Нефть - природная маслянистая горючая жидкость, состоящая из сложной смеси углеводородов и некоторых других органических соединений. По цвету нефть бывает красно-коричневого, иногда почти чёрного цвета, хотя иногда встречается и слабо окрашенная в жёлто-зелёный цвет и даже бесцветная нефть; имеет специфический запах, распространена в осадочных породах Земли. Сегодня нефть является одним из важнейших для человечества полезных ископаемых.
Нефть относится к невозобновляемым ресурсам. Разведанные запасы нефти на начало 2012 года составили 288,75 млрд т (1650 млрд баррелей), неразведанные - оцениваются в 52-260 млрд т (300-1500 млрд баррелей). При этом ведущим регионом по объему запасов сырья остается Ближний Восток с долей в 48,1 процента (795 миллиардов баррелей). Мировые разведанные запасы нефти оценивались к началу 1973 года в 100 млрд т (570 млрд баррелей). Таким образом, в прошлом разведанные запасы росли (также растёт и потребление нефти - за последние 35 лет оно выросло с 20 до 30 млрд баррелей в год).Однако, начиная с 1984 года, годовой объем мировой нефтедобычи превышает объём разведываемых запасов нефти.
В 2012 году Венесуэла стала мировым лидером по запасам нефти, обогнав Саудовскую Аравию. Об этом говорится в ежегодном "Статистическом обзоре мировой энергетики" (Statistical Review of World Energy), подготовленном нефтегазовой компанией BP. По данным ВР, на конец 2011 года доказанные запасы нефти в Венесуэле составили 296,5 миллиарда баррелей, или около 18% общемировых запасов. Запасы нефти в Саудовской Аравии в конце прошлого года находились на отметке 265,4 миллиарда баррелей (16% от общемировых).
На третьем месте в мире по доказанным нефтяным запасам находится Канада с 175,2 миллиардами баррелей (11% от общемирового показателя). Россия, по подсчетам ВР, располагает запасами в 88,2 миллиарда баррелей (5,3 процента от общемировых) и является вторым по величине в мире производителем нефти после Саудовской Аравии.
В настоящее время много спорят о том, продолжит ли уровень запасов увеличиваться в ближайшие десятилетия или большая часть нефти в мире уже обнаружена. Доказанные запасы, существование которых и размер были подтверждены экспертной оценкой, в противоположность бездоказательным запасам, существование которых может быть простым предположением, увеличились на 50% в период с 1973 до 1990 года. Эта тенденция принуждает многих полагать, что будущие открытия дополнительных запасов неизбежны. Количество запасов нефти, которые, как в настоящее время думают, восстанавливаемо, значительно меньше, чем предполагалось в 1970-ых, 1980-ых или 1990-ых годах. За последнее десятилетие уровни мировой добычи нефти выросли. Однако все же необходимо признать, что годы низких цен на нефть в конце 1990-х и начале 2000-х годов препятствовали инвестициям в развитие новой производительности и оставили производителей, в основном, неподготовленными к росту спроса. Сейчас, нефтедобывающая промышленность находится в процессе наладки, используя часть прибыли от высоких цен на нефть на исследования и разработки. Эта рекордная прибыль делает дорогие инвестиции в новые технологии и источники энергии, такие как смоляные пески, главным образом, расположенные в провинции Канады Альберта, экономически оправданными.
Крупнейшими 15 нефтедобывающими странами в мире в 2011 году были: Россия, Саудовская Аравия, Соединенные Штаты, Китай, Иран, Европейский союз, Канада, Объединенные Арабские Эмираты, Ирак, Мексика, Кувейт, Нигерия, Венесуэла, Бразилия и Ангола.
Много лет Саудовская Аравия, ведущий в мире производитель и экспортер нефти, служила критическим буфером, даже, по мнению некоторых экспертов, "центральным банком нефти". Саудовские мощности оценивались больше, чем в Венесуэле, Индонезии, Нигерии и Ливия вместе взятых. Это поддерживало уверенность, что мощности достаточны для того, чтобы гарантировать краткосрочный рост поставок в случае различных бедствий. Саудовская Аравия использовала эту избыточную мощность эффективно несколько раз, особенно во время ирано-иракской войны (1980-1988гг.), обе Войны в Персидском заливе (1990-1991гг. и в 2003 году), и различные периоды нестабильности в Венесуэле.
Увеличившийся спрос, однако, разрушил ценность запасной мощности по добыче нефти в Саудовской Аравии. По мнению некоторых экспертов, "впервые за десятилетия, добыча не опередила спрос, оставляя мир без "подушки безопасности" в случае внезапной длительной нехватки поставок. В ответ на сложившуюся сиуацию, в 2005 году Саудовская Аравия начала массивную инвестиционную программу стоимостью $50 миллиардов для того, чтобы увеличить производительность. Однако некоторые аналитики все еще подвергают сомнению запасную мощность Саудовской Аравии и предсказывают, что она может быть исчерпана уже в 2013 году.
Сейчас лидерами в области экспорта «черного золота» являются, соответственно, два лидера по добыче – Саудовская Аравия (на экспорт нефти приходится 95% от общего экспорта страны) и Россия.
&bnsp;&bnsp;&bnsp;&bnsp;&bnsp;С Ближнего Востока нефть поступает прежде всего в Азиатско-Тихоокеанский регион, а также в Северную Америку и Европу. Большая часть нефти экспортируется из России в Европу, но благодаря новым восточным проектам и росту добычи нефти на Сахалине ожидается, что 30% российского экспорта будет поставляться в динамично развивающиеся страны Азиатско-Тихоокеанского региона.
Мировой лидер - Саудовская Аравия добывала в 2011 году 11,2 млн баррелей в сутки. Россия в 2011 году добывала примерно 10,2 млн баррелей в сутки. В 2012 году добыча нефти с газовым конденсатом в России выросла на 1,3% и достигла 518 миллионов тонн. Об этом свидетельствуют данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК).
Что характерно, практически все нефтедобывающие компании, за исключением одной, сумели в прошлом году нарастить объем добычи сырья. Диапазон роста составил от 0,4 до 4,4%. В то же время поставки нефтяного сырья на переработку в России возросли в прошлом году на 3,5% и составили 266,159 миллиона тонн. Объем добытой Китаем сырой нефти в 2012 году составил 204,59 млн тонн, что на 1,6% больше показателя 2011 года.
Между тем, США могут стать крупнейшим производителем нефти, обойдя и Россию, и Саудовскую Аравию в ближайшие годы. Объемы добычи нефти в Америке растут четвертый год подряд благодаря новым технологиям и падению цен на газ. По данным Энергетического департамента США, добыча нефти и других жидких углеводородов в стране в 2012 году выросла на 7%, составив примерно 10,9 млн баррелей в сутки. Это уже четвертый год роста подряд и самый значительный скачок объемов добычи с 1951 года. В 2013 году, по прогнозу департамента, добыча продолжит расти и составит в среднем 11,4 млн баррелей в сутки - исторический рекорд для США. Непосредственно сырая нефть практически не применяется (сырая нефть наряду с нерозином применяется для пескозащиты - закрепления барханных песков от выдувания ветром при строительстве ЛЭП и трубопроводов). Для получения из неё технически ценных продуктов, главным образом моторных топлив, растворителей, сырья для химической промышленности, её подвергают переработке. Нефть занимает ведущее место в мировом топливно-энергетическом балансе: доля её в общем потреблении энергоресурсов составила 33,6% в 2010 году. В перспективе эта доля будет уменьшаться вследствие возрастания применения атомной и иных видов энергии, а также увеличения стоимости и уменьшения добычи.
В связи с быстрым развитием в мире химической и нефтехимической промышленности, потребность в нефти увеличивается не только с целью повышения выработки топлив и масел, но и как источника ценного сырья для производства синтетических каучуков и волокон, пластмасс, ПАВ, моющих средств, пластификаторов, присадок, красителей, и др. (более 8% от объёма мировой добычи). Среди получаемых из нефти исходных веществ для этих производств наибольшее применение нашли: парафиновые углеводороды - метан, этан, пропан, бутаны, пентаны, гексаны, а также высокомолекулярные (10-20 атомов углерода в молекуле); нафтеновые; ароматические углеводороды - бензол, толуол, ксилолы, этилбензол; олефиновые и диолефиновые - этилен, пропилен, бутадиен; ацетилен. Нефть уникальна именно комбинацией качеств: высокая плотность энергии (на тридцать процентов выше, чем у самых качественных углей), нефть легко транспортировать (по сравнению с газом или углём, например), наконец, из нефти легко получить массу вышеупомянутых продуктов. Истощение ресурсов нефти, рост цен на неё и др. причины вызвали интенсивный поиск заменителей жидких топлив.
Преобладающий сюжет на глобальных нефтяных рынках за последние пять лет - рост спроса. Мировое потребление нефти продолжает повышаться, несмотря на случайные снижения в 1-2%. Потребление нефти увеличилось примерно на 800,000 баррелей в сутки в 2011 году и на 900,000 баррелей в сутки в 2012 году. Ожидается, что в 2013 году рост потребления нефти составит только 100,000 баррелей в сутки, частично, из-за кризиса в Еврозоне. Увеличения спроса, в основном, относится к развивающимся странам, которые не являются членами Организации экономического сотрудничества и развития, особенно Азии, странам бывшего Советского Союза и Ближнего Востока.
Однако единственным определяющим фактором, лежащим в основе роста глобального спроса на нефть, был Китай. Китай нуждается в огромном количестве энергии для обеспечения ежегодных показателей экономического роста в 7-10%. В одном только транспортном секторе Китай, как ожидают, удвоит свой спрос на нефть за следующие 15 лет, поскольку число автомобилей в Китае увеличится пятикратно. К 2020 году Китай будет импортировать до 63% добываемой в мире нефти, что вдове больше, чем страна импортирует в настоящее время. Хотя, по мнению ряда экспертов, глобальный экономический кризис достиг и Китая, а следовательно темпы экономического роста в Поднебесной могут замедлиться.
Для обеспечения надежности поставок нефти Китай был агрессивен в обеспечении гарантируемых долгосрочных нефтяных контрактов во всем мире. Плотность текущих рынков означает, что объемы поставок от традиционных экспортеров нефти уже находятся на рекордных уровнях и имеют свой предел. Поэтому, Китай был вынужден смотреть на менее стабильных поставщиков, которых другие страны избегают, таких как Судан, Ангола и Габон. Стратегия Китая состояла в том, чтобы использовать свою "мягкую силу" через кредиты и другие дипломатические меры, чтобы развить экономические союзы с этими странами. Так, с середины 1990-ых Китай инвестировал более чем $20 миллиардов в развитие нефтедобывающей промышленности Судана.
Некоторые новые партнеры Китая, такие как Судан, были сознательно изолированы международным сообществом, чтобы достигнуть стратегических геополитических целей, таких как убеждение правительства страны взять более превентивную роль в ограничении действий направленных на геноцид ополченцев. Многие находят готовность Китая "играть по другим правилам" неприемлемой, утверждая, что она подрывает усилия международного сообщества поддержать моральную и экономическую власть над странами-изгоями.
Успех Китая в преследовании этой стратегии побудил другие страны на игнорирование международных норм в их поиске энергетической безопасности: Индия, другой голодный энергии азиатский гигант, начала развивать более близкие связи с режимами Мьянмы и Ирана, оба печально известные их плохими отчетами в области соблюдения прав человека.
Не все соглашаются, однако, с осуждением политики Китая. Некоторые полагают, что китайские "инвестиции в развитие новых месторождений энергоресурсов" должны поощряться, потому что это усиливает глобальную энергетическую безопасность. Такие инвестиции - "не угроза, но что-то желаемое, потому что оно означает, что будет больше энергии, доступной для всех на годы вперед, в то время как спрос со стороны Индии и Китая растет".
Случай роста спроса на нефть в Китае - ясная иллюстрация сложности исчисления многих энергетических проблем. В стремлении соответствовать его собственным отдельным энергетическим потребностям способами, которые могут быть нежелательными международному сообществу, Китай может однако поставлять во все страны мира важную продукцию.
Производство и потребление нефти в мире, млн.барр./сутки*
| год | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Всего производство | 86.8 | 85.6 | 87.5 | 88.4 | 91.3 |
| Всего потребление | 86.5 | 85.5 | 88.3 | 89.1 | 90.0 |
| Баланс рынка | 0.3 | 0.1 | -0.8 | -0.7 | 1.2 |
| Запасы | 2679.0 | 2640.8 | 2670.0 | 2603.0 | 2599.0 |
| Достаточность запасов, недель | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 8.2 |
| Цена нефти Brent | 97.26 | 61.67 | 79.63 | 110.94 | 109.49 |
| Цена нефти WTI | 100.06 | 61.92 | 79.40 | 95.05 | 95.13 |
| Цена нефти Urals | 94.76 | 61.22 | 78.21 | 109.35 | 112.06 |
| Цена нефтяной корзины ОПЕК | 94.18 | 61.76 | 77.38 | 107.44 | 106.31 |
* данные International Energy Agency
Цены на нефть, как и на любой другой товар, определяются соотношением спроса и предложения. Если предложение падает, цены растут до тех пор, пока спрос не сравняется с предложением. Особенность нефти, однако, в том, что в краткосрочной перспективе спрос малоэластичен: рост цен мало влияет на спрос. Поэтому даже небольшое падение предложения нефти приводит к резкому росту цен.
В среднесрочной (5-10 лет) и долгосрочной (десятилетия) перспективе спрос, однако, непрерывно увеличивается за счёт увеличения количества автомобилей и тому подобной техники. По многократным наблюдениям, рост мировых цен на нефть разгоняет долларовую инфляцию, и, отсюда, существует мнение, что это связано с тем, что США - крупнейший потребитель нефти в мире. Однако, вероятно, данная теория либо ошибочна, либо требует более подробных пояснений. К тому же, относительно недавно в число крупнейших мировых потребителей нефти вошли Китай и Индия.
В XX веке рост спроса на нефть уравновешивался разведкой новых месторождений, позволявшим увеличить и добычу нефти. Однако многие считают, что в XXI веке нефтяные месторождения исчерпают себя, и диспропорция между спросом на нефть и её предложением приведёт к резкому росту цен - наступит нефтяной кризис. Кроме того, от уровня цен на нефть и нефтепродукты существенно зависят цены и на природный газ. Цены на нефть также являются одним из политических инструментов международной экономики.
В 1970-ых годах крупнейшие нефтяные компании и американское правительство сделали предсказание "Судного Дня", предполагая, что цены на нефть могут достичь $100-250 за баррель к 2000 году. Несмотря на то, что это не стало реальностью в 2000 году, статистические данные Energy Information Administration (EIA) показывают, что уже в 2007 году цены составили в среднем 72$ за баррель. Кроме того, цены составили в среднем 100$ за баррель в 2008 году, 54$ в 2009 году, 100$ в 2011 году и 105$ в 2012 году. Эти значения не позволяют нам полностью отклонять бесполезность предсказаний "Судного Дня".
Следует отметить, что цена нефти еще зависит от ее сорта. Введение сортности было необходимо в связи с разностью состава нефти (содержания серы, различного содержания групп алканов, наличия примесей) в зависимости от месторождения. Стандартом для цен служит нефть сортов WTI и Light Sweet (для западного полушария и вообще ориентиром для других сортов нефти), а также Brent (для рынков Европы и стран ОПЕК).
Чтобы упростить экспорт были придуманы некие стандартные сорта нефти, связанные либо с основным месторождением, либо с группой месторождений. Для России это тяжёлая Urals и лёгкая нефть Siberian Light. В Великобритании - Brent, в Норвегии - Statfjord, в Ираке - Kirkuk, в США - Light Sweet и WTI. Часто бывает, что страна производит два сорта нефти - лёгкую и тяжёлую. Например в Иране это Iran Light и Iran Heavy.
Уровень роста объема добычи нефти, необходимый для поддержания стабильного уровня цен и одновременного абсорбирования растущего объема рабочей силы, составляет примерно 1,5% (или 1,4 млн барр./день) в год. Учитывая что темпы роста поставок нефти из стран, не входящих в ОПЕК, за последние десять лет равнялись в среднем 480 тыс. барр./день, зависимость мирового рынка нефти от ОПЕК быстро увеличивается. Это отмечают аналитики BofA-Merrill Lynch. Однако достаточно ли у ОПЕК мощностей, чтобы в ближайшие годы повысить добычу "черного золота" в достаточном объеме, задаются вопросом в банке. На фоне потерь добычи в Ливии и Иране, картель в последние пару лет испытывал на себе растущее давление, получая призывы задействовать имеющиеся резервы, и в результате повысил объемы производства до рекордных максимумов, тем самым значительно сократив имеющиеся свободные резервные мощности.
По большей части свободные добывающие мощности ОПЕК находятся в Саудовской Аравии, в то время как другие страны ОПЕК, владеющие значительными резервами, погрязли в проблемах. Если исключить Нигерию, Иран, Ливию, а также Саудовскую Аравию, то оставшиеся свободные добывающие мощности ОПЕК составят всего 0,7 млн барр./день. Согласно оценкам аналитиков BofA-Merrill Lynch, из-за дефицита новых проектов резервные мощности 11 стран ОПЕК в ближайшие пять лет будут находиться на минимальных уровнях. В Кувейте, Катаре и Эквадоре проектов, запланированных к развитию, нет вообще, а в Алжире ожидается незначительный прирост. В Анголе, Нигерии и Венесуэле новые проекты могут пострадать от хронических перебоев и неблагоприятной ситуации с безопасностью производства. Минимальный рост производства ожидается в ОАЭ. Кроме того, в банке указывают, что прирост мощностей, ожидаемый в Саудовской Аравии, скорее всего, лишь смягчит падение добычи на действующих месторождениях.
Принимая во внимание неопределенность, перспективы роста свободных добывающих мощностей в 11 странах ОПЕК, аналитики BofA-Merrill Lynch отмечают, что добыча нефти в Ираке становится критичной для мирового рынка нефти. Объемы производства нефти в этой стране растут феноменальными темпами, недавно достигнув рекордного максимума в 3,2 млн барр./день против 2,4 млн барр./день в среднем в 2010 году. С технической точки зрения нефтяные проекты в Ираке - одни из наименее сложных в мире, а также - одни из наиболее дешевых, в том что касается капитальных затрат и операционных расходов. "И все же, хотя потенциал огромен, мы с осторожностью оцениваем перспективы Ирака, поскольку политика, безопасность и инфраструктура представляют большие трудности для разработки нефтяных месторождений в этой стране, - предупреждают в BofA-Merrill Lynch. - На настоящий момент мы ожидаем, что в 2017 году производство нефти в Ираке в среднем достигнет 4,9 млн барр./день, в то время как целевой ориентир иракского правительства составляет 9-10 млн барр./день".
Быстрый темп появления новых технологий в науке и технике дает, как многие надеются, шанс, что нефтедобывающая промышленность однажды будет в состоянии эксплуатировать запасы, которые в настоящее время считают нерентабельными.
Нефть - дама весьма почтенного возраста. Самые первые залежи земляного масла, по мнению ученых, возникли еще 600 миллионов лет назад. Тогда океаны были гораздо больше, а некоторые современные острова были скрыты под водой, в том числе и территории стран, где в наше время добывается нефть.
Откуда взялась нефть?
В океанах когда-то бурлила жизнь многих растений и животных, остатки которых сотни миллионов лет опускались на дно. Совместно с пластами земли они создавали залежи, которых становилось все больше. Под действием огромного давления происходил постоянный процесс метаморфоз органических остатков в капельки нефти. Давление было настолько мощным, что в некоторых местах, особенно с пористой структурой верхних слоев почвы, эти капли прорывались наружу и постепенно создавали месторождения нефти. Сквозь пласты песка и извести нефть прорывалась наружу, но на ее пути часто возникали слои камней, она попадала в ловушки, в которых все полости и углубления заполнялись жидкостью. Сейчас добыча черного золота в мире заключается в попытках бурить скважины, чтобы проникнуть в эти громадные наполненные полости.
Как устроены месторождения нефти?
Громадные нефтяные месторождения, такие как на Ближнем Востоке, залегают под большими каменными куполами, где накапливается нефть. Залежи на Европейском континенте представляют собой огромные соляные купола, которые вытесняют мощные каменные плиты вверх, в итоге нефть заполняет образованные полости.
Потребление нефти
Мир, который мы знаем, был бы совсем другим, если б не было нефти. Даже сложно представить, как много повседневных вещей создано из нее. Синтетические волокна, входящие в состав одежды, весь пластик, используемый в быту и промышленности, медикаменты, косметика - все это создано из нефти.
Почти половина энергии, которая потребляется человечеством, производится из земляного масла. Ее потребляют двигатели самолетов, а также почти все транспортные средства мира. Нефть также сжигают для получения электрического тока. Производимая электроэнергия двигает промышленные агрегаты и является основой ежедневной жизни в индустриальном мире.
Месторождения черного золота
Ближний Восток, прежде всего, арабские страны и Иран, удовлетворяет почти половину мировой потребности в нефти. Большие нефтяные месторождения также есть в России, США, африканских странах, например, в Нигерии, а также в Северной Америке. Найдены огромные месторождения и в других местах, но их разработка требует больших финансовых затрат и сопровождается техническими трудностями.
В мире началась в США. Первый нефтяной источник было открыт в США в 1859 году. Нефть била ключом из глубины 21 метр. Метод бурения в то время был чрезвычайно прост: в деревянной буровой башне было подвешено тяжелое зубило, которое беспрерывно с шумом врезалось в землю и разбивало камни. Первую морскую буровую вышку построили в 1900 году на побережье Калифорнии.
Новые объемы добычи нефти в мире могут прятаться под пустынями или болотами, под дном морей или глыбами антарктического льда, за рельефом местности трудно распознать, что находится глубоко внизу, в недрах земли. Поэтому и поиск новых месторождений нефти чрезвычайно сложен и требует громадных финансовых расходов.
Резерв и добыча черного золота
Добыча нефти в мире - процесс не бесконечный. С учетом имеющихся оценок, при нынешнем уровне добычи ее мировых геологических запасов хватит по крайней мере на 46 лет, в том числе в Саудовской Аравии — на 72 года, Иране — 88, Ираке - 128, Венесуэле — 234, Ливии — 77, Кувейте - 111, ОАЭ - 94, России — 21, Китае — 10, США — 11 лет.
Добыча нефти в мире (таблица наглядно это показывает) характеризуется ТОР-10 стран-чемпионов.
| Страны | Объем добычи нефти, млрд баррелей в год |
||
| Саудовская Аравия | 4,22 | ||
| Россия | |||
| США | 3,65 | ||
| Китай | 1,53 | ||
| Канада | 1,41 | ||
| Иран | 1,31 | ||
| ОАЭ | 1,17 | ||
| Ирак | 1,09 | ||
| Мексика | 1,07 | ||
| Кувейт | 1,02 | ||
Добыча нефти по странам мира в разное время сильно отличалась. Рассмотрим историю стран, разбогатевших на черном золоте.
Саудовская Аравия
Лидером является Саудовская Аравия, ее добыча нефти в мире, таблица это подтверждает, сделала ее чрезвычайно богатым государством. До 1938 года молодое королевство под названием Саудовская Аравия было одной из самых бедных стран в мире. В 1938 году в Саудовской Аравии были обнаружены огромные по объемам источники нефти. Их разработке помешала Вторая мировая война и начались работы только в 1946-м, а к 1949-му нефтяная индустрия страны вышла на высокий уровень. Нефть стала главным источником состоятельности и преуспевания королевства. Экспорт нефти обогатил королевство на 310 миллиардов долларов в 2008 году. Вся индустрия саудов основана на нефтяной промышленности. Разведанные запасы нефти на нынешний день в этой стране составляют около 260 миллиардов баррелей и это равняется 24 % разведанных запасов на Земле. Данная цифра обнаруженных месторождений нефти неуклонно растет. В настоящее время Саудовская Аравия по праву считается богатейшей страной в мире.
Иран
Второй по добыче черного золота в мире является Исламская Республика Иран. Иран - государство, которое живет за счет экспорта нефти. Благодаря новым обнаружениям месторождений, страна еще больше укрепляет статус нефтяного гиганта. Совсем недавно в Иране был обнаружен гигантский резерв нефти с запасами 15 миллиардов баррелей.
Кувейт
Третье место занимает Кувейт. Благодаря добыче нефти, государство разбогатело: в 70-80-е годы экспорт сделал страну богатейшей в мире. Но в 90-х годах сложная политическая ситуация стала причиной сбоев импортных поставок. Иракское вторжение почти разорило страну, уничтожило былое богатство. Но за последние годы государство быстро возвращает свой прежний уровень. В настоящее время у Кувейта найдены солидные месторождения нефти, около 102 миллиарда баррелей, что составляет 9 % всех мировых запасов. Главную долю, около 95 % доходов от экспорта составляют нефть и нефтепродукты.
Заглянем в будущее
В наше время везде царит нефть. Никакая другая форма не может пока заменить ее как источник энергии. Годовая добыча нефти в мире составляет около 4,4 миллиарда тонн. Предвещают, что при нынешнем уровне потребления ее запасов хватит (из известных месторождений) до 2025 года. Если объемы добычи нефти в мире сократятся и будут открыты новые источники, земляного масла в глубинах земли можно растянуть на 150 - 1000 лет. Это слишком мало в масштабах планеты. Природе необходимо 200 миллионов лет на создание этого полезного ископаемого, а нынешнее поколение растрачивает его за миллионный промежуток времени, то есть ведет себя так, как будто после него человеческая цивилизация исчезнет.
Рано или поздно человечество должно изменить способ жизни, распоряжаться источниками нефти разумно или искать другие альтернативные источники энергии. Как считают множество специалистов, картина будущего предстоит такая: нефтяной запас станут использовать преимущественно на сырье химической промышленности для производства пластмасс, медикаментов и других высококачественных продуктов. Транспортные средства, легковые и грузовые автомобили или самолеты будут двигаться благодаря водороду. Электрическую и тепловую энергию будут добывать из альтернативных возобновляемых источников, таких как ветер, солнце и вода. Остается только беречь то, что имеем и дожидаться будущего.
В него на основании данных об объемах экспортных сделок по итогам 2016 года вошли 20 компаний.
Первую строчку в рейтинге вновь занял швейцарский нефтетрейдер Litasco, владельцем которого является «Лукойл». Известно, что он не только работает в тандеме с головным офисом, но и торгует на правах автономной организации за счет собственных и привлеченных ресурсов.
Litasco — уникальное явление для российского нефтяного бизнеса. Эксперты отмечают, что это единственный нефтетрейдер российского происхождения, который не только продает чужую нефть и нефтепродукты, но и делает это в объемах, сопоставимых с поставками родственных компаний.
В декабре 2016 года бывший вице-президент «Лукойла» по поставкам и продажам нефти Валерий Субботин сел в самолет и покинул пределы России. Скорее всего, надолго. В «Лукойле» об уходе Субботина из центрального аппарата объявили лишь в феврале 2017-го и объяснили «плановой ротацией управленческого состава», хотя в компании его воспринимали как одного из преемников президента Вагита Алекперова.
Аналитики бегство Субботина назвали операцией по спасению, ведь на следующий же день после приватизации «Башнефти» в октябре 2016 года «Роснефть» стремительно брала под контроль новую дочернюю компанию. Ознакомление с документами, больше похожее на обыски и выемки, месяц спустя привело к расторжению части контрактов с «Лукойлом», а ведь именно Субботин отвечал за торговые отношения с «Башнефтью». К тому же у него и раньше возникали разногласия с главой «Роснефти» Игорем Сечиным.
Аналитики Forbes отмечают, что на фоне дыр в бюджетах нефтезависимых государств и снижения доходов и сворачивании инвестиций добывающих компаний торговый бизнес чувствует себя прекрасно.
Нефтетрейдеры не несут рисков добычи, а колоссальный рост прибыли всем трейдинговым компаниям дал рынок контанго — возникла ситуация, при которой биржевая цена фьючерса выше, чем текущая цена нефти. Прибыль создается за счет комбинации инструментов: физической купли-продажи объемов, фьючерсов, опционов и свопов.
Имея за спиной физический объем, трейдеры могут заработать на нем десять раз, поэтому готовы платить премии тем, кто гарантирует физический объем , — признался собеседник Forbes.
Именно заработки на контанго позволяют гигантам нефтедобычи, имеющим собственные трейдинговые подразделения (BP, Shell и другие), показывать превосходные финансовые результаты на фоне падения цен. Они недорого запасаются миллионами баррелей нефти и дороже продают фьючерсные контракты на такие же объемы.
При этом, как писала FT со ссылкой на отчет консалтинговой компании Oliver Wyman, размер нефтяных гигантов и масштаб их операций позволяли им отбирать рыночную долю у независимых трейдеров, например, у Glencore, Trafigura и Vitol. Зато в России присутствие глобальных трейдеров растет, потому что на них делает ставку «Роснефть».
У «Роснефти» есть несколько собственных торговых компаний, и они попали в рейтинг крупнейших покупателей российской нефти по версии Forbes, но «Роснефть» сейчас отрабатывает контракты по предэкспортному финансированию от трейдеров, полученному на покупку ТНК-ВР. А в конце 2016 года Glencore стал одним из акционеров «Роснефти» и получил вместе с пакетом акций дополнительные объемы ее нефти. Так что в ближайшие годы связь «Роснефти» и трейдеров будет весьма сильна.
Другим путем пошел «Лукойл». С 2000-х компания консолидировала экспортные поставки на швейцарской дочерней компании — Litasco, которая теперь умудряется закупать сопоставимые объемы нефти и у сторонних производителей.
Уже второй год торговая компания «Лукойла» — крупнейший покупатель российской нефти (32,9 млн т). Как и другие трейдеры, Litasco играет на «бумажном» рынке, но весьма осторожно и консервативно — под стать материнской компании.
На 20 крупнейших покупателей российской нефти приходится почти 85% российского экспорта нефти, а он в 2016 году достиг 254,8 млн т. Компании расположены по стоимости предоставленного им сырья.
1. Litasco
Год образования : 2000
Штаб-квартира : Женева, Швейцария
Гендиректор : Тим Баллок
Владелец : «Лукойл»
Сумма контрактов : $9,3 млрд
Объем закупок : 32,9 млн т
Стоимость одного барреля : $38
Партнеры в России : «Лукойл», «Роснефть», «Сургутнефтегаз»
Пункты покупки : порты Приморск, Козьмино, Варандей, Новороссийск, Калининград
Нефтетрейдинговая «дочка» «Лукойла» не только экспортирует продукцию головной российской компании, но и работает по всему миру как самостоятельный игрок. Компания торгует в Европе, СНГ, Средиземноморье, Северной и Западной Африке.
После отмены международных санкций против Тегерана Litasco одной из первых приобрела партии иранской нефти и нефтепродуктов.
Напомним, что Litasco продает 85% нефти с месторождений им. Требса и Титова, которые разрабатывает СП «Лукойла» и «Башнефти» — «Башнефть-Полюс». После приватизации «Башнефти» контракт с Litasco был продлен на год. А вот контракт на 193,9 млрд рублей, по которому НПЗ «Башнефти» перерабатывают нефть «Лукойла» и поставляют нефтепродукты Litasco, был расторгнут.
Год образования : 1993
Штаб-квартира : Пекин, Китай
Гендиректор : Вонг Лихуа
Владелец : CNPC
Сумма контрактов : $8,3 млрд
Объем закупок : 27,6 млн т
Стоимость одного барреля : $40,6
Партнеры в России : «Роснефть», «Транснефть»
Пункты покупки : пункт сдачи-приема нефти «Джалинда» (граница России и Китая), порты Козьмино, Йосу (Ю. Корея), Киире (Япония)
Интересы подразделения китайской госкомпании China National Petroleum Corporation (CNPC) не ограничиваются Россией, где оно выступает контрагентом по долгосрочному контракту с «Роснефтью». China National United Oil Corporation также продает и покупает нефть и нефтепродукты на западных и ближневосточных рынках. Объем торговли по итогам 2014 года составил 129 млн т.
Год образования : 1993
Штаб-квартира : Амстердам, Нидерланды
Гендиректор : Джереми Вейр
Владельцы : менеджмент компании
Сумма контрактов : $6,8 млрд
Объем закупок : 23,1 млн т
Стоимость одного барреля : $39,7
Партнеры в России
Пункты покупки : порты Приморск, Усть-Луга, Новороссийск, Козьмино
Trafigura — одна из крупнейших трейдинговых компаний мира, торгующая не только нефтью, но также металлами и минеральными удобрениями. Позиции Trafigura в экспорте российской нефти усилились в 2013 году, когда компания договорилась с «Роснефтью» о предоплате на $1,5 млрд, а ее евразийское подразделение (Trafigura Eurasia) возглавил бывший вице-президент ТНК-BP Джонатан Коллек.
В 2016 году Trafigura, «Роснефть» и UCP Ильи Щербовича купили Essar Oil — оператора одного из крупнейших в Индии НПЗ.
Год образования : 1984
Штаб-квартира : Женева, Швейцария
Гендиректор : Томас Ваймель
Владелец : Total
Сумма контрактов : $5,7 млрд
Объем закупок : 20,3 млн т
Стоимость одного барреля : $37,9
Партнеры в России : «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз», «Роснефть»
Пункты покупки : пункт сдачи-приема нефти «Адамова застава» (Польша), порты Приморск, Усть-Луга
Французский Total покупает российскую нефть не только через трейдерскую «дочку», но и самостоятельно, хотя и не в таких крупных объемах. В 2015 году на Total Oil Trading пришлось 14,5 млн т сырой нефти из России, а на Total — чуть больше 1 млн т. В 2015 году Total Oil Trading подписала новый контракт с «Роснефтью» на поставку 4,8 млн т нефти в год в Германию.
В 2016 году закупки Total в России значительно выросли. На TOTSA пришлось 19,2 млн т сырой нефти из России ($5,4 млрд), на Total E&P Russie — чуть менее 1 млн т.
Год образования : 1974
Штаб-квартира : Бар, Швейцария
Гендиректор : Айван Глазенберг
Владельцы : Qatar Holdings, Айван Глазенберг, Даниэль Франсиско Матэ Баденес, Аристотелис Мистакидис, Тор Петерсон, Алекс Берд
Сумма контрактов : $4,1 млрд
Объем закупок : 14,8 млн т
Стоимость одного барреля : $37,4
Партнеры в России : «Нефтиса», «Зарубежнефть», «Роснефть»
Пункты покупки : пункты сдачи-приема нефти «Адамова застава» (Польша), Будковце (Словакия), Фенешлитке (Венгрия), порты Приморск, Касима (Япония), Йосу (Южная Корея)
В 2016 году Glencore и ее акционер Катарский суверенный фонд стали крупными акционерами «Роснефти». За 19,5% российской компании они заплатили €10,2 млрд. Ранее «Роснефть» получила предэкспортное финансирование от Glencore и Vitol на сумму до $10 млрд под залог поставок нефти (в частности, до 46,9 млн т в адрес Ros-GIP) в течение 5 лет.
По условиям приватизационной сделки в дополнение к существующим Glencore получает еще один пятилетний контракт на 220 000 баррелей нефти в сутки — это соответствует 10,9 млн т в год.
6. Orlen
Год образования: 2000
Штаб-квартира: Плоцк, Польша
Гендиректор: Войцех Ясинский
Владельцы: государственное казначейство Польши, фонды Nationale-Nederlanden и Aviva
Сумма контрактов: $3,5 млрд
Объем закупок: 12,5 млн т
Стоимость одного барреля : $38,2
Партнеры в России : «Роснефть»
Пункты покупки : пункты сдачи-приема нефти «Адамова застава» (Польша) и Будковце (Словакия)
Польский нефтяной концерн Orlen работает с российскими компаниями давно. По словам главы «Роснефти» Игоря Сечина, это партнерство «проверено годами». После прихода в декабре 2015 года на пост гендиректора бывшего министра финансов Польши Войцеха Ясинского Orlen решил увеличить поставки из России.
А в июне 2016 года «Роснефть» и Orlen продлили на три года контракт на поставку нефти в Чехию, где польский концерн — лидер нефтепереработки. Документ предусматривает возможность увеличения поставок в адрес Orlen до 15,8 млн т нефти.
Год образования : 1966
Штаб-квартира : Женева, Швейцария
Гендиректор : Иэн Тейлор
Владельцы : менеджмент компании
Сумма контрактов : $3,2 млрд
Объем закупок :11,2 млн т
Стоимость одного барреля : $38,6
Партнеры в России : «Роснефть», «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз», ННК
Пункты покупки : порты Козьмино, Новороссийск, Приморск, Киире (Япония), Ульсан (Южная Корея), Йосу (Южная Корея)
Один из крупнейших мировых трейдеров Vitol покупает российскую нефть в меньших объемах, чем его основные конкуренты — Glencore и Trafigura.
Возможно, причина в политике. В 2014 году «Роснефть» и Vitol планировали подписать соглашение о поставках с предоплатой $2 млрд, однако, после того как США ввели санкции на долгосрочные заимствования против российской компании, Vitol отказался от сделки.
Год образования : 1998
Штаб-квартира : Цуг, Швейцария
Гендиректор : Василий Соколов
Владелец : ПАО «Татнефть»
Сумма контрактов : $2,9 млрд
Объем закупок : 10,3 млн т
Стоимость одного барреля : $37,6
Партнеры в России : «Татнефть»
Пункты покупки : пункты сдачи-приема нефти «Адамова застава» (Польша), Будковце (Словакия), Фенешлитке (Венгрия), порт Приморск
Трейдинговая «дочка» «Татнефти» в 2015 году проявляла особую заинтересованность в покупателях своей продукции из Польши. После того как стало известно, что концерн Orlen намерен увеличить закупки нефти из Саудовской Аравии, «Татнефть» предложила Минэнерго выработать меры по защите российских компаний на европейском нефтяном рынке.
9. Shell International Trading
Год образования : 1998
Штаб-квартира : Лондон, Великобритания
Гендиректор : Майк Конвей
Владелец : Royal Dutch Shell
Сумма контрактов : $2,6 млрд
Объем закупок : 9 млн т
Стоимость одного барреля : $39,5
Партнеры в России : «Роснефть», «Сургутнефтегаз»
Пункты покупки : пункт сдачи-приема нефти «Адамова застава» (Польша), порты Новороссийск, Приморск, Усть-Луга
В России нефть закупают несколько структур Shell: Shell International Trading and Shipping Company, Shell International Eastern Trading Company, Shell Trading International Ltd. Для работы с российскими партнерами в Москве была открыта «дочка» «Шелл Трейдинг Раша Б.В.».
А головная компания Royal Dutch Shell уже много лет добывает в России газ и нефть совместно с «Газпромом» и «Газпром нефтью». Кроме того, другая «дочка», Shell International Trading Middle East, стала одним из покупателей проекта «Новатэка» «Ямал СПГ», законтрактовав 0,9 млн т сжиженного газа.
10. Concept Oil Services
Год образования : 2003
Штаб-квартира : Гонконг
Гендиректор : нет данных
Владельцы : Михаил Зелигман
Сумма контрактов : $2 млрд
Объем закупок : 6,6 млн т
Стоимость одного барреля : $40,6
Партнеры в России : НК «Дулисьма», Иркутская нефтяная компания, «Башнефть», ННК
Пункты покупки : порты Козьмино, Усть-Луга, Новороссийск
Concept Oil — одна из темных лошадок среди покупателей российской нефти. Из материалов судебных разбирательств Concept Oil в 2012-2013 годах с одним из партнеров следует, что основным акционером компании является Михаил Зелигман.
Он создал Concept Oil для поставок нефти и нефтепродуктов в Европе, России и странах СНГ, включая Казахстан, где он построил сеть хороших бизнес-контактов, в том числе с российской нефтекомпанией «Лукойл», говорится в материалах. При этом Concept Oil работает в основном с небольшими компаниями.
11. Unipec Asia Company
Год образования : 1993
Штаб-квартира : Пекин, Китай
Гендиректор : Даи Цзяомин
Владелец : Sinopec
Сумма контрактов : $1,9 млрд
Объем закупок : 6,2 млн т
Стоимость одного барреля : $41,9
Партнеры в России : «Роснефть», «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз»
Пункты покупки : порты Козьмино, Новороссийск
По результатам 2016 года Китай нарастил импорт нефти на 13,6%, до 381 млн т, по сравнению с итогами 2015 года, следует из данных Главного таможенного управления Китая. Россия сохранила статус первого по размеру поставщика нефти в Китай. Б
ольшая часть объемов приходится на контракты с China National United Oil Corporation, остальное — на поставки для Unipec, дочернего подразделения крупнейшей нефтехимической компании Sinopec. Также Sinopec в 2016 году начала закупать нефть в США после снятия запрета на экспорт.
12. Sakhalin Energy
Год образования : 1994
Штаб-квартира : Южно-Сахалинск
Гендиректор : Роман Дашков
Владельцы : ПАО «Газпром», Royal Dutch Shell, Mitsui, Mitsubishi
Сумма контрактов : $1,9 млрд
Объем закупок : 5,5 млн т
Стоимость одного барреля : $45,8
Партнеры в России : Sakhalin Energy Investment Company
Пункты покупки : порт Пригородное
Нефтегазовая компания Sakhalin Energy, управляемая «Газпромом» и консорциумом зарубежных инвесторов, ведет разработку, добычу и продажу нефти и газа на северо-восточном шельфе острова Сахалин.
Sakhalin Energy (у «Газпрома» — 50% плюс 1 акция, у Shell — 27,5% минус 1 акция, 2,5% у Mitsui, 10% у Mitsubishi) ведет разработку, добычу и продажу нефти и газа северо-восточного шельфа Сахалина.
Партнеры управляют проектом по соглашению о разделе продукции. По данным компании, с момента вступления его в силу выплаты России превысили $5 млрд. Sakhalin Energy Investment Company планирует построить третью очередь СПГ-проекта «Сахалин-2». «Ведомости» писали, что Shell будет добиваться специальных налоговых условий для проекта.
13. Rosneft Trading
Год образования : 2011
Штаб-квартира : Женева, Швейцария
Гендиректор : Маркус Купер
Владельцы : «Роснефть»
Сумма контрактов : $1,7 млрд
Объем закупок : 5,8 млн т
Стоимость одного барреля : $38,8
Партнеры в России : «Роснефть»
Пункты покупки : порты Приморск, Козьмино, Усть-Луга, пункт сдачи-приема нефти Адамова Застава (Польша)
Rosneft Trading торгует не только нефтью материнской компании. В 2016-м трейдинговое подразделение «Роснефти» начало поставки бензина индонезийской государственной компании Pertamina. Кроме того, в 2016 году «Роснефть» подписала контракт с правительством Иракского Курдистана на покупку нефти в период с 2017 по 2019 год по предоплате. Покупателем будет трейдинговое подразделение «Роснефти». Контракт позволит обеспечить сырьем расширяющуюся международную сеть НПЗ «Роснефти», говорил СЕО компании Игорь Сечин.
14. Мозырский НПЗ
Год образования : 1975
Штаб-квартира : Мозырь, Белоруссия
Гендиректор : Виталий Павлов
Владельцы : госкомитет по имуществу Республики Беларусь, «Славнефть»
Сумма контрактов : $1,6 млрд
Объем закупок : 7,6 млн т
Стоимость одного барреля : $28,8
Партнеры в России : «Юкола-Нефть», «Импекстрейд»
Пункты покупки : станции Барбаров, Мозырь, Злынка - Белоруссия
Мозырский НПЗ — один из двух крупнейших белорусских заводов. Производит бензины, реактивное, дизельное и котельное топливо, нефтяные битумы. Около 65% продукции экспортируется в страны СНГ и Европы. Россия — главный поставщик нефти в Белоруссию, но из-за конфликта, обострившегося в 2016 году, объемы беспошлинных поставок российского сырья сократились.
Поэтому президент Белоруссии Александр Лукашенко решил закупать нефть у Ирана. В марте 2017 года на Мозырский НПЗ прибыла первая партия иранской нефти.
Год образования : 1997
Штаб-квартира : Женева, Швейцария
Гендиректор : Торбьерн Торнквист
Владелец : Торбьерн Торнквист, менеджмент
Сумма контрактов : $1,3 млрд
Объем закупок : 4,3 млн т
Стоимость одного барреля : $39,3
Партнеры в России : «Роснефть», «Газпром нефть»
Пункты покупки : порты Приморск, Усть-Луга, Козьмино
Gunvor — один из крупнейших мировых трейдеров, в его создании участвовал миллиардер Геннадий Тимченко. В первые годы компания торговала преимущественно российскими энергоресурсами, а в дальнейшем — электричеством, металлами, углем. В марте 2014 года, опасаясь санкций, Тимченко продал 44% Gunvor своему партнеру Торнквисту. По итогам 2015 года трейдер не попал в двадцатку крупнейших покупателей российской нефти — его объемы составили 2,7 млн т на $1 млрд (из $64 млрд выручки). Но в 2016 году закупки Gunvor выросли.
16. Нафтан
Год образования : 1963
Штаб-квартира : Новополоцк, Белоруссия
Гендиректор : Александр Демидов
Владелец : Республика Беларусь
Сумма контрактов : $1,2 млрд
Объем закупок : 5,8 млн т
Стоимость одного барреля : $28,2
Партнеры в России : «Роснефть», «Сургутнефтегаз»
Пункты покупки : Новополоцк (Белоруссия)
«Нафтан» (Новополоцкий НПЗ) получает нефть из России по северной ветке нефтепровода «Дружба». Это один из крупнейших в Белоруссии и Европе нефтеперерабатывающих заводов. Производит масла, бензины, дизтопливо, всего в ассортименте более 70 позиций.
Большую часть продуктов экспортирует в страны СНГ, Ближнего Востока, ЕС и США. Из-за российско-белорусского конфликта с III квартала 2016 года поставки российской нефти на «Нафтан» сократились, компания заявила об убытках, а ее руководитель Владимир Третьяков отправлен в отставку.
17. Trumpet
Год образования : 1998
Штаб-квартира : Дублин, Ирландия
Гендиректор : Анатолий Курятников
Владелец : «Роснефть»
Сумма контрактов : $1 млрд
Объем закупок : 3,4 млн т
Стоимость одного барреля : $41,9
Партнеры в России : «Роснефть»
Пункты покупки : нефтебаза «Кропоткин», станция Гетмановская
Trumpet Limited — еще один собственный трейдер «Роснефти». По данным «Новой газеты», в 2008-2009 годах Trumpet экспортировала нефть, добываемую в Чечне, через морской порт Каспийского трубопроводного консорциума.
В 2012 году, еще до покупки «Роснефтью», клиентом Trumpet стала ТНК-ВР. Сейчас в России Trumpet получает только нефть, произведенную самой «Роснефтью» и ее дочерними компаниями — «Оренбургнефтью» и «Роснефть-Дагнефтью», и поставляет ее в Италию, Испанию, Францию, Нидерланды и Турцию.
18. EXTAP
Год образования : 1997
Штаб-квартира : Сингапур
Гендиректор : Мэтью Агилар
Владелец
Сумма контрактов : $0,9 млрд
Объем закупок : 2,8 млн т
Стоимость одного барреля : $44,7
Партнеры в России : Exxon Neftegas
Пункты покупки : порт Де-Кастри
EXTAP — подразделение компании Exxon Mobil Asia Pacific, в России закупает нефть на Дальнем Востоке. Exxon Mobil принадлежит 30% акций СРП-проекта «Сахалин-1», а ее дочерняя компания Exxon Neftegas управляет этим проектом.
Другие участники консорциума по его разработке — «Роснефть» (20%), ONGC (20%) и SODECO (30%). Объем извлекаемых запасов «Сахалин-1» оценивается в 2,3 млрд баррелей нефти (307 млн т) и 485 млрд кубометров природного газа. Нефть, добываемую там, EXTAP поставляет в Корею, Японию и Таиланд.
Год образования : 1909
Штаб-квартира : Лондон, Великобритания
Гендиректор : Роберт Уоррен Дадли
Владельцы : 95% акций в свободном обращении
Сумма контрактов : $0,8 млрд
Объем закупок : 2,6 млн т
Стоимость одного барреля : $43,4
Партнеры в России : «Сургутнефтегаз», «Газпром нефть»
Пункты покупки : порты Роттердам (Нидерланды), Приморск, Усть-Луга, Козьмино
British Petroleum — один из крупнейших акционеров «Роснефти», но два его подразделения — BP Singapore и BP Oil International — закупают в России нефть у «Сургутнефтегаза» и «Газпром нефти» и поставляют ее в Китай и Корею (BP Singapore) и в Италию, Нидерланды и Финляндию (BP Oil International).
В 2015 году эти две компании закупили в России 1,7 млн т нефти на $650 млн, в 2016-м поставки из России в их адрес выросли. BP надеется покупать у «Роснефти» газ и поставлять его в Европу, но пока монополия на экспорт российского газа закреплена за «Газпромом».
Год образования : 2003
Штаб-квартира : Гданьск, Польша
Гендиректор : Марцин Ястржебский
Владелец : равительство Польши
Сумма контрактов : $0,8 млрд
Объем закупок : 2,9 млн т
Стоимость одного барреля : $38,2
Партнеры в России : «Роснефть»
Пункты покупки : пункт сдачи-приема нефти Адамова Застава (Польша)
Польша получает основной объем нефти из России по нефтепроводу «Дружба». Государственная компания Grupa Lotos — давний покупатель российской нефти. В начале 2016 года «Роснефть» и Lotos договорились о продлении договора на поставку нефти в Польшу до 31 декабря 2017 года.
Документ подразумевает увеличение поставок на 300 000 т нефти, до 2,7 млн т в год. Но, как и белорусские предприятия, Grupa Lotos начала пробные закупки иранской нефти. Первые партии прибыли из Ирана в Гданьск летом 2016 года.
В 2015 году экспорт нефти из России составил 244 млн тонн на сумму $89,6 млрд. В дальнее зарубежье было направлено 94 % стоимостного объёма, в страны СНГ — 6 %.
Российская нефть Urals в ближайшие годы может пополнить корзину, формирующую эталонную смесь Brent.
Такой шаг может быть сделан в связи с необходимостью сгладить резкие ценовые колебания, вызванные неожиданным сокращением физического объема добычи по одному из сортов, входящих в нефтяную корзину Brent.
И как пишет Reuters, инициатором начала консультаций в составе независимой комиссии экспертов по этому вопросу может выступить вице-президент британо-нидерландской Royal Dutch Shell.
Добыча самого эталонного сорта Brent, которая ведется на одноименном месторождении на шельфе Северного моря с 1976 года, начала падение еще в 80-х годах прошлого века. Тогда было решено перейти от одного сорта, к корзине различных смесей, торгующихся под маркой Brent.
В разное время в ее состав вошли сорта: Forties, Oseberg и Ekofisk, схожие по качеству и химическому составу с одноименным сортом.
С 1 января 2018 года ценовое агентство Platts собирается включить в данный бенчмарк североморскую нефть норвежского месторождения Troll компании Statoil, что позволит увеличить на 20% объемы торгуемой на рынке нефти сорта Brent.
Это решение после многочисленных консультаций получило поддержку со стороны участников рынка и поможет сохранить сорт в течение следующего десятилетия
Включение российской нефти Urals возможно за счет довольно схожих характеристик. По мнению Майка Мюллера это подтверждается активной переработкой Urals на европейских НПЗ, которые «заточены» под сорта нефти, входящие в эталон.
В то же время вице-президент Shell отметил, что на проведение реформ, которые должны обеспечить «стабильно функционирующий рынок», могут уйти не месяцы, а годы.
В случае принятия такого решения, спред между российской Urals и эталоном неизбежно сузится. Будет ли это означать удорожание российского сорта нефти? Не факт. Если в ведро с чистой водой добавить грязную, то чистая вода станет грязнее, но грязная - чище не станет.
В вопросе нефтяной корзины действует похожий принцип, в таком случае дешеветь будет Brent.
С другой стороны, Urals станет более востребована, за счет включения в активно торгуемый на бирже эталон и часть спреда может сократиться благодаря ее удорожанию.
Напомним, что нефть марки Urals получается из смеси углеводородов месторождений Поволжья, Урала, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.
По данным российского минфина, за I квартал 2017 года стоимость Urals выросла более чем в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2016-го.
Ныне Urals торгуется с 5%-м дисконтом по сравнению с Brent, но в среднесрочной перспективе, по мнению некоторых анаитиков, цены на эти марки могут сравняться.
По прогнозам эксперта, к концу 2017 года нефть Urals может достигнуть отметки $54—55 за баррель при условии цены на Brent на уровне $55—56 за баррель.
According to preliminary statistics released by the British Department for Business, Energy & Industrial Strategy (BEIS), British gas production decreased by 3.1% in 2018 due to the closure of the Theddlethorpe dry gas terminal in August 2018, whereas production had been growing since 2013. Gas imports declined by 2% owing to a 3.6% drop in pipeline imports, despite a 7.3% increase in LNG imports (17% of total gas imports). Norway remained the main source of gas imports (70% in 2018), while Qatar remained the largest LNG supplier (55% of LNG imports). Gas exports fell by 1/3 to their lowest level since 1998, as gas pipelines to Belgium and the Netherlands were used for imports during cold weather episodes in early 2018 and as the long-term capacity contract for the UK-Belgium interconnector ended in early October 2018. Gas consumption in the United Kingdom remained stable in 2018, since the 4.7% decrease in the demand from the power sector (higher renewable power generation) was offset by a 3.1% increase in final consumption due to a colder weather (+3.1% for households).
01
Apr
Coal-fired power generation fell by 25% in the United Kingdom in 2018
According to preliminary statistics released by the British Department for Business, Energy & Industrial Strategy (BEIS), power generation in the United Kingdom dipped by 1.4% in 2018, i.e. nearly 14% less than in 2008. Coal-fired power generation continued to decline in 2018 (-25% on 2017, -86% since 2008), while gas-fired generation decreased by 3.9% during the year, against higher gas prices in the third quarter of 2018 and increased renewable power generation.
01
Apr
US tight oil production could increase by more than 50% by 2030
According to the US Energy Information Administration"s Annual Energy Outlook 2019 (AEO2019), US tight oil production should continue to increase through 2030, until reaching more than 10 mb/d in the early 2030s, thanks to improve drilling efficiency and reduced costs, and would raise total US oil production to 12 mb/d in 2050. Tight oil production became the largest form of oil production in 2015 and accounted for 61% of total US production in 2018 with 6.5 mb/d in 2018. Three major tight oil plays in the Permian Basin, namely Spraberry, Bone Spring, and Wolfcamp, accounted for 41% of US tight oil production in 2018 and should account for half of cumulative tight oil production until 2050, followed by the Bakken plays (19%) and Eagle Ford plays (17%).
27
Mar
China raised its coal mining capacity by 6% in 2018
According to the National Energy Administration (NEA) of China, total coal mining capacity in China increased by nearly 6% in 2018, reaching 3.53 Gt/year at the end of 2018, despite political commitment to reduce excess capacities in the coal sector and to cut fossil fuel consumption. Even if the sector is still restructuring - the total number of coal mines contracted by 14%, from 3,907 in 2017 to 3,373 in 2018 - the rising production capacity could undermine China"s will to cap CO2 emissions by 2030.
Кругом только и слышишь -- "мир сидит на нефтяной игле", "без нефти невозможна современная цивилизация", "цены на нефть растут/падают, всем будет плохо/хорошо". Я решил написать пост из одних только цифирок -- без выводов и комментариев. Откуда берется нефть, на что она тратится, кто и сколько ее тратит, кто что с этого имеет. Если интересно -- читайте.
Ежедневно мир потребляет примерно 80 млн. баррелей нефти, что составляет почти 30 миллиардов баррелей в год. Крупнейшим потребителем нефти является США, следующим -- Китай, Россия занимает пятое место, причем в численном выражении потребление нефти в России примерно в 9 раз меньше чем в США.
На что же именно уходят это 80 миллионов баррелей? Рассмотрим структуру потребления нефти на примере крупнейшего потребителя -- США.
По данным Американского Института Нефти\American Petroleum Institute, в США 43% нефтепродуктов используется в качестве топлива для автомобилей, 9% - в качестве авиатоплива, 11% - как дизельное топливо, 5% - в качестве корабельного топлива, 4% - используется для отопления домов, 16% - идет на изготовление асфальта, пластика, масел и т.п. , 12% - для иных нужд. То есть 72% всей добытой нефти используется как топливо, причем 68% -- как транспортное топливо. За период с 1990 по 2010 год структура потребления нефти практически не изменилась.
Теперь про добычу нефти. Ежедневно в мире добывается 89 миллионов баррелей нефти, что примерно на 11% превышает ежедневное потребление. Это превышение добычи над потреблением позволяет крупным потребителям создавать стратегические запасы нефти. Так, в 2013 году в стратегическом резерве нефти США находилось 695,9 млн баррелей нефти. Кто же добывает эти 89 миллионов баррелей? Вот таблица со списком первых 10 стран-производителей. Россия, как легко заметить, занимает в этом списке второе место, США -- третье.
Всего "первая десятка" добывает около 59 миллионов баррелей в день или 2/3 всей мировой добычи. Остальная треть добывается еще 111 странами, в которых существует хоть какая-то нефтедобыча.
Вычтя из цифр добычи цифры потребления, можно получить то количество, которое страна закупает на внешних рынках. Так США, производя 10 миллионов баррелей в день, а потребляя 20, 6, ежедневно докупает 10,6 миллионов баррелей на внешних рынках, Китай добывая 4,2 миллиона баррелей, а потребляя 7,9 соответственно докупает 3,7 миллиона баррелей, Германия ничего не производя, закупает все потребляемые ей 2,45 миллиона баррелей . Еще в первой пятерке стран-импортеров присутствуют Индия и Япония. На эти пять стран приходится 2/3 от обшего импорта нефти в мире.
Страны, которые производят нефти больше, чем потребляют, соответственно продают излишки и называются экспортерами. Крупнейшим экспортером нефти в мире является Саудовская Аравия, второе место -- у России. Кроме того в пятерку крупнейших экспортеров входят Иран, Объединенные Арабские Эмираты и Норвегия.
вот список "первых двадцаток" экспотеров и импортеров
Немного о деньгах. Доля экспорта нефти в бюджете России составляет около 50% --причем это только ПРЯМЫЕ поступления от экспорта, т.н экспортные пошлины. Если учесть еще налоги предприятий, обслуживающих экспорт, то эта доля превысит 2/3 от бюджета. Впрочем, в Саудовской Аравии, например, бюджет зависит от экспорта нефти на 87%...
И напоследок -- на сколько лет человечеству хватит запасов нефти? Нефть относится к невозобновляемым ресурсам и рано или поздно она кончится. Разведанные запасы нефти составляют (на 2012 год) 257 млрд т (1467 млрд баррелей), неразведанные - оцениваются в 52-260 млрд т (300-1500 млрд баррелей). Мировые разведанные запасы нефти оценивались к началу 1973 года в 100 млрд т (570 млрд баррелей). Таким образом, в прошлом разведанные запасы росли (также растёт и потребление нефти - за последние 40 лет оно выросло с 20,0 до 32,4 млрд баррелей в год). Однако, начиная с 1984 г., годовой объём мировой нефтедобычи превышает объём разведываемых запасов нефти. Мировая добыча нефти в 2012 г. составляла около 5,7 млрд т в год, или 32,8 млрд баррелей в год. Таким образом, при нынешних темпах потребления, разведанной нефти хватит примерно на 45 лет, неразведанной - ещё на 10-50 лет.