari perusahaan Bitrix itu sendiri dan informasi iklan serupa dari mitra perusahaan, yaitu. Saya belum menemukan satu pun artikel objektif, tidak ada satu pun ulasan yang tidak hanya memuat pujian, tetapi juga kritik.

Selanjutnya, saya membuka situs web dan mencoba mempelajari sistem Bitrix 24 dalam praktiknya, setelah itu saya membantu beberapa klien saya dalam penerapannya. Hasilnya, saya memperoleh pengetahuan tentang fitur-fitur sistem, pengalaman kerja praktek dengannya, serta pendapat umum tentang sistem ini. Itu. semua yang Anda perlukan untuk menulis ulasan lengkap tentang CRM Bitrix 24.

Kepada semua pembaca, di antaranya, menurut saya, akan ada penggemar Bitrix 24 dan kritikus aktif sistem ini, saya mengusulkan untuk mempertimbangkan hal berikut saat membaca:

Informasi yang saya bagikan adalah pengalaman praktis pribadi saya; saya berbicara tentang apa yang dapat saya uji sendiri dan apa yang saya temui dalam praktik. Pendapat saya tentang kelebihan dan kekurangan sistem ini juga bersifat pribadi dan subjektif, meskipun juga berdasarkan pengalaman praktis implementasi dan pekerjaan selanjutnya dengan klien, dengan perwakilan bisnis, langsung dengan pengguna sistem ini.

Jadi, CRM Bitrix 24 merupakan bagian dari sistem Bitrix 24. Dan untuk memahami apa itu CRM Bitrix, sangat penting untuk memahami apa itu software Bitrix 24.

Apa itu Bitrix 24?

Bitrix 24 adalah portal perusahaan besar yang mencoba mencakup hampir semua hal. Dinyatakan di sini Kegunaan jaringan sosial, proyek, tugas, manajemen personalia, dan banyak lagi, termasuk CRM.

Seperti yang Anda lihat, Anda dapat memilih paket mana pun, bahkan gratis. Ini juga termasuk CRM. Tentu kita semua paham bahwa itu sederhana taktik pemasaran, dan CRM gratis demikian karena merupakan bagian integral dari sistem.

Oleh karena itu, penting untuk diingat bahwa sebenarnya Anda tidak hanya mendapatkan CRM, tetapi banyak fitur lainnya, mis. Mereka menjual kepada Anda sistem perusahaan raksasa dengan kedok CRM.

Penting: jika Anda tertarik dengan paket gratis, Anda harus ingat bahwa ini, katakanlah, shareware. Anda harus membayar untuk layanan tertentu bahkan dalam paket gratis, misalnya panggilan keluar. Dan kemungkinan besar pada akhirnya Anda akan terpaksa beralih ke tarif berbayar. Di mana dan pembayaran apa, serta jebakan yang disembunyikan Bitrix 24 dari klien masa depan, saya akan memberi tahu Anda di bawah.

Namun, Anda dapat mendaftar kapan saja, memilih paket gratis dan mulai menggunakan sistem baik untuk tujuan informasi maupun untuk bisnis nyata.

CRM Bitrix: informasi umum

Untuk memulainya, penting untuk dipahami, seperti yang telah saya katakan, bahwa CRM diinstal sebagai salah satu komponen sistem perusahaan secara keseluruhan Bitrix 24. Oleh karena itu, ketika Anda pergi ke area kerja pengguna (di "awan" atau di server Anda setelah instalasi), Anda tidak langsung masuk ke lingkungan CRM, tetapi Anda melihat alat portal umum. Ini membingungkan dan menyebabkan banyak kesulitan.

Lingkungan yang ditampilkan pada halaman awal terdiri dari komponen berikut:

Disk saya
Pesan
Kalender
Tugas
Pita, dll.

Jadi, setelah masuk ke sistem, pengguna melihat daftar fungsi yang tidak terkait langsung dengan CRM. Ya, mereka juga dibutuhkan saat itu kondisi tertentu, namun bagi pengguna, CRM bukanlah alat utama.
Seperti yang sudah saya tulis, CRM adalah bagian dari sistem perusahaan global Bitrix 24, dan setelah instalasi, sistem utama dimulai dengan semua kemampuan, dan baru setelah itu Anda dapat langsung bekerja dengan CRM. Pendekatan ini mempunyai pro dan kontra.

Mengapa ini bagus?

Anda mendapatkan lebih dari yang Anda rencanakan.

Pada prinsipnya, semua upaya pemasaran Bitrix 24 ditujukan untuk hal ini. Pembeli memahami bahwa ia menerima lebih banyak variasi alat daripada saat membeli CRM secara terpisah. Dan pada awalnya hal itu menimbulkan kekaguman.

Mengapa ini buruk?

Kehadiran alat yang tidak diperlukan mempersulit navigasi pengguna dan bekerja dalam sistem.
Fungsi tambahan memerlukan sumber daya tertentu, tetapi tidak digunakan.

Misalnya, pada suatu waktu saya dengan cepat mulai merasa terganggu oleh alat-alat yang tidak diperlukan yang tidak dapat saya hilangkan dan terus-menerus menarik perhatian saya. Saya hanya membutuhkan CRM, mis. penjualan. Dan saya tidak memerlukan disk untuk menyimpan file di Bitrix 24, atau mengontrol waktu karyawan, atau mengontrol waktu saya sendiri, atau banyak fungsi lainnya.

Saya membutuhkan penjualan dan layanan pelanggan. Secara umum, untuk itulah CRM biasanya dipasang. Dan Bitrix menawarkan banyak hal, ditambah CRM. Itu. perangkat lunak, antarmuka, kemampuan ditujukan tidak hanya dan tidak hanya pada penjualan, tetapi juga pada fungsi lain yang mungkin diperlukan di suatu tempat dan sangat berguna, tetapi tidak ada hubungannya dengan CRM. Ketidaknyamanan yang sama juga dialami oleh klien bisnis saya, kepada siapa saya menerapkan Bitrix 24 atas permintaan mereka.

Daftar fitur yang begitu luas bagus bagi mereka yang menjual solusi Bitrix 24, karena hampir semua fungsi memerlukan konfigurasi, dan ini merupakan pembayaran tambahan kepada spesialis. Namun bagi pengguna, menurut saya daftar fitur seperti itu bukan hanya tidak diperlukan, tetapi bahkan mengganggu. Praktek menunjukkan bahwa klien (pengguna) mulai mengerahkan upayanya dan mencoba menguasai berbagai kemampuan. Dia mulai menulis pesan, menyimpan file di sistem, dan mengatur opsi untuk memantau jam kerja karyawan. Akibatnya, untuk apa sistem itu dibeli (CRM) memudar ke latar belakang, upaya diarahkan pada segalanya kecuali hal utama - penjualan.

Dan jika mudah untuk menjelaskan kepada pimpinan perusahaan mengapa fungsi tertentu tidak diperlukan, maka dengan karyawan hal ini jauh lebih sulit. Mereka masih akan menemukan beberapa peluang, teralihkan dari pekerjaan untuk bertukar pesan, dan mencoba bereksperimen dengan fungsi yang berbeda. Itu. selama jam kerja di sistem CRM, mereka akan terlibat dalam proses tambahan, berkomunikasi, menguasai beberapa kemampuan sistem alih-alih berkonsentrasi pada pekerjaan yang efisien.

Tentu saja, seorang spesialis berpengalaman akan dapat menghapus semua yang tidak perlu, tetapi sebagai hasilnya, pelanggan membayar untuk pekerjaan tambahan. Akibatnya, alih-alih membeli sistem dengan kemampuan yang diperlukan dan menggunakannya, Anda tentu saja membeli produk dengan jumlah yang sangat besar fitur yang tidak perlu, lalu membayar ekstra kepada pemrogram untuk menghapusnya.

Ini adalah hal pertama yang perlu Anda pahami ketika mulai bekerja dengan Bitrix 24: ada banyak hal di dalamnya, tetapi antarmukanya dipenuhi dengan fitur-fitur yang tidak ada hubungannya langsung dengan CRM.

Beberapa kata tentang perangkat lunak Bitrix 24

Pada artikel kali ini saya tidak mempunyai tujuan untuk mengulas keseluruhan paket software Bitrix 24, bagi saya yang terpenting di sini adalah CRM Bitrix 24. Namun, karena Anda hanya dapat membeli keseluruhan produk, Bitrix 24 CRM tidak ditawarkan. secara terpisah, maka menurut saya tepat untuk mempertimbangkan Bitrix 24 secara umum.

Jika sebagian besar sistem CRM berukuran kecil dan solusi SAAS mudah dikonfigurasi, maka Bitrix 24 adalah portal keseluruhan. Dan untuk pengguna dan administrator, ada jumlah yang besar fungsi yang tidak diperlukan untuk bekerja dengan CRM. Misalnya, di Bitrix 24, administrator mendapatkan akses dan mengonfigurasi hal-hal seperti aliran dokumen, galeri foto, perlindungan proaktif, dll. Akibatnya, proses penerapannya juga menjadi jauh lebih rumit.

Di satu sisi, peluang yang luas– itu kuat dan menarik. Di sisi lain, hal ini menyulitkan pengguna dan administrator.

Tampaknya Anda tidak bisa menggunakan apa yang tidak diperlukan. Namun pada saat penerapannya, sangat sulit untuk mengatakan apa yang dibutuhkan dan apa yang tidak. Dan jika implementasinya dilakukan oleh orang yang bukan spesialis berpengalaman di seluruh portal Bitrix 24, maka memilih yang tepat menjadi semakin sulit.

Misalnya pertahanan proaktif yang saya sebutkan di atas. Jika ada perlindungan yang ditawarkan, apakah itu berarti ada bahaya? Haruskah saya menyalakannya atau tidak? Atau aliran dokumen: untuk dikonfigurasi atau tidak? Akankah pengguna menggunakannya? Tampaknya tidak diperlukan untuk sistem CRM, tetapi peluangnya akan terlihat jelas, klien mungkin mulai menggunakannya, dan akibatnya akan ada perasaan negatif dari kenyataan bahwa “program tidak berfungsi”. Dan banyak pertanyaan seperti itu muncul selama proses penyiapan.

Struktur CRM Bitrix 24

Terakhir, mari beralih bekerja secara langsung dengan Bitrix CRM. Bagaimana cara kerja dalam sistem ini?

Urutan tindakan dalam penjualan biasanya terlihat seperti ini:

Timbal telah terdaftar. Itu. sistem menerima permintaan tentang keinginan untuk melakukan pembelian. Permintaan ini, serta informasi kontak klien potensial, dicatat dan pemberitahuan dikirim ke manajer (dalam sistem dan/atau melalui surat).
Kesepakatan potensial dihasilkan, berdasarkan faktur yang dapat dibuat dan penawaran komersial dapat dikirim.
Setelah menerima persetujuan klien pada saat penjualan atau kesimpulan perjanjian, kontak dibuat berdasarkan petunjuk.
Untuk kontak ini, penjualan diproses, pengiriman dan pembayaran dilakukan.
Kesepakatan sudah ditutup.

Bagaimana penerapannya di Bitrix CRM?

Ada yang disebut area kerja CRM. Dan itu berisi beberapa fitur berikut:

Memimpin. DI DALAM pada kasus ini memimpin adalah klien potensial, mis. Prospek mencerminkan kontak seseorang yang belum menjadi pembeli Anda, namun telah menunjukkan minat pada perusahaan Anda dan meninggalkan informasi kontaknya kepada Anda. Prospek dikumpulkan dari halaman arahan, dari iklan, dari toko online, melalui telepon.
Kontak dan Perusahaan. Prospek yang dihasilkan dan telah diterima dapat secara otomatis dikonversi menjadi kontak dan/atau Perusahaan.
Kesepakatan potensial. Juga dibuat dalam sistem berdasarkan lead atau secara manual menggunakan kontak atau perusahaan tertentu.

Membuat salah satu formulir ini - prospek, kontak, perusahaan - tidaklah sulit. Namun ia juga memiliki kekhasan tersendiri - ini adalah bidang tambahan yang dapat Anda buat untuk mencatat alamat, nomor telepon tambahan, dan data lainnya.

Saat membuat bidang tambahan, selain tipe data (string, nomor, tanggal, dll.), Anda juga perlu memilih kualitas yang tidak ada hubungannya dengan CRM:

Menghubungkan ke bagian informasi. blok.
Tautan ke elemen blok informasi.

Pengguna biasanya tidak memahami apa ini, dan pengikatan ini sebenarnya tidak diperlukan untuk berfungsi di CRM. Namun parameter ini perlu dipilih, karena Anda tidak hanya menggunakan sistem CRM, tetapi juga portal Bitrix 24 yang besar.

Penting untuk diingat (dan saya sudah menulis tentang ini di atas): segala sesuatu yang terkait dengan Bitrix 24, tetapi tidak diperlukan untuk Bitrix CRM, tetap terlihat. Itu. antarmuka tidak hanya berhubungan dengan CRM, tetapi juga dengan portal besar, dan oleh karena itu selalu kelebihan beban.

Bentuk pembuatan prospek, serta konversi selanjutnya, sederhana dan intuitif, namun ruang tidak digunakan secara hemat, dan antarmuka terlihat tidak seimbang.

Secara eksternal, formulir Pemimpin, Kontak, dan Perusahaan sangat sederhana dan intuitif. Apalagi mereka terlihat identik. Perbedaannya terletak pada nama dan intinya:

Prospek adalah kontak seseorang (organisasi) yang telah menunjukkan minat pada produk Anda.
Kontak adalah orang yang sudah bekerja sama dengan departemen penjualan. Melakukan negosiasi, menyelesaikan beberapa masalah organisasi, dll.
Perusahaan pada dasarnya adalah kontak yang sama, tetapi pada tingkat organisasi (badan hukum). Itu. kontak adalah perwakilan perusahaan. Dan jika suatu kontak selalu berupa orang, maka perusahaan adalah organisasi yang diwakili oleh kontak tersebut (atau bahkan beberapa kontak).

Dengan demikian, negosiasi, komunikasi, diskusi tentang semua masalah akan dilakukan dengan satu atau beberapa kontak, dan kesimpulan perjanjian, penagihan, pendaftaran penjualan dan pengiriman akan dilakukan dengan perusahaan. Perbedaan ini perlu diketahui dan dipahami.

Kesepakatan potensial: fitur desain

Transaksi dalam sistem CRM ini nyaman dan dapat dimengerti oleh pengguna. Saat membuatnya, selain beberapa kolom khusus, kami juga dapat menambahkan produk langsung ke dokumen ini. Fitur ini tidak disediakan di setiap sistem CRM.
Di Bitrix 24, Anda dapat membuat Transaksi sambil berkomunikasi dengan suatu perusahaan dan mencatat di dalamnya produk apa saja yang ditawarkan dan berapa harganya. Penting untuk tidak membingungkan Transaksi dan Rekening. Faktur diterbitkan secara terpisah, dan dapat dibuat berdasarkan Transaksi, dan tidak hanya dibuat secara manual. Dan dalam transaksi, semua perjanjian ditetapkan terlebih dahulu: barang, volume, harga.

Catatan. Saya menganggap kehadiran Transaksi dan Akun dalam sistem sebagai duplikasi dalam rantai. Untuk memperbaiki perjanjian, Transaksi sudah cukup; ini adalah pendekatan yang logis dan dapat dimengerti oleh karyawan perusahaan mana pun. Dan invoice yang masih harus dibuat secara manual, lebih baik disiapkan di 1C atau sistem akuntansi lain yang Anda gunakan. Mungkin pendapat saya kontroversial, tetapi praktik menunjukkan bahwa banyak orang bekerja sesuai dengan skema yang saya jelaskan, dan oleh karena itu pendekatan ini relevan untuk bisnis.

Saran: apa ini?

Selain transaksi, akun, prospek, kontak, dan perusahaan, Bitrix CRM memiliki dokumen menarik lainnya - ini adalah Proposal. Dokumen ini adalah semacam proposal komersial, di mana Anda juga dapat mencantumkan semua produk dan harga. Pada prinsipnya, proposal tersebut sebagian besar menduplikasi Rekening dan Transaksi. Terdapat beberapa perbedaan (terutama pada “header” dan bentuk cetak dokumen), namun sebaliknya dokumen ini terlihat sama persis dengan Transaksi dan Faktur.

Catatan. Dari sudut pandang saya, munculnya dokumen lain untuk menawarkan barang dan jasa kepada klien lebih cenderung menghambat dan menambah kebingungan daripada membantu pekerjaan karyawan perusahaan. Terlebih lagi, tampaknya jumlah dokumen bertambah secara artifisial, hanya karena pembuatnya merasa jumlahnya terlalu sedikit. Pada saat yang sama, tidak ada pendekatan sistematis dan interaksi yang bijaksana antara dokumen-dokumen ini.

Izinkan saya mengingatkan Anda bahwa pendapat saya didasarkan pada praktik. Dan selama proses implementasi, saya perhatikan bahwa hampir semua klien menolak Proposal, meresmikan semua tindakan dalam Transaksi, dan menyusun lebih lanjut dokumen keuangan dan jenis lainnya di 1C. Orang-orang mencoba menyederhanakan pekerjaan mereka, dan karenanya menggunakan seminimal mungkin set yang diperlukan dokumen di CRM.

Laporan

Laporan adalah bagian penting dari sistem CRM mana pun. Penjualan yang sukses sangat bergantung pada pemantauan tepat waktu terhadap pekerjaan manajer, yang biasanya dilakukan berdasarkan laporan.

Di CRM Bitrix, laporan, dari sudut pandang saya, adalah salah satu yang paling banyak titik lemah. Daftar laporan yang sudah jadi sangat sedikit, kebanyakan tidak informatif. Ada juga perancang laporan yang dirancang untuk membantu Anda membuat opsi pelaporan sendiri, namun kemampuannya juga sangat terbatas. Karena daftar pengaturan yang terbatas, laporan baru sebagian besar akan menduplikasi laporan standar, dan kemampuan untuk menerapkan analisis serius di Bitrix CRM tidak tersedia.

Saluran penjualan

Saluran penjualan adalah laporan yang bahkan disertakan secara terpisah dalam menu sistem, karena laporan ini paling banyak diminati dalam pekerjaan departemen penjualan mana pun saat ini.

Saluran penjualan adalah sejenis diagram yang menunjukkan dinamika dan persentase transaksi berdasarkan status: dari yang ada Babak final(penjualan) kepada mereka yang masih dalam tahap awal pertama (prospek diterima, panggilan pertama).

Laporan ini juga dirancang dengan rapi dan informatif, meskipun laporan ini juga kurang memiliki fleksibilitas penyesuaian, dan pengaturannya diterapkan dengan buruk di sini. Namun, laporan ini standar, dan sulit untuk menemukan sesuatu yang istimewa di dalamnya.

Basis komoditas

Bitrix CRM memiliki database barang dan jasa sendiri, yang selanjutnya dapat digunakan dalam Transaksi, Faktur, dan Proposal. Implementasi basis produk mudah dilakukan, dalam banyak hal mirip dengan implementasi Prospek, Kontak, dan Klien, mis. ada juga bidang wajib dan khusus, yang nyaman untuk digunakan jenis yang berbeda barang dan jasa.

Saya pikir basis seperti itu adalah solusi yang baik. Namun, mengisi daftar barang satu kali dan kemudian menggunakannya sangatlah cepat dan familiar bagi sebagian besar perusahaan.

Penting! Ingatlah bahwa ketika menangani barang, penting untuk melihat tidak hanya daftar barang standar, tetapi juga barang yang seimbang, barang yang dipesan, dipesan ke pemasok, dan barang yang hilang. Data ini tidak tersedia di Bitrix CRM. Oleh karena itu, masuk akal untuk menggunakan basis produk sistem CRM untuk mencatat permintaan (keinginan) klien. Dan menerbitkan invoice dan dokumen lainnya di sistem akuntansi yang Anda gunakan, dimana semua saldo, cadangan, harga saat ini, dll ada persis di sana.

Misalnya, faktur kepada pembeli biasanya diterbitkan berdasarkan dokumen Pesanan di 1C, yang tentu saja memesan barang di gudang untuk klien. Dan jika Anda menulis faktur yang sama di CRM, barang tidak akan dipesan, dan Anda akan terus-menerus mengalami masalah dengan saldo persediaan (Anda akan menerima pembayaran untuk item barang yang kehabisan stok).

urusan saya

Bagian Urusan Saya berisi riwayat semua interaksi pengguna. Semua panggilan masuk, tugas dari manajemen, tugas saat ini untuk bekerja dengan klien, dll. ada di sini. Namun, tidak jelas apa perbedaan Urusan Saya dengan bagian Tugas yang ada di sistem umum Bitrix 24.

Oleh karena itu, timbul pertanyaan dan kebingungan: mengapa “Bisnis saya”? Apa bedanya dengan Tasks? Mungkin, bagian ini paling tepat disebut sejarah interaksi, tapi nama panjang seperti itu tidak akan muat di menu. Benar, ini pendapat saya, dan hanya mereka yang tahu mengapa pembuat Bitrix 24 memilih nama seperti itu.

Pita dan Desktop

Elemen-elemen ini berhubungan dengan portal Bitrix umum dan juga tidak berkontribusi pada kesederhanaan dan kejelasan persepsi sistem.
Desktop dianalogikan dengan desktop komputer, yang juga terdapat berbagai ikon kerja.

Umpan adalah daftar semua peristiwa yang terkait dengan tindakan dan tugas klien. Tampaknya ini adalah fungsi yang berguna, tetapi penerapannya agak aneh. Jadi, hanya 2 acara yang muat di layar saya yang cukup besar (24 inci).

Tentu saja, semua hal ini dapat disesuaikan. Namun untuk mengaturnya, pengguna perlu menghubungi administrator, dan penting bahwa administrator ini berpengalaman dalam Bitrix 24, dan semua ini memerlukan biaya tambahan.

Secara umum, ruang kerja di Bitrix 24 diatur dengan buruk: tidak dirancang dengan baik dan dalam banyak hal tidak nyaman. Hanya sedikit bidang yang cocok berdampingan dan Anda sering kali harus menggulirnya. Misalnya, pemberitahuan bahwa hari kerja belum selesai memakan banyak ruang. Hal ini sangat penting terutama jika Anda bekerja pada monitor kecil.

Catatan. Saya menganggap antarmuka sistem Bitrix 24 belum selesai, tidak seimbang, dan sering kali harus dikonfigurasi secara terpisah setelah pembelian.

Saya percaya bahwa dalam antarmuka apa pun, fungsi dasar harus dikonfigurasi secara default sehingga informasinya mudah dibaca bahkan pada monitor tablet kecil. Lagi pula, Anda membeli produk jadi, dan, logisnya, Anda tidak perlu membayar ekstra untuk menyiapkan fungsi tersebut.

Mengapa pengaturan antarmuka sangat penting? Karena semakin banyak informasi yang Anda terima dalam waktu bersamaan (sambil melihat layar), semakin cepat Anda mengambil keputusan. Jika Anda terus-menerus harus memundurkan atau menelusuri sesuatu, maka di layar ke-2 atau ke-3 Anda akan mulai melupakan apa yang ada di layar pertama, Anda harus kembali, memeriksa, dll.
Oleh karena itu, secara default, antarmuka apa pun harus seinformatif mungkin, tetapi pada saat yang sama, semua elemen harus ditempatkan dengan nyaman, dan font harus mudah dibaca.

Penciptaan proses bisnis

Membuat dan mengembangkan proses bisnis dalam sistem CRM apa pun selalu merupakan tugas yang sulit. Penting untuk memikirkan rangkaian tindakan dan membuat urutan tugas. Misalnya, setelah menerima petunjuk, manajer harus menerima tugas "menelepon klien", dan setelah panggilan, mencatat perjanjian di CRM, dll.

Di Bitrix CRM, membuat rantai seperti itu sangat sulit, pertama-tama, dari sudut pandang teknis. Konstruktor yang dapat digunakan untuk membuat proses bisnis tertentu tersedia di sini. Tapi ini sangat rumit, kelebihan beban berbagai kemungkinan dan dikonfigurasikan untuk bekerja di sistem Bitrix 24 umum, dan bukan di Bitrix CRM. Akibatnya, kemungkinan besar tidak mungkin membuat proses bisnis di desainer ini tanpa seorang programmer.

Telepon di CRM Bitrix 24

Telepon di Bitrix 24 adalah konsep yang terpisah, bahkan ada di dalamnya jadwal tarif ditunjukkan secara terpisah. Namun dengan komponen CRM, telepon Bitrix berfungsi tanpa masalah.

Ia juga memiliki ciri khas tersendiri:

Semua telepon hanya berfungsi melalui browser. Itu. untuk mencatat masuk atau panggilan keluar, Anda harus terhubung ke browser melalui headset. Bahkan jika Anda memiliki beberapa handset SIP atau mini-PBX, Anda tidak akan dapat menggunakan semua fitur secara bersamaan. Entah kelebihan opsi telepon Anda, atau bekerja dengan CRM.
Semua panggilan keluar, di mana pun dilakukan, bahkan di dalam kantor jika ada mini-PBX, dibayar dalam CRM-Bitrix. Jadi, untuk keluar panggilan telepon Anda akan membayar dua kali: ke operator telepon Anda dan sistem Bitrix CRM.
Integrasi dengan PBX kantor memang hadir di telepon Bitrix. Tetapi ada fitur seperti itu: agar integrasi ini berfungsi sepenuhnya, dan Anda dapat menggunakan pengalihan dan lainnya keunggulan teknis mini-PBX bersama dengan Bitrix, Anda perlu menghubungkan semua karyawan yang bekerja dengan telepon ke sistem Bitrix CRM. Itu. Anda harus terhubung ke Bitrix tidak hanya departemen penjualan dan manajer, tetapi juga sekretaris, akuntansi, gudang, dll. dan seterusnya. Izinkan saya mengingatkan Anda bahwa jika Anda menghubungkan lebih dari 12 orang ke sistem, Anda harus membayar untuk paket layanan yang diperluas.
Penerusan panggilan di luar sistem Bitrix tidak dimungkinkan. Itu. Tidak mungkin mengalihkan panggilan ke spesialis lain menggunakan metode konvensional. Pertama, Anda tidak akan bekerja dengan telepon, tetapi dengan headset. Kedua, untuk pengalihan seperti itu, karyawan tersebut juga harus bekerja di Bitrix CRM. Alternatifnya adalah dengan melakukan panggilan keluar ke telepon rumah atau ponsel karyawan yang diinginkan, namun opsi ini akan berbayar, sama seperti semua panggilan keluar.

Mengapa ini tidak nyaman? Pertama, Anda tidak akan dapat menggunakan manfaat Bitrix CRM dan handset SIP secara bersamaan. Jadi, di beberapa sistem CRM lainnya, telepon SIP dipicu terlebih dahulu, dan hanya setelah karyawan mengangkat telepon, sistem CRM terhubung, yang mencatat nomor dan durasi percakapan. Selanjutnya, Anda dapat menambahkan beberapa informasi ke rekaman panggilan, dan panggilan tersebut dapat dianggap direkam. Di sini panggilan segera disadap dan sepenuhnya melalui sistem CRM.

Semua telepon di Bitrix diimplementasikan melalui VoxImplant. Terlepas dari layanan dan jenis telepon apa yang Anda gunakan di kantor, Anda harus terhubung melalui modul ini. Pengembang percaya bahwa opsi implementasi ini adalah yang paling nyaman, baik dari sisi keuangan masalah dan untuk merekam semua panggilan.

Integrasi CRM Bitrix 24 dengan sistem lain

Mengintegrasikan CRM Bitrix 24 dengan sistem lain merupakan proses yang bermasalah. Misalnya, tidak ada modul untuk mengotomatiskan pengumpulan prospek dari situs web, mis. Anda tidak akan dapat dengan cepat dan mudah mengatur pengiriman informasi dari formulir di situs web ke sistem Bitrix 24 CRM.

Dalam sistem ini, untuk menerima prospek dari situs web di CRM Bitrix 24, situs web Anda perlu mengirimkan informasi dari formulir pemesanan ke portal Bitrix 24. Jika tidak, pengumpulan informasi di CRM ini tidak akan berfungsi.

Jika penyedia Anda menawarkan solusi kotak siap pakai dari Bitrix atau jika Anda sendiri membeli solusi kotak dari perusahaan ini, maka integrasi akan sederhana dan cepat. Tetapi jika Anda menggunakan situs di CMS lain, Anda harus menulis formulir khusus untuk mengirim data ke server portal Bitrix Anda, yang secara teknis cukup sulit dan pada prinsipnya tidak selalu memungkinkan.

Telepon, yang terintegrasi dengan CRM Bitrix 24, juga kelebihan beban secara fungsional. Meskipun Anda melihat informasi tentang panggilan tidak terjawab, Anda memiliki jendela obrolan online di sebelah nomor tersebut. Dalam sistem ini, Anda tidak akan dapat membatasi diri pada panggilan saja; di mana pun ada kemungkinan obrolan antar pelanggan, antar karyawan, pertukaran file, panggilan video, dll. dan seterusnya. Seperti yang diperlihatkan oleh praktik, usaha menengah dan kecil lebih suka menggunakan solusi standar, seperti Skype, untuk semua fungsi ini. Sistem CRM diperlukan untuk mencatat panggilan dan arahan dari klien dan selanjutnya bekerja dengan mereka.

API dalam sistem ini bagus, namun deskripsi sistem, serta fitur integrasinya, sangat sederhana; hanya ada sedikit informasi tentang API. Contoh penggunaan API tidak cukup, skrip tidak cukup, dan informasi praktis yang berguna sedikit. Jika Anda perlu mengetahui cara kerja skrip ini atau itu, atau cara melakukan integrasi, Anda harus mencari jawaban atas pertanyaan Anda di forum dan situs web programmer yang berbeda.

Mari kita simpulkan

Sistem Bitrix 24 ditujukan terutama untuk bisnis besar. Ini adalah portal multifungsi besar, tertutup sendiri. Saat membeli Bitrix CRM, Anda tidak memilih sistem CRM, tetapi portal besar dengan sejumlah besar kemampuan, yang antara lain mencakup sistem CRM.

Pengalaman saya menunjukkan bahwa untuk mengoperasikan Bitrix CRM Anda tidak dapat melakukannya tanpa bantuan seorang spesialis, sementara banyak CRM lainnya pengguna dapat dengan mudah membeli dan mulai bekerja “di luar kotak” atau “di awan” tanpa bantuan seorang programmer ( atau dengan sedikit bantuan tahap awal).

Oleh karena itu, jika Anda memiliki pemrogram berpengalaman yang memahami Bitrix 24 dan siap menyiapkan serta memeliharanya, kemungkinan besar opsi CRM ini cocok untuk Anda. Jika Anda tidak memiliki spesialis seperti itu, maka membeli CRM Bitrix 24 akan membuang-buang uang, karena pada akhirnya produk perangkat lunak akan berakhir di antara “kotak” lain yang disimpan di rak karena kompleksitas dan kurangnya permintaan. Tambahkan tanda

Apa yang perlu Anda ketahui untuk tetap menjadi yang terdepan dalam persaingan:

cara cepat mengimplementasikan CRM,

Cara bekerja dengan klien di CRM,

Bagaimanakah pengaturan untuk transaksi dan multi-corong?

Cara bekerja dengan akun online,

Cara mendistribusikan hak akses,

Apa itu proses bisnis,

Bagaimana aplikasi seluler meningkatkan efisiensi Anda.

Apa itu CRM omnisaluran?

Ada berbagai cara untuk melakukan penjualan dan bernegosiasi dengan klien: melalui telepon atau pesan instan, di jejaring sosial atau melalui formulir situs web, melalui email atau secara langsung. Saat berinteraksi, Anda mengumpulkan data tentang klien, tentang pertemuan yang diadakan, menggunakan beberapa layanan, dan sebagai hasilnya, informasi tersebut disimpan secara terpisah. Namun untuk semua ini Anda dapat menghubungkan CRM, yang secara otomatis akan mengumpulkan dan menyimpan semua informasi yang diterima untuk Anda.
CRM adalah bagian penting , dan terkait erat dengan layanan portal lainnya. Berkat ini, misalnya, saat menetapkan tugas, Anda dapat langsung menunjukkan klien mana yang terkait dengannya. Selain itu, Anda dapat melampirkan dokumen atau kartu pelanggan ke CRM dan mengatur proses bisnis untuk memproses prospek masuk atau keluar. Ada juga koneksi penuh dengan telepon, yang memungkinkan Anda merekam semuanya percakapan telepon dengan klien.

Menghubungkan konektor dan mengumpulkan data

Untuk menjadikan CRM milik Anda asisten yang sangat diperlukan, itu harus terhubung dan dikonfigurasi dengan benar. Di mana memulainya? Pertama, Anda perlu memilih konektor - layanan yang melaluinya Anda akan menerima informasi kontak klien potensial Anda. Yang pertama adalah email.

Koneksi email

Di sebelah kiri bilah menu, pilih "CRM", buka "Mail" dan di halaman yang terbuka, pilih tab terakhir "Layanan email":

Anda akan melihat daftarnya layanan pos, yang dapat dihubungkan ke CRM Anda.
Pilih layanan tempat email yang Anda gunakan untuk berkorespondensi dengan klien berada, dan di halaman yang terbuka:

masukkan login dan kata sandi kotak surat Anda,

Centang kotak di samping opsi “Tautan ke CRM”.

Centang kotak di sebelah opsi “Kumpulkan data untuk…”: harap dicatat bahwa di sini Anda memilih periode pengumpulan data dari kotak surat Anda. (Catatan: Anda bisa mendapatkan data sepanjang waktu hanya jika Anda memiliki tarif tertinggi; secara default, “3 hari” dipilih),

Masukkan daftar alamat yang perlu dikecualikan dari pemrosesan dan tidak perlu dimasukkan ke dalam CRM,

Klik tombol "Hubungkan".

Nanti waktu yang singkat(hingga lima menit) semua data yang diterima dari kotak surat Anda dimuat ke bagian “Prospek”. Ingatlah bahwa Prospek belum berupa kartu klien, melainkan informasi yang dapat Anda “dapatkan” dan dapatkan klien di masa mendatang. Sederhananya, Lead adalah kontak dingin yang masih perlu diperbaiki.

Menghubungkan jejaring sosial dan pesan instan

Populer lainnya dan cara modern komunikasi dengan klien potensial: jejaring sosial dan pesan instan. Ini nyaman bagi klien, tetapi tidak selalu nyaman bagi Anda, karena semua informasi disimpan secara terpisah, dan untuk mengaksesnya, Anda perlu berdialog dengan klien di jejaring sosial atau pesan instan berulang kali. Tentu saja, Anda dapat mentransfer data ke CRM secara manual, tetapi ini akan membuang-buang waktu pengelola. Jauh lebih mudah untuk segera menghubungkan CRM ke halaman jejaring sosial atau messenger Anda.
Untuk melakukan ini, di bagian "Perusahaan" di menu sebelah kiri, buka subbagian "Jalur Terbuka". Pada halaman yang terbuka, pilih “Buat baris baru.” Anda akan melihat halaman yang perlu Anda isi dan konfigurasikan:

Menggunakan penyetelan halus garis terbuka, Anda dapat mengatur pembuatan prospek otomatis, menugaskan karyawan yang bertanggung jawab, mengonfigurasi prioritas dan distribusi pesan antar karyawan, memilih tindakan yang diperlukan saat memproses pesan yang belum dijawab, mengatur jam kerja saluran terbuka (misalnya, dari jam 8.00 hingga 17.00), dll.
Masukkan nama jalur terbuka agar nantinya Anda dapat melihat dari mana klien berasal. Gulir ke bagian bawah halaman dan pilih saluran komunikasi yang diperlukan dari yang tersedia dalam daftar (obrolan online, Telegram, Vkontakte, Facebook, Jaringan 2.0, Viber - daftar akan diperbarui secara bertahap), misalnya, “Vkontakte”:

Untuk terhubung ke jejaring sosial, Anda harus menjadi pengguna resmi. Setelah Anda mengklik tombol “Hubungkan”, Anda akan melihat daftar grup di mana Anda menjadi administrator, dan Anda akan dapat memilih: menghubungkan halaman pribadi atau grup (halaman publik). Di kotak dialog yang terbuka, izinkan portal mengakses pesan di halaman publik.
Keuntungan utama dari integrasi ini adalah Anda dapat langsung merespons pesan klien, karena Anda menerimanya langsung di obrolan bisnis, dan klien Anda melihat responsnya di jejaring sosial atau pesan instan.

Harap dicatat bahwa dalam obrolan bisnis kamu punya beberapa fungsi tambahan. Di bagian atas, tempat rincian kontak ditunjukkan, terdapat dua indikator petunjuk: CRM - berarti kontak ini telah dimasukkan sebagai prospek, dan ikon jejaring sosial atau messenger tempat Anda menerima pesan.
Kamu bisa:

mengundang lawan bicara lain ke dalam dialog - seorang karyawan perusahaan, yang akan dapat melihat semua korespondensi sebelumnya dengan klien, meskipun dia bergabung di tengah atau akhir percakapan,
meneruskan percakapan saat ini ke karyawan lain,
sematkan percakapan agar Anda tidak perlu mencari di daftar kontak obrolan di kemudian hari,
buka CRM untuk melihat data klien,
mengakhiri dialog
melihat riwayat pesan.

Anda juga dapat mengaktifkan mode dialog tersembunyi dengan mengklik ikon di bagian bawah kotak dialog obrolan. Dalam mode ini, Anda dapat mendiskusikan pertanyaan dengan karyawan sebelum memberikan jawaban kepada klien, sedangkan klien sendiri tidak akan melihat korespondensi Anda. Selain itu, Anda dapat mengirim dokumen dan gambar, emotikon, dll.

Koneksi telepon

Agar CRM Anda dapat diisi ulang dengan nomor telepon klien potensial, gunakan layanan “Telefoni”. Untuk melakukan ini, pilih item menu yang sesuai di sebelah kiri dan buka halaman “Manajemen Nomor”, di mana Anda dapat memilih metode yang nyaman bagi Anda:

Kamu bisa:

tautkan nomor Anda - nomor perusahaan yang sudah Anda miliki,
menyewa nomor dari operator,
sambungkan PBX Anda sendiri.

Mari kita pertimbangkan salah satu opsi paling populer - “Sewa kamar”. Klik tombol "Hubungkan" di jendela yang sesuai. Anda akan memiliki kesempatan untuk memilih nomor untuk negaranya, dan jika Anda berada di Rusia, maka untuk setiap kota. Setelah nomor tersebut muncul, di sebelahnya Anda akan memiliki tombol “Siapkan nomor”, di mana Anda dapat:

memproses nomor ekstensi,
periksa nomor di database CRM (jika nomor ditemukan, otomatis membuat prospek),
mengatur antrian
konfigurasikan pemrosesan panggilan tak terjawab,
aktifkan perekaman semua panggilan,
termasuk peringkat kualitas pelayanan,
atur jam kerja nomor tersebut,
nada dering.

Semua panggilan Anda akan direkam secara otomatis dan rekamannya sendiri akan dilampirkan ke lead; nanti Anda dapat mendengarkannya dengan masuk ke menu yang sesuai.

Menghubungkan formulir ke situs

Salah satu elemen yang diperlukan dari situs ini adalah umpan balik atau formulir kontak dengan perusahaan. Itu juga dapat dihubungkan ke CRM dan bahkan dibuat langsung di portal. Buka bagian “CRM” dan pilih “Formulir CRM”. Pada halaman yang muncul, pilih “Buat Formulir.”
Semua kolom yang Anda isi di formulir ini sudah terintegrasi ke dalam CRM, yaitu di masa mendatang Anda akan melihatnya di kartu klien, prospek, dll.
Isi kolom judul: yang pertama adalah yang internal Anda, yang kedua adalah yang akan dilihat oleh calon klien Anda. Pilih bidang yang wajib diisi pada menu di samping: nama depan dan belakang, telepon, email, dll.
Anda juga dapat mengonfigurasi:

warna pesan,
tulisan di tombol,
menunjuk pegawai yang bertanggung jawab yang akan mengolah data ini,
apa yang harus dilakukan dengan data ini (membuat prospek, klien, kesepakatan, penawaran, faktur),
bidang yang wajib diisi,
latar belakang dan tipe formulir,
perjanjian atau aturan lisensi (misalnya, persetujuan untuk pemrosesan data pribadi),
tindakan setelah mengisi formulir: jika formulir berhasil diisi (misalnya, ucapkan “terima kasih”), alihkan ke halaman sebelumnya, jika formulir tidak berhasil diisi (tunjukkan apa yang harus dilakukan).

Setelah menyimpan formulir, Anda harus mengaktifkannya - di halaman pembuatan formulir, aktifkan mishker. Ketika formulir diisi oleh pelanggan, prospek dibuat, atau pelanggan dimasukkan, karyawan yang bertanggung jawab akan diberitahu.
Selain itu, saat membuat formulir, Anda tidak hanya menerima tautan ke versi webnya, yang dapat Anda berikan kepada klien Anda, tetapi juga di bawah di bagian “Tautan dan Kode” - kode untuk memasukkan formulir ke situs web Anda yang sudah ada. Yang perlu Anda lakukan hanyalah menyalin skrip dan menempelkannya ke kode situs Anda.

Koneksi 1C

Anda juga memiliki kesempatan untuk mentransfer klien Anda dari 1C. Untuk melakukan ini, pilih "1C-Bitrix24" di menu sebelah kiri dan ikuti petunjuk dari wizard koneksi yang akan muncul di halaman yang terbuka. Anda akan perlu:

unduh dan instal modul “1C + Bitrix24”,
hubungkan 1C dengan seperti yang ditunjukkan pada gambar utama,
masukkan kunci yang ditentukan,
isi dua kolom.

Penting!
Ini adalah konektor satu arah: data hanya ditransfer dari 1C ke , semua yang akan Anda isi di masa mendatang sisi sebaliknya, yaitu di 1C, tidak akan dimasukkan secara otomatis. Ada integrasi terpisah dari 1C dan , yang berfungsi dua arah. Fitur ini tersedia pada tarif atas.
Ini adalah konektor yang paling umum, daftarnya akan diperluas dan ditambah secara bertahap. Anda juga dapat secara manual mengisi tindakan yang dilakukan di berbagai layanan, misalnya menentukan rapat: tanggal, waktu, dan hasil. Di masa depan, Anda akan dapat melihat informasi ini di kartu klien dan prospek, jika sudah dibuat.

Bekerja dengan kontak di CRM

Setelah menyiapkan konektor, CRM Anda secara bertahap akan diisi dengan kontak, yang bergantung pada pengaturan yang ditentukan, dapat berupa prospek, kontak, perusahaan, transaksi, penawaran, atau faktur. Nanti, dengan masuk ke bagian yang sesuai, Anda dapat mengatur kartu kontak. Kartu di CRM sepenuhnya dapat disesuaikan, yaitu, Anda memilih bidang yang Anda perlukan dan memberinya nama. Untuk melakukan ini, pergi untuk mengedit kontak dan klik tombol “Tambahkan bidang” di bagian paling bawah halaman.
CRM memungkinkan Anda mengubah prospek menjadi kontak (untuk bekerja dengan individu) atau perusahaan (untuk bekerja dengan badan hukum), kesepakatan, proposal, dan faktur. Untuk melakukan ini, buka petunjuk dan di sudut kanan klik panah di sebelah item “Buat berdasarkan”. Pilih tindakan yang diperlukan dari menu drop-down.

Setelah ini, kartu klien atau perusahaan akan muncul di tab CRM yang sesuai (tergantung pada tindakan yang Anda pilih). Setelah itu Anda dapat mengedit kartu, menambahkan kesepakatan atau penawaran ke kontak atau perusahaan, dan menerbitkan faktur.
Saat melakukan transaksi, Anda dapat mengatur statusnya, yang akan menunjukkan pada tahap apa transaksi tersebut berada. Anda memilih sendiri tahapan transaksi di pengaturan. Untuk melakukan ini, di sudut kanan atas, klik tombol “Tambahkan arah”, pilih transaksi yang diperlukan, buka “Lainnya”, “Direktori” dan pilih langkah-langkah dan status transaksi tersebut. Nantinya, saat Anda membuat kesepakatan, Anda sudah memiliki nama kesepakatan di menu di bagian atas dan dengan mengklik tanda plus, Anda akan membuat kesepakatan yang diperlukan.

Lihat statistik

Cara mudah untuk menganalisis transaksi Anda adalah multi-corong. Untuk melihat dengan jelas tahap transaksi apa, buka tab “Laporan”.

Gunakan filter dan atur periode yang ingin Anda lihat statistiknya. Laporan dalam bentuk multi-corong dapat dilihat untuk semua bagian CRM (prospek, kontak, perusahaan, penawaran, transaksi, akun).

Faktur di CRM

Setelah Anda memproses prospek, mengubahnya menjadi kontak atau perusahaan, dan menindaklanjutinya, Anda mencapai kesepakatan atau penawaran. Kesimpulan logis dari suatu transaksi atau pelaksanaan suatu penawaran adalah penjualan, yang salah satu tahapannya adalah penerbitan invoice. Untuk menerbitkan faktur kepada klien dan perusahaan Anda, Anda perlu menyelesaikan pengaturan dasar: isi detailnya.
Klik tombol Lainnya dan pilih Pengaturan dan Metode Pembayaran. Pada halaman yang muncul, masukkan semua data yang diperlukan (jika Anda memiliki akun legal dan berbeda individu, Anda dapat mengonfigurasi dua cara yang berbeda pembayaran).
Pada halaman yang muncul, Anda mengisi rincian bank Anda, menambahkan logo, faksimili dan hasil scan dan simpan. Setelah template Anda disimpan dan semua data dimasukkan dengan benar, buka tab faktur.

Buka daftar faktur dan klik tombol “Faktur”.
Pada halaman yang terbuka, isi kolom:

topik (untuk apa pembayarannya),
status,
pembayar (perusahaan atau kontak dari daftar),
metode pembayaran (misalnya, transfer bank),
pilih produk dari katalog.

Dan pastikan untuk menyimpan skor Anda.
Anda dapat mencetak faktur yang sudah jadi, menyimpannya sebagai PDF, atau mengirimkannya melalui email.
Anda juga bisa mendapatkan tautan ke faktur yang dibuat dan memberikannya kepada klien Anda. Kenyamanan utamanya adalah klien tidak hanya dapat menyimpan dan mencetak faktur online tersebut, tetapi juga membayar melalui layanan pembayaran yang Anda sambungkan.
Anda dapat menghubungkan dan mengonfigurasi layanan pembayaran untuk membayar tagihan online di pengaturan CRM – “Metode pembayaran”. Di tempat yang sama di mana Anda memasukkan rincian bank untuk pembayaran (untuk transfer bank), Anda dapat memilih “Yandex.Money” dan “PayPal”. Di halaman yang terbuka, isi sendiri semua kolom: Anda dapat menerima informasi dari sistem pembayaran.
Anda juga dapat menautkan faktur ke formulir CRM. Buka untuk membuat formulir CRM dan tambahkan bidang dari kategori “Akun” ke bidang kontak (nama depan, nama belakang, nomor telepon, email). Setelah mengisi formulir ini, klien akan langsung menerima invoice pembayaran melalui sistem pembayaran yang dipilih.

Distribusi hak akses ke berbagai elemen CRM

Ketika manajer perusahaan menjalankan fungsi yang berbeda dan memiliki tanggung jawab yang berbeda, penting untuk mendistribusikan hak akses di antara mereka. Buka pengaturan CRM, pilih “Hak”, “Hak Akses”. Pada halaman yang terbuka, Anda dapat mengonfigurasi hak untuk setiap manajer sesuai dengan perannya: manajer, kepala departemen, direktur, CEO. Anda juga dapat menambahkan peran sendiri.
Dengan memilih peran, misalnya, “Manajer”, Anda dapat mengonfigurasi hak akses secara fleksibel dan halus untuk setiap manajer yang bekerja dengan prospek, kesepakatan, perusahaan, penawaran, dan kontak dalam antarmuka yang dirancang khusus.

Dengan memilih nilai untuk entitas CRM, Anda dapat mengizinkan manajer melihat transaksi miliknya dan orang lain, menambah, mengubah, menghapus, mengekspor dan mengimpor entitas - baik miliknya maupun manajer lainnya. Berkat beragamnya pilihan pengaturan, Anda dapat menggabungkan manajer, misalnya jika Anda memiliki beberapa karyawan yang bekerja bersama. Anda juga dapat membatasi akses ke fitur tertentu.

Otomatisasi CRM

Salah satu keunggulan utama CRM adalah pekerjaannya dapat diotomatisasi. Misalnya, atur pembuatan tugas otomatis ketika prospek muncul atau atur distribusi transaksi antar manajer Anda (misalnya, hingga sejumlah klien dilayani oleh satu karyawan, dan lebih dari itu oleh karyawan lain). Untuk melakukan ini, buka pengaturan CRM, pilih “Otomasi” – “Proses Bisnis”. Anda dapat mengatur proses bisnis untuk prospek, kontak, perusahaan, dan kesepakatan. Di perancang, Anda membuat templat proses bisnis, yang menurutnya, ketika prospek baru muncul, karyawan Anda secara otomatis diberi tugas
Perhatian!
Proses bisnis hanya tersedia pada tarif cloud atas .

Aplikasi seluler

Biasanya, tidak semua karyawan memiliki kesempatan untuk selalu berada di dekat komputer selama hari kerja: kunjungan lapangan, pertemuan dengan klien, dll. Aplikasi seluler akan membantu Anda selalu tetap terhubung, berkomunikasi dengan klien, dan mengelola CRM Anda sepenuhnya. .
Versi seluler memungkinkan Anda melakukan tindakan yang sama di CRM seperti versi lengkap untuk PC: membuat dan memproses prospek, melakukan transaksi, menerbitkan faktur, melihat statistik, dan menganalisis kinerja karyawan.

Dengan demikian, sistem CRM akan menjadi asisten andalan Anda dalam menjalankan bisnis Anda. Semuanya akan dikumpulkan dan disusun dengan mudah di dalamnya: riwayat korespondensi dengan klien, informasi penting(informasi kontak, catatan negosiasi, dll.), status transaksi, catatan percakapan. Anda akan dapat menerbitkan faktur dan memantau pembayarannya, menganalisis transaksi untuk periode yang dipilih dan mendistribusikan peran antar manajer, dan bahkan mengotomatiskan pekerjaan menggunakan proses bisnis. Aplikasi seluler akan membantu Anda terus memantau pekerjaan tim Anda. menghemat waktu Anda secara signifikan, menyatukan pelanggan dan rekanan ke dalam database besar, memungkinkan Anda merespons permintaan pelanggan dengan cepat dan menganalisis seluruh perusahaan. Anda hanya perlu membuat koneksi antara toko online dan CRM, dan manajer penjualan Anda akan dapat menangani pesanan di toko online langsung dari CRM. Misalnya, memproses dan “menekan” transaksi hingga berhasil diselesaikan dan bahkan menghasilkan pesanan untuk klien - melalui panggilan. Manajer melakukan semua yang mereka perlukan agar berhasil menyelesaikan kesepakatan langsung di CRM: merekam panggilan, menetapkan tugas, menjadwalkan rapat, mengirim pesan.

Apa itu CRM?

Alasan menggunakan CRM

Mengapa Anda perlu mengintegrasikan toko online dengan Bitrix CRM?

Lebih mudah untuk mengumpulkan dan memproses dalam CRM basis pelanggan. Manajer penjualan Anda selalu memiliki informasi terlengkap dan terkini tentang kontak dan perusahaan (telepon, alamat, detail, email, Skype).
Langsung dari CRM Anda dapat mengelola dan kesepakatan “tekan”.. Dengan bantuan CRM penjual Anda semakin mudah berkomunikasi bagian yang besar transaksi sampai berhasil diselesaikan. Hal ini sangat difasilitasi oleh sistem untuk mencatat semua interaksi dengan klien, serta alat yang memungkinkan manajer merencanakan (dan mengingat untuk melaksanakan) tindakannya dalam transaksi.
Semua sejarah transaksi dan interaksi pelanggan disimpan di CRM. Anda dapat melakukan analisis menyeluruh terhadap klien, manajer, dan layanan yang dijual di berbagai bagian. Untuk analisis seperti itu, CRM memiliki built-in yang kuat sistem pelaporan.
Hak akses dan hak istimewa di CRM dikonfigurasi secara fleksibel. Transaksi, tergantung pada properti dan jumlahnya, hanya akan dilihat oleh manajer yang mempunyai hak untuk bekerja dengan transaksi tersebut. Dalam CRM, sangat mudah untuk mengelola visibilitas dan hak untuk mengubah transaksi - bergantung pada peran pengguna dalam CRM, subordinasi, tanggung jawab, dan parameter lainnya.

Pengaturan integrasi

Cara mengatur integrasi

Untuk mengintegrasikannya, cukup menjalin koneksi antara toko online dan CRM. Toko online Anda memiliki keistimewaan halaman "pengaturan"., yang akan membantu Anda mengintegrasikan toko Anda dengan CRM dengan cepat. Dan jika Anda sudah memiliki CRM dari 1C-Bitrix, Anda bisa langsung melakukan semua ini.

Untuk mengatur integrasi di bagian administratif toko online Anda, cukup masukkan data untuk otorisasi di situs/portal dengan CRM Anda (alamat, nama dan kata sandi).

Setelah ini, sistem akan memeriksa parameter sinkronisasi, melakukan impor awal data dari toko online dan melanjutkan ke pengaturan integrasi di sisi CRM.

Wizard pengaturan koneksi di CRM

akan mengkonfigurasi parameter koneksi, secara otomatis mengambil semua data dasar;
akan mengonfigurasi parameter impor utama dan melakukannya dalam interval yang ditentukan;
akan meminta parameter sinkronisasi reguler: frekuensi sinkronisasi dan parameter default untuk transaksi: probabilitas, tanggung jawab, ketersediaan, grup untuk pemberitahuan;
integrasi selesai!

Setelah menyelesaikan Wizard, pada halaman integrasi CRM di bagian administratif toko online Anda, Anda akan melihat semua integrasi yang ada saat ini - daftar. Yang utama selalu tersedia di sini statistik sinkronisasi untuk semua integrasi.

Anda dapat mengintegrasikan toko online Anda dengan sistem CRM lain kapan saja - tombol “Siapkan integrasi dengan CRM” selalu aktif. Dan jika Anda belum memiliki CRM sendiri, buatlah akun gratis "Bitrix24", integrasikan toko online dengannya dan coba semuanya.

Kasus penggunaan CRM

Pengiriman produk “1C-Bitrix: Manajemen Situs” mencakup skenario standar untuk bekerja dengan CRM dengan toko online. Skenario umum untuk CRM yang bekerja dengan toko online akan membantu manajer Anda dengan cepat menguasai pekerjaan dengan pesanan di toko online langsung dari CRM. Untuk menggunakan skrip, cukup “membuat” koneksi antara toko online -> CRM dan menetapkan aturan yang diperlukan dalam CRM itu sendiri.

Unduh semua skrip (ZIP, 5 MB)

Memproses pesanan toko online di CRM

Skenario 1: “Bekerja dengan transaksi dari toko online”

Ini adalah skenario penggunaan CRM sehubungan dengan toko online. Klien sendiri mengunjungi situs toko online dan melakukan pemesanan. Kesepakatan baru muncul di CRM. Manajer menerima pemberitahuan tentang hal ini dan "mendorong" pesanan online - melakukan semua tindakan yang mungkin untuk mentransfer transaksi ke status "Ditutup dengan sukses". Misalnya, jika pesanan di toko online “terletak” belum dibayar untuk waktu yang sangat lama, manajer menelepon klien, mengklarifikasi niatnya, mengedit pesanan jika perlu, menugaskan tugas pengiriman ke kurir, dan menyelesaikan transaksi.

1. Klien melakukan pemesanan di toko online yang menjalankan 1C-Bitrix: Manajemen Situs

Pembeli melakukan tindakan khas toko online: menambahkan barang ke keranjangnya, memilih metode pengiriman dan pembayaran, menambahkan keinginan untuk waktu pengiriman, dan melakukan pemesanan.

2. Data tentang pesanan dan klien dikirim ke CRM portal perusahaan

Transfer dilakukan sesuai protokol PerdaganganML. Interval penerusan diatur dalam pengaturan CRM.

Pada saat yang sama di CRM:

3. Menghubungkan kesepakatan dengan manajer

Tautan ke manajer dapat dilakukan secara acak atau sesuai aturan CRM. Misalnya, kesepakatan dapat “tersebar” di antara para manajer tergantung pada karakteristik pesanan atau klien. Dan jika Anda menonaktifkan opsi untuk menghubungkan ke manajer dalam mengatur koneksi antara CRM dan toko online, maka mereka sendiri akan “menyortir” transaksi dari daftar umum.

Aturan untuk menunjuk seorang manajer:

transaksi didistribusikan secara acak di antara manajer CRM, dengan mempertimbangkan kehadiran manajer di kantor;
transaksi didistribusikan di antara pengelola berdasarkan parameter transaksi (jumlah transaksi, ketersediaan barang dalam kategori tertentu, dll.) atau berdasarkan parameter klien (jenis klien, VIP, dll.)
transaksi awalnya mungkin tanpa orang yang bertanggung jawab.

4. Pemberitahuan manajer

Manajer dapat melakukan hal lain yang tidak terkait dengan CRM, tetapi dia pasti akan mengetahui bahwa kesepakatan baru telah tiba dari toko online. Segera setelah membuat kesepakatan, manajer yang bertanggung jawab atas kesepakatan tersebut akan menerima pemberitahuan. Pusat notifikasi portal menampilkan notifikasi yang belum dibaca dan notifikasinya tidak hanya menampilkan informasi tentang transaksi baru (tanggal pembuatan dan toko online mana), tetapi juga memungkinkan Anda untuk segera melanjutkan pemrosesan transaksi.

5. Pemrosesan transaksi, sosialisasi

Setelah menerima kesepakatan baru, manajer pertama-tama memeriksa informasi kontak, membaca komentar klien, memeriksa daftar barang dan mengklarifikasi niat klien. Setelah memastikan selama pemeriksaan awal transaksi bahwa semuanya sesuai dengan pesanan dan bukan "sampah", manajer memanggil klien untuk mengklarifikasi detailnya. Semua tindakan manajer yang dilakukan selama pemrosesan transaksi dicatat majalah: terkirim tugas, lengkap panggilan, ditunjuk pertemuan, terkirim surat.

6. Pemrosesan transaksi, panggilan pertama

Pada pendaftaran panggilan sebuah jendela muncul di mana tanggal saat ini dimasukkan secara otomatis, data klien diisi (diambil dari kontak) - siapa yang dia telepon. Manajer membuat catatan - menuliskan subjek dan deskripsi panggilan. Misalnya, topiknya adalah untuk memeriksa niat klien, dalam deskripsi - untuk memeriksa apakah klien itu nyata.

7. Memproses kesepakatan, menjadwalkan panggilan baru

Dalam dialog panggilan yang sama, manajer mengkonfigurasi frekuensi panggilan berulang jika klien tidak menjawab atau kesepakatan belum tercapai. Sebuah "pengingat" tentang panggilan baru telah diatur, dan panggilan tersebut akan dilakukan tepat waktu. Manajer dapat mengerjakan tugas lain.

8. Pemrosesan transaksi. Pemberitahuan tindakan

Dari pengingat pop-up tentang panggilan tersebut, manajer kembali ke kesepakatan, melihat keseluruhan riwayatnya dan segera memahami apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Segala informasi transaksi dan jurnal ada dalam genggamannya, tidak perlu mengingat atau menuliskan apapun. Hal ini sangat memudahkan bagi manajer yang sibuk dengan pemrosesan jumlah besar transaksi.

9. Pemrosesan transaksi. Melakukan panggilan ulang

Manajer dapat menetapkan panggilan berulang sebanyak yang dia inginkan hingga hasilnya tercapai (tombol “Tambahkan panggilan”). Dialog panggilan terbuka secara otomatis saat Anda beralih dari pemberitahuan pengingat. Manajer menelepon dan mengklarifikasi niat pembeli. Katakanlah seorang pelanggan menolak salah satu barang. Manajer segera, tanpa memutuskan sambungan dari klien, meminimalkan jendela panggilan dan mengedit pesanan.

10. Pemrosesan transaksi. Mengedit pesanan

Pengeditan pesanan terjadi di jendela pop-upnya sendiri. Dan perlu dicatat secara khusus bahwa pengelola bekerja dengan data "langsung" nyata dari toko online. Pada saat yang sama, ini berfungsi dari CRM, tanpa pergi ke toko online itu sendiri. Pengelola dapat mengemas ulang pesanan langsung dari CRM, dan perubahan segera terjadi baik di toko online maupun di CRM.

Semua fungsi bekerja dengan pesanan toko online tersedia, termasuk diskon, kupon, dan penghitungan biaya pengiriman. Setelah pesanan disimpan, komposisi transaksi dan jumlah total di CRM diperbarui secara otomatis dengan mempertimbangkan perubahan yang dilakukan. Semua data pesanan disinkronkan di kedua arah. Misalnya, klien membayar pesanannya - dan status pesanan ini segera berubah di CRM.

11. Pemrosesan transaksi. Menetapkan tugas untuk kurir

Setelah mengklarifikasi semua informasi pesanan dan memastikan bahwa klien siap membayar, manajer memberikan tugas kepada kurir. Tugas ditetapkan langsung dari CRM. Dalam tugas tersebut, Anda dapat memasukkan keinginan klien mengenai waktu pengiriman sebagai deskripsi, menetapkan tenggat waktu, menambahkan beberapa dokumen dan menyertakan pengingat untuk kurir. Di sini, dalam dialog panggilan, manajer menulis laporan singkat (dia menelepon klien, mengklarifikasi niatnya, dan meneruskannya ke kurir untuk pengiriman pesanan).

12. Pemrosesan transaksi Pemberitahuan kepada pengelola tentang pengiriman barang

Kurir mengantarkan pesanan dan menyelesaikan tugas. Manajer diberitahu tentang hal ini dan melanjutkan ke kesepakatan lagi, kali ini untuk menutupnya.

13. Pemrosesan transaksi. Menutup kesepakatan

Manajer mengedit pesanan lagi - mengubah status pesanan menjadi “Transaksi selesai”. Perubahan disimpan di toko online, dan status transaksi secara otomatis berubah menjadi “Transaksi berhasil ditutup” di CRM.

Skenario 2: “Membuat kesepakatan berdasarkan panggilan pelanggan”

Manajer CRM dapat membuat kesepakatan berdasarkan panggilan pelanggan dengan memesannya di toko online atau memilih produk dari katalog CRM internal. Perusahaan yang memiliki satu atau beberapa toko online dan memiliki konfigurasi integrasi CRM dapat menggunakan dua opsi untuk membuat kesepakatan berdasarkan panggilan pelanggan:

pilihan tanpa koneksi ke toko online
opsi yang ditautkan ke toko online

Opsi tanpa koneksi ke toko online

Skrip ini digunakan jika:

perusahaan tidak memiliki toko online sendiri, dan perlu menyimpan catatan penjualan sejumlah kecil barang dan jasa di CRM
Perusahaan memiliki toko online, namun selain penjualan online, CRM perlu mempertimbangkan penyediaan beberapa layanan tambahan

1. Membuat transaksi, memilih barang

Manajer menerima panggilan telepon panggilan dari klien, yang mungkin memiliki presentasi awal tentang layanan yang diberikan atau produk yang ditawarkan. Manajer memberi klien Informasi rinci dan, jika dia ingin membeli sesuatu, buka halaman pembuatan kesepakatan di CRM. Manajer sendiri yang membuat pesanan, memilih produk dari katalog yang ada di dalam CRM. Pencarian katalog instan memungkinkan Anda memilih produk dan layanan berdasarkan huruf pertama namanya. Manajer dapat segera memasukkan jumlah setiap item dalam pesanan, mengedit harga produk apa pun, memberikan, misalnya, diskon kepada klien. Dan jumlah transaksi dihitung ulang secara otomatis.

2. Buat kesepakatan, tautkan kontak ke kesepakatan

Manajer meminta klien untuk memperkenalkan dirinya dan menghubungkan kesepakatan ke kontak. Pertama, ia memeriksa keberadaan klien tersebut di database CRM. Jika tidak ada, buat kontak baru tanpa meninggalkan jendela transaksi - isi formulir dengan data pribadi.

3. Membuat kesepakatan, menambahkan komentar

Di jendela transaksi, manajer menambahkan komentar, misalnya klien meminta pengiriman waktu tertentu. Kesepakatan itu disimpan. Klien sedang menunggu pesanan. Manajer dapat menugaskan tugas pengiriman kepada kurir.

4. Buat kesepakatan, isi properti kesepakatan

Saat membuat kesepakatan, manajer mengisi bidang utama kesepakatan: nama, tahapan, jumlah, penanggung jawab, jenis, kemungkinan penyelesaian yang berhasil. Jika kesepakatan harus dilihat oleh semua manajer CRM, kotak centang “Tersedia untuk semua orang” dicentang. Kesepakatan telah dibuat. Pekerjaan lebih lanjut dengan transaksi dilakukan dengan cara yang persis sama seperti pada skenario 1, dimulai dari .

Skenario 2: “Membuat kesepakatan berdasarkan panggilan pelanggan”

Opsi tertaut ke toko online

Bagaimana cara pelanggan mengetahui produk Anda? Lihat mereka di antara teman-teman atau di program seperti “Belanja di Sofa”, baca tentang mereka di media, dll. Untuk beberapa klien, terkadang lebih mudah menghubungi departemen penjualan perusahaan daripada mencari produk yang diinginkan di toko online dan melakukan pemesanan. Opsi untuk menggunakan integrasi dengan CRM ini memungkinkan Anda untuk "menjemput" dan tidak melewatkan klien dengan segera melakukan pemesanan untuknya.

Skrip yang ditautkan ke toko online memiliki keuntungan dan berfungsi jika perusahaan memiliki toko online yang terintegrasi dengan CRM. Opsi untuk membuat kesepakatan ini jauh lebih nyaman bagi manajer, karena sebagian besar data produk dan pelanggan diisi secara otomatis dari toko online. Manajer memproses panggilan lebih cepat dan melakukan pemesanan untuk klien; jauh lebih sedikit waktu yang dihabiskan untuk hal ini dibandingkan saat bekerja dengan katalog CRM internal.

Form pembuatan transaksi baru pada opsi ini terdapat checkbox “Transaksi dari toko online”. Manajer mempunyai pilihan: apakah akan menghubungkan kesepakatan baru yang dibuat oleh panggilan klien ke toko online atau tidak. Saat Anda mengaktifkan tautan ke toko online di formulir pembuatan kesepakatan, beberapa bidang diblokir. Manajer tidak boleh mengisi atau mengubah kolom tersebut, karena kolom tersebut ditransfer dan diisi dari toko online.

Manajer tidak lagi memilih produk dari katalog internal, tetapi membuat pesanan untuk klien dari toko online. Alih-alih tombol “Tambahkan produk”, tombol “Buat pesanan di toko online” muncul di formulirnya. Dengan mengklik tombol ini, sebuah jendela untuk membuat dan mengedit pesanan "langsung" di toko online akan muncul. Dalam hal ini, manajer bekerja dengan data toko online: memilih produk dari katalog toko online, menerapkan semua diskon yang tersedia saat ini, membuat profil pelanggan baru atau menautkan pesanan ke pesanan yang sudah ada, menetapkan metode pembayaran dan pengiriman.

Setelah menyimpan pesanan di toko online, data di dalamnya ditransfer ke CRM dan manajer melihat halaman transaksi dengan data pesanan yang sudah selesai. Kontak secara otomatis dibuat di CRM menggunakan data yang dimasukkan manajer saat membuat akun di toko online.

Setelah manajer membuat pesanan di toko online, klien menerima faktur - semuanya terjadi dengan cara yang sama seperti jika klien sendiri yang memesan. Klien dapat membayar pesanan melalui sistem pembayaran jika metode pembayaran tersebut telah dipilih. Klien dapat masuk ke profilnya di toko online, melacak status pesanan dan menggunakan semuanya layanan yang nyaman untuk perdagangan online.

Dan transaksi baru ditambahkan ke CRM, dan semua pemrosesannya berlangsung, kecuali bahwa tidak perlu "menelepon" klien - lagipula, dia sendiri yang meminta untuk melakukan pemesanan dan setuju untuk membayarnya.

Skenario 3: Membuat dan memproses prospek dari formulir web

Skrip ini tidak secara eksplisit terikat dengan toko online dan menggunakan data dari formulir web di situs. Berdasarkan data dari formulir web tersebut, prospek muncul di CRM, yang setelah diproses lebih lanjut, diubah menjadi kontak, perusahaan, dan kesepakatan.

1. Buat prospek dari formulir web

Klien membuka situs web yang menjalankan "1C-Bitrix: Manajemen Situs" dan mengisi beberapa formulir, menyimpan dan mengirimkan datanya dengan formulir tersebut. Perusahaan menerima petunjuk.

2. Mengirim data prospek dari situs web Anda melalui API ke CRM

Prospek dimuat ke dalam CRM dari formulir web di situs web perusahaan. Dari mana petunjuk ini berasal? Di produk "1C-Bitrix: Manajemen Situs" versi 11.5, Anda dapat mengonfigurasi koneksi dengan CRM dalam formulir web. Ketika integrasi diaktifkan, data dari formulir web secara otomatis ditransfer ke CRM. Pada tab khusus formulir, pengaturan untuk komunikasi dengan CRM ditentukan: URL proyek dengan CRM, data otorisasi. Di sini Anda memilih bidang formulir web yang akan diekspor ke CRM.

4. Menghubungkan petunjuk dengan seorang manajer

Prospek secara otomatis ditautkan ke manajer CRM. Manajer ditugaskan sesuai dengan data otorisasi yang ditentukan saat menyiapkan formulir web. Artinya, secara default prospek dari formulir web diproses oleh manajer yang data otorisasinya ditentukan dalam formulir web dan pengaturan integrasi CRM.

5. Pemberitahuan manajer

Katakanlah dalam pengaturan formulir web Anda menentukan manajer yang akan melakukan pemrosesan data utama. Manajer memeriksa kebenaran data ini dan menghapus catatan yang jelas-jelas “sampah”. Jika data dari formulir web menunjukkan apa yang diminati klien, maka produk terkait ditambahkan ke prospek. Setelah ini, manajer mengubah status pemimpin menjadi “Memproses” dan mentransfernya ke rekan yang lebih berpengalaman.

Pemrosesan lead selanjutnya dilakukan dengan cara yang sama seperti pada skenario 1, dimulai dengan . Manajer mengklarifikasi niat klien, meneleponnya, menetapkan tugas untuk kolega, membuat rencana tindakan yang berbeda. Prospek diubah menjadi kontak, perusahaan, dan kesepakatan.

Selanjutnya, saya membuka situs web dan mencoba mempelajari sistem Bitrix 24 dalam praktiknya, setelah itu saya membantu beberapa klien saya dalam penerapannya. Hasilnya, saya memperoleh pengetahuan tentang fitur-fitur sistem, pengalaman kerja praktek dengannya, serta pendapat yang mapan tentang sistem ini. Itu. semua yang Anda perlukan untuk menulis ulasan lengkap tentang CRM Bitrix 24.

Kepada semua pembaca, di antaranya, menurut saya, akan ada penggemar Bitrix 24 dan kritikus aktif sistem ini, saya mengusulkan untuk mempertimbangkan hal berikut saat membaca:

Informasi yang saya bagikan adalah pengalaman praktis pribadi saya; saya berbicara tentang apa yang dapat saya uji sendiri dan apa yang saya temui dalam praktik. Pendapat saya tentang kelebihan dan kekurangan sistem ini juga bersifat pribadi dan subjektif, meskipun juga didasarkan pada pengalaman praktis dalam implementasi dan kerja lebih lanjut dengan klien, perwakilan bisnis, dan langsung dengan pengguna sistem ini.

Jadi, CRM Bitrix 24 merupakan bagian dari sistem Bitrix 24. Dan untuk memahami apa itu CRM Bitrix, sangat penting untuk memahami apa itu software Bitrix 24.

Apa itu Bitrix 24?

Bitrix 24 adalah portal perusahaan besar yang mencoba mencakup hampir semua hal. Fungsi jejaring sosial, proyek, tugas, manajemen personalia, dan banyak lagi, termasuk CRM, dinyatakan di sini.

Seperti yang Anda lihat, Anda dapat memilih paket mana pun, bahkan gratis. Ini juga termasuk CRM. Tentu saja, kita semua memahami bahwa ini hanyalah taktik pemasaran, dan CRM gratis memang demikian karena merupakan bagian integral dari sistem.

Oleh karena itu, penting untuk diingat bahwa sebenarnya Anda tidak hanya mendapatkan CRM, tetapi banyak fitur lainnya, mis. Mereka menjual kepada Anda sistem perusahaan raksasa dengan kedok CRM.

Namun, Anda dapat mendaftar kapan saja, memilih paket gratis dan mulai menggunakan sistem baik untuk tujuan informasi maupun untuk bisnis nyata.

CRM Bitrix: informasi umum

Lingkungan yang ditampilkan pada halaman awal terdiri dari komponen berikut:

Disk saya
Pesan
Kalender
Tugas
Pita, dll.

Jadi, setelah masuk ke sistem, pengguna melihat daftar fungsi yang tidak terkait langsung dengan CRM. Ya, mereka juga diperlukan dalam kondisi tertentu, tetapi bagi pengguna CRM, mereka bukan alat utama.
Seperti yang sudah saya tulis, CRM adalah bagian dari sistem perusahaan global Bitrix 24, dan setelah instalasi, sistem utama dimulai dengan semua kemampuan, dan baru setelah itu Anda dapat langsung bekerja dengan CRM. Pendekatan ini mempunyai pro dan kontra.

Mengapa ini bagus?

Anda mendapatkan lebih dari yang Anda rencanakan.

Mengapa ini buruk?

Kehadiran alat yang tidak diperlukan mempersulit navigasi pengguna dan bekerja dalam sistem.
Fungsi tambahan memerlukan sumber daya tertentu, tetapi tidak digunakan.

Dan jika mudah untuk menjelaskan kepada pimpinan perusahaan mengapa fungsi tertentu tidak diperlukan, maka dengan karyawan hal ini jauh lebih sulit. Mereka masih akan menemukan beberapa peluang, teralihkan dari pekerjaan untuk bertukar pesan, dan mencoba bereksperimen dengan fungsi yang berbeda. Itu. Selama jam kerja di sistem CRM, mereka akan terlibat dalam proses tambahan, berkomunikasi, dan menguasai beberapa kemampuan sistem alih-alih berkonsentrasi pada pekerjaan yang efektif.

Tentu saja, seorang spesialis berpengalaman akan dapat menghapus semua yang tidak perlu, tetapi sebagai hasilnya, pelanggan membayar untuk pekerjaan tambahan. Akibatnya, alih-alih membeli sistem dengan kemampuan yang diperlukan dan menggunakannya, Anda membeli produk dengan sejumlah besar fitur yang jelas-jelas tidak diperlukan, dan kemudian membayar ekstra kepada pemrogram untuk menghapusnya.

Beberapa kata tentang perangkat lunak Bitrix 24

Jika sebagian besar sistem CRM berukuran kecil dan solusi SAAS mudah dikonfigurasi, maka Bitrix 24 adalah portal keseluruhan. Dan bagi pengguna dan administrator, ada banyak fungsi yang tidak diperlukan untuk bekerja dengan CRM. Misalnya, di Bitrix 24, administrator mendapatkan akses dan mengonfigurasi hal-hal seperti aliran dokumen, galeri foto, perlindungan proaktif, dll. Akibatnya, proses penerapannya juga menjadi jauh lebih rumit.

Di satu sisi, peluang yang luas sangatlah kuat dan menarik. Di sisi lain, hal ini menyulitkan pengguna dan administrator.

Struktur CRM Bitrix 24

Terakhir, mari beralih bekerja secara langsung dengan Bitrix CRM. Bagaimana cara kerja dalam sistem ini?

Urutan tindakan dalam penjualan biasanya terlihat seperti ini:

Timbal telah terdaftar. Itu. sistem menerima permintaan tentang keinginan untuk melakukan pembelian. Permintaan ini, serta informasi kontak klien potensial, dicatat dan pemberitahuan dikirim ke manajer (dalam sistem dan/atau melalui surat).
Kesepakatan potensial dihasilkan, berdasarkan faktur yang dapat dibuat dan penawaran komersial dapat dikirim.
Setelah menerima persetujuan klien pada saat penjualan atau kesimpulan perjanjian, kontak dibuat berdasarkan petunjuk.
Untuk kontak ini, penjualan diproses, pengiriman dan pembayaran dilakukan.
Kesepakatan sudah ditutup.

Bagaimana penerapannya di Bitrix CRM?

Ada yang disebut area kerja CRM. Dan itu berisi beberapa fitur berikut:

Memimpin. Dalam hal ini, prospek adalah klien potensial, yaitu. Prospek mencerminkan kontak seseorang yang belum menjadi pembeli Anda, namun telah menunjukkan minat pada perusahaan Anda dan meninggalkan informasi kontaknya kepada Anda. Prospek dikumpulkan dari halaman arahan, dari iklan, dari toko online, dan melalui telepon.
Kontak dan Perusahaan. Prospek yang dihasilkan dan telah diterima dapat secara otomatis dikonversi menjadi kontak dan/atau Perusahaan.
Kesepakatan potensial. Juga dibuat dalam sistem berdasarkan lead atau secara manual menggunakan kontak atau perusahaan tertentu.

Saat membuat bidang tambahan, selain tipe data (string, nomor, tanggal, dll.), Anda juga perlu memilih kualitas yang tidak ada hubungannya dengan CRM:

Menghubungkan ke bagian informasi. blok.
Tautan ke elemen blok informasi.

Bentuk pembuatan prospek, serta konversi selanjutnya, sederhana dan intuitif, namun ruang tidak digunakan secara hemat, dan antarmuka terlihat tidak seimbang.

Secara eksternal, formulir Pemimpin, Kontak, dan Perusahaan sangat sederhana dan intuitif. Apalagi mereka terlihat identik. Perbedaannya terletak pada nama dan intinya:

Prospek adalah kontak seseorang (organisasi) yang telah menunjukkan minat pada produk Anda.
Kontak adalah orang yang sudah bekerja sama dengan departemen penjualan. Melakukan negosiasi, menyelesaikan beberapa masalah organisasi, dll.
Perusahaan pada dasarnya adalah kontak yang sama, tetapi pada tingkat organisasi (badan hukum). Itu. kontak adalah perwakilan perusahaan. Dan jika suatu kontak selalu berupa orang, maka perusahaan adalah organisasi yang diwakili oleh kontak tersebut (atau bahkan beberapa kontak).

Kesepakatan potensial: fitur desain

Saran: apa ini?

Izinkan saya mengingatkan Anda bahwa pendapat saya didasarkan pada praktik. Dan selama proses implementasi, saya perhatikan bahwa hampir semua klien menolak Proposal, meresmikan semua tindakan dalam Transaksi, dan menyusun lebih lanjut dokumen keuangan dan jenis lainnya di 1C. Orang-orang mencoba menyederhanakan pekerjaan mereka, dan oleh karena itu menggunakan kumpulan dokumen minimum yang diperlukan dalam CRM.

Laporan

Laporan adalah bagian penting dari sistem CRM mana pun. Penjualan yang sukses sangat bergantung pada pemantauan tepat waktu terhadap pekerjaan manajer, yang biasanya dilakukan berdasarkan laporan.

Di Bitrix CRM, laporan, dari sudut pandang saya, ternyata menjadi salah satu titik terlemah. Daftar laporan yang sudah jadi sangat sedikit, kebanyakan tidak informatif. Ada juga perancang laporan yang dirancang untuk membantu Anda membuat opsi pelaporan sendiri, namun kemampuannya juga sangat terbatas. Karena daftar pengaturan yang terbatas, laporan baru sebagian besar akan menduplikasi laporan standar, dan kemampuan untuk menerapkan analisis serius di Bitrix CRM tidak tersedia.

Saluran penjualan

Saluran penjualan adalah laporan yang bahkan disertakan secara terpisah dalam menu sistem, karena laporan ini paling banyak diminati dalam pekerjaan departemen penjualan mana pun saat ini.

Sales corong adalah sejenis diagram yang menunjukkan dinamika dan persentase transaksi berdasarkan status: dari yang berada pada tahap akhir (penjualan) hingga yang masih dalam tahap awal pertama (prospek diterima, panggilan pertama).

Basis komoditas

Bitrix CRM memiliki database barang dan jasa sendiri, yang selanjutnya dapat digunakan dalam Transaksi, Faktur, dan Proposal. Implementasi basis produk mudah dilakukan, dalam banyak hal mirip dengan implementasi Prospek, Kontak, dan Klien, mis. Ada juga bidang wajib dan khusus, yang memudahkan untuk bekerja dengan berbagai jenis produk dan layanan.

Saya pikir basis seperti itu adalah solusi yang baik. Namun, mengisi daftar barang satu kali dan kemudian menggunakannya sangatlah cepat dan familiar bagi sebagian besar perusahaan.

urusan saya

Bagian Urusan Saya berisi riwayat semua interaksi pengguna. Semua panggilan masuk, tugas dari manajemen, tugas saat ini untuk bekerja dengan klien, dll. ada di sini. Pada saat yang sama, tidak jelas apa perbedaan Urusan Saya dengan bagian Tugas yang ada di sistem Bitrix 24 secara umum.

Pita dan Desktop

Catatan. Saya menganggap antarmuka sistem Bitrix 24 belum selesai, tidak seimbang, dan sering kali harus dikonfigurasi secara terpisah setelah pembelian.

Penciptaan proses bisnis

Di Bitrix CRM, membuat rantai seperti itu sangat sulit, pertama-tama, dari sudut pandang teknis. Konstruktor yang dapat digunakan untuk membuat proses bisnis tertentu tersedia di sini. Namun ini sangat kompleks, dipenuhi dengan berbagai kemampuan dan dikonfigurasikan, agar berfungsi di sistem Bitrix 24 umum, dan bukan di Bitrix CRM. Akibatnya, kemungkinan besar tidak mungkin membuat proses bisnis di desainer ini tanpa seorang programmer.

Telepon di CRM Bitrix 24

Telepon di Bitrix 24 merupakan konsep tersendiri, bahkan disebutkan secara terpisah dalam jadwal tarif. Namun dengan komponen CRM, telepon Bitrix berfungsi tanpa masalah.

Ia juga memiliki ciri khas tersendiri:

Semua telepon hanya berfungsi melalui browser. Itu. Untuk merekam panggilan masuk atau keluar, Anda harus terhubung ke browser melalui headset. Bahkan jika Anda memiliki beberapa handset SIP atau mini-PBX, Anda tidak akan dapat menggunakan semua fitur secara bersamaan. Entah kelebihan opsi telepon Anda, atau bekerja dengan CRM.
Semua panggilan keluar, di mana pun dilakukan, bahkan di dalam kantor jika ada mini-PBX, dibayar dalam CRM-Bitrix. Jadi, untuk panggilan telepon keluar Anda akan membayar dua kali: ke operator telepon Anda dan ke sistem Bitrix CRM.
Integrasi dengan PBX kantor memang hadir di telepon Bitrix. Namun ada satu kekhasan: agar integrasi ini berfungsi sepenuhnya, dan agar Anda dapat menggunakan penerusan dan keunggulan teknis lainnya dari mini-PBX bersama dengan Bitrix, Anda perlu menghubungkan semua karyawan yang bekerja dengan telepon ke Bitrix sistem CRM. Itu. Anda harus terhubung ke Bitrix tidak hanya departemen penjualan dan manajer, tetapi juga sekretaris, akuntansi, gudang, dll. dan seterusnya. Izinkan saya mengingatkan Anda bahwa jika Anda menghubungkan lebih dari 12 orang ke sistem, Anda harus membayar untuk paket layanan yang diperluas.
Penerusan panggilan di luar sistem Bitrix tidak dimungkinkan. Itu. Tidak mungkin mengalihkan panggilan ke spesialis lain menggunakan metode konvensional. Pertama, Anda tidak akan bekerja dengan telepon, tetapi dengan headset. Kedua, untuk pengalihan seperti itu, karyawan tersebut juga harus bekerja di Bitrix CRM. Alternatifnya adalah dengan melakukan panggilan keluar ke telepon rumah atau ponsel karyawan yang diinginkan, namun opsi ini akan berbayar, sama seperti semua panggilan keluar.

Integrasi CRM Bitrix 24 dengan sistem lain

Mari kita simpulkan

Pengalaman saya menunjukkan bahwa untuk mengoperasikan Bitrix CRM Anda tidak dapat melakukannya tanpa bantuan seorang spesialis, sedangkan untuk banyak CRM lainnya, pengguna cukup membeli dan mulai bekerja “di luar kotak” atau “di awan” tanpa bantuan seorang programmer. (atau dengan bantuan minimal pada tahap awal) .

Bitrix24

Bitrix 24

Tambahkan tanda