ธุรกรรม Bitrix24 การจัดการการขายและโทรศัพท์ การทำงานร่วมกันกับเอกสารใน Bitrix24

ฉันต้องการเริ่มต้นบทความนี้ด้วยคำสารภาพที่ค่อนข้างไม่คาดคิด อันที่จริง ฉันแทบไม่เคยทำงานกับระบบ Bitrix 24 CRM เลย ฉันมักจะเสนอตัวเลือก CRM อื่นๆ ให้กับลูกค้าของฉัน ซึ่งดูเหมือนว่าฉันจะเหมาะสมกว่าในบางกรณี

ในทางกลับกัน พวกเขาหาฉันเจอ โดยบทความที่ฉันเขียนเกี่ยวกับ CRM โดยหลักการแล้ว พวกเขาหาฉันเจอด้วยคำว่า “Bitrix” ที่ฉันมักใช้ เพราะพูดถึง 1C และไม่พูดถึง Bitrix คือ เกือบจะไม่สมจริง ด้วยเหตุนี้ ในบางครั้ง ฉันได้รับคำขอจากลูกค้าให้ช่วยพวกเขาในการติดตั้งและกำหนดค่า Bitrix 24 CRM

สาเหตุหนึ่งที่ทำให้บทความนี้มีข้อมูลไม่เพียงพอเกี่ยวกับ Bitrix 24 CRM เมื่อฉันพยายามทำความเข้าใจระบบนี้ด้วยตัวเอง มีข้อมูลมากมายเกี่ยวกับ Bitrix 24 บนอินเทอร์เน็ต แต่ทั้งหมดนั้นแบ่งออกเป็นบทความโฆษณาจากบริษัท Bitrix เองและข้อมูลโฆษณาที่คล้ายกันจากพันธมิตรของบริษัทเช่น ฉันไม่พบบทความที่เป็นกลาง ไม่มีบทวิจารณ์เดียวที่ไม่เพียงรวมคำชมเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการวิจารณ์ด้วย

จากนั้นฉันก็ไปที่ไซต์และพยายามเรียนรู้ระบบ Bitrix 24 ในทางปฏิบัติ หลังจากนั้นฉันช่วยลูกค้าของฉันหลายรายในการติดตั้งใช้งาน ทำให้ผมได้ความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติของระบบ ประสบการณ์ ฝึกงานกับมัน เช่นเดียวกับความคิดเห็นที่มีอยู่ทั่วไปเกี่ยวกับระบบนี้ เหล่านั้น. ทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อเขียนรีวิวฉบับสมบูรณ์ของ CRM Bitrix 24

สำหรับผู้อ่านทุกคน ฉันคิดว่ามีแฟน ๆ ของ Bitrix 24 และนักวิจารณ์ที่กระตือรือร้นของระบบนี้ ฉันขอแนะนำให้คุณคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้เมื่ออ่าน:

ข้อมูลที่ฉันแบ่งปันคือประสบการณ์ส่วนตัวของฉัน ฉันพูดถึงสิ่งที่ฉันจัดการเพื่อทดสอบตัวเอง สิ่งที่ฉันพบในทางปฏิบัติ ความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อดีและข้อเสียของระบบนี้ยังเป็นส่วนตัวและอัตนัยของฉัน แม้ว่ามันจะขึ้นอยู่กับ ประสบการณ์จริงการดำเนินการและ ทำงานต่อไปกับลูกค้า ตัวแทนธุรกิจ โดยตรงกับผู้ใช้ระบบนี้

ดังนั้น Bitrix 24 CRM จึงเป็นส่วนหนึ่งของระบบ Bitrix 24 และเพื่อให้เข้าใจว่า Bitrix CRM คืออะไร สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่าซอฟต์แวร์ Bitrix 24 คืออะไร

Bitrix 24 คืออะไร?

Bitrix 24 เป็นพอร์ทัลองค์กรขนาดใหญ่ที่พยายามครอบคลุมเกือบทุกอย่าง ประกาศแล้ว ฟังก์ชั่น สังคมออนไลน์, โครงการ, งาน, การจัดการบุคลากร และอื่นๆ อีกมากมาย รวมถึง CRM

อย่างที่คุณเห็น คุณสามารถเลือกแผนใดก็ได้ แม้แต่แผนฟรี รวมถึงซีอาร์เอ็มด้วย แน่นอนเราทุกคนเข้าใจว่ามันง่าย อุบายการตลาดและ CRM ฟรีเป็นเพียงส่วนหนึ่งเพราะเป็นส่วนสำคัญของระบบ

ดังนั้น สิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้คือ คุณจะไม่เพียงแค่ได้รับ CRM เท่านั้น แต่ยังมีฟีเจอร์อื่นๆ อีกมากมาย เช่น คุณกำลังถูกขายระบบองค์กรขนาดใหญ่ภายใต้หน้ากากของ CRM

สำคัญ: หากคุณสนใจแผนฟรี คุณต้องจำไว้ว่ามันคือแชร์แวร์ คุณจะต้องชำระค่าบริการบางอย่างแม้จะอยู่ในแพ็คเกจฟรี เช่น การโทรออก และส่วนใหญ่แล้ว คุณจะถูกบังคับให้เปลี่ยนไปใช้แผนชำระเงิน ฉันจะบอกที่และการชำระเงินและ "หลุมพราง" Bitrix 24 จากลูกค้าในอนาคต

และคุณยังสามารถลงทะเบียนเมื่อใดก็ได้ เลือกแผนฟรี และเริ่มใช้ระบบทั้งเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อธุรกิจจริง

CRM Bitrix: ข้อมูลทั่วไป

ในการเริ่มต้นสิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจอย่างที่ฉันได้กล่าวไปแล้วว่า CRM ได้รับการติดตั้งเป็นหนึ่งในองค์ประกอบของระบบองค์กร Bitrix 24 โดยรวม ดังนั้นเมื่อคุณเข้าสู่พื้นที่ทำงานของผู้ใช้ (ใน "คลาวด์" หรือบนเซิร์ฟเวอร์ของคุณ หลังการติดตั้ง) คุณไม่ได้เข้าสู่สภาพแวดล้อม CRM ทันที แต่คุณเห็นเครื่องมือทั่วไปของพอร์ทัล สิ่งนี้ทำให้เกิดความสับสนและทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนมากมาย

สภาพแวดล้อมที่แสดงบนหน้าเริ่มต้นประกอบด้วยส่วนประกอบต่อไปนี้:

• ดิสก์ของฉัน
• ข้อความ
• ปฎิทิน
• งาน
• เทป ฯลฯ

ดังนั้น หลังจากเข้าสู่ระบบ ผู้ใช้จะเห็นรายการฟังก์ชันที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ CRM ใช่ พวกมันจำเป็นด้วย เงื่อนไขบางประการแต่สำหรับผู้ใช้ CRM ไม่ใช่เครื่องมือหลัก
ตามที่ฉันเขียนไปแล้ว CRM เป็นส่วนหนึ่งของระบบองค์กรระดับโลกของ Bitrix 24 และหลังจากการติดตั้ง ระบบหลักพร้อมคุณสมบัติทั้งหมดก็เปิดตัว และคุณเท่านั้นที่จะเริ่มทำงานกับ CRM ได้โดยตรง แนวทางนี้มีข้อดีและข้อเสีย

ทำไมถึงดี?

• คุณได้รับมากกว่าที่คุณวางแผนไว้

โดยหลักการแล้วความพยายามทางการตลาดทั้งหมดของ Bitrix 24 มุ่งเป้าไปที่สิ่งนี้ ผู้ซื้อเข้าใจดีว่าเขาได้รับเครื่องมือที่หลากหลายมากกว่าการซื้อ CRM แยกต่างหาก และในตอนแรกก็น่าชื่นชม

ทำไมมันไม่ดี?

• การมีเครื่องมือที่ไม่จำเป็นในการทำงานทำให้การนำทางและการทำงานของผู้ใช้ในระบบยุ่งยาก
• คุณลักษณะเพิ่มเติมต้องการทรัพยากรบางอย่าง แต่ไม่ได้ใช้

ตัวอย่างเช่น ครั้งหนึ่งฉันรู้สึกหงุดหงิดกับเครื่องมือที่ไม่จำเป็นซึ่งไม่สามารถกำจัดได้และดึงดูดสายตาตลอดเวลา ทั้งหมดที่ฉันต้องการคือ CRM นั่นคือ ฝ่ายขาย. และฉันไม่ต้องการดิสก์สำหรับจัดเก็บไฟล์ใน Bitrix 24 หรือการควบคุมเวลาของพนักงาน หรือการควบคุมเวลาของฉันเอง หรือฟังก์ชันอื่นๆ อีกมากมาย

ฉันต้องการการขายและการบริการลูกค้า โดยทั่วไป นี่คือสิ่งที่ CRM มักติดตั้งไว้ และ Bitrix ก็นำเสนอสิ่งต่างๆ มากมาย รวมถึง CRM เหล่านั้น. ซอฟต์แวร์ อินเทอร์เฟซ ความสามารถไม่เพียงมุ่งเป้าไปที่การขายเท่านั้น แต่ยังมุ่งเป้าไปที่ฟังก์ชันอื่นๆ ที่อาจจำเป็นต้องใช้ในที่ใดที่หนึ่งและมีประโยชน์มาก แต่ไม่เกี่ยวข้องกับ CRM ลูกค้าธุรกิจของฉันสังเกตเห็นความไม่สะดวกเช่นเดียวกันนี้ ซึ่งฉันติดตั้ง Bitrix 24 ตามคำขอของพวกเขา

ฟีเจอร์ที่หลากหลายดังกล่าวดีสำหรับผู้ที่ขายโซลูชัน Bitrix 24 เนื่องจากฟังก์ชันเกือบทั้งหมดต้องมีการกำหนดค่า และนี่เป็นการชำระเงินเพิ่มเติมสำหรับผู้เชี่ยวชาญ และสำหรับผู้ใช้ ฉันคิดว่ารายการคุณสมบัติดังกล่าวไม่เพียงไม่จำเป็นเท่านั้น แต่ยังรบกวนอีกด้วย การปฏิบัติแสดงให้เห็นว่าลูกค้า (ผู้ใช้) เริ่มกระจายความพยายามพยายามควบคุมความเป็นไปได้ที่แตกต่างกัน เขาเริ่มเขียนข้อความ จัดเก็บไฟล์ในระบบ ตั้งค่าตัวเลือกสำหรับควบคุมเวลาการทำงานของพนักงาน เป็นผลให้สิ่งที่ระบบถูกซื้อ (CRM) จางหายไปในพื้นหลัง ความพยายามมุ่งไปที่ทุกอย่างยกเว้นสิ่งที่สำคัญ - การขาย

และถ้ามันง่ายที่จะอธิบายให้หัวหน้าบริษัทฟังว่าเหตุใดจึงไม่จำเป็นต้องใช้ฟังก์ชันบางอย่าง พนักงานก็จะยิ่งยากขึ้นมาก พวกเขายังคงสะดุดกับโอกาสบางอย่าง ฟุ้งซ่านจากงานเพราะเห็นแก่การรับส่งข้อความ พยายามทดลองกับคุณสมบัติต่างๆ เหล่านั้น. ในช่วงเวลาทำงานในระบบ CRM พวกเขาจะมีส่วนร่วมในกระบวนการเสริม สื่อสาร ควบคุมคุณลักษณะบางอย่างของระบบแทนการมุ่งเน้น งานที่มีประสิทธิภาพ.

แน่นอนว่าผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์จะสามารถลบทุกสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปได้ แต่ด้วยเหตุนี้ลูกค้าจึงต้องจ่ายเงินสำหรับงานเพิ่มเติม เป็นผลให้แทนที่จะซื้อระบบที่มีความสามารถที่จำเป็นและใช้งาน คุณซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีคนรู้จักจำนวนมาก โอกาสที่ไม่จำเป็นแล้วจ่ายเงินเพิ่มให้โปรแกรมเมอร์เพื่อลบออก

นี่คือสิ่งแรกที่คุณต้องเข้าใจเมื่อเริ่มทำงานกับ Bitrix 24: มีทุกอย่างอยู่ในนั้น แต่อินเทอร์เฟซนั้นล้นไปด้วยฟีเจอร์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ CRM โดยตรง

คำไม่กี่คำเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ Bitrix 24

ในบทความนี้ ฉันไม่มีเป้าหมายที่จะตรวจสอบแพ็คเกจซอฟต์แวร์ Bitrix 24 ทั้งหมด สำหรับฉันแล้ว สิ่งที่สำคัญที่สุดที่นี่คือ Bitrix 24 CRM แต่เนื่องจากคุณสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ทั้งหมดได้เท่านั้น Bitrix 24 CRM จึงไม่มีจำหน่ายแยกต่างหาก ฉันคิดว่ามันถูกต้องที่จะพิจารณา Bitrix 24 โดยทั่วไป

หากระบบ CRM ส่วนใหญ่มีขนาดเล็กและกำหนดค่าโซลูชัน SAAS ได้ง่าย Bitrix 24 ก็เป็นพอร์ทัลทั้งหมด และสำหรับทั้งผู้ใช้และผู้ดูแลระบบก็มี จำนวนมากฟังก์ชันที่ไม่จำเป็นในการทำงานกับ CRM ตัวอย่างเช่น ใน Bitrix 24 ผู้ดูแลระบบจะเข้าถึงและกำหนดค่าต่างๆ เช่น เวิร์กโฟลว์ แกลเลอรีรูปภาพ การป้องกันเชิงรุก เป็นต้น ส่งผลให้ขั้นตอนการดำเนินการมีความซับซ้อนมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

ด้านหนึ่ง, โอกาสมากมายมันทรงพลังและน่าสนใจ ในทางกลับกัน มันยากสำหรับทั้งผู้ใช้และผู้ดูแลระบบ

ดูเหมือนว่าคุณไม่สามารถใช้สิ่งที่ไม่จำเป็นได้ แต่ในช่วงเวลาของการดำเนินการ เป็นเรื่องยากมากที่จะบอกว่าอะไรจำเป็นและอะไรไม่จำเป็น และหากบุคคลที่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในพอร์ทัล Bitrix 24 ทั้งหมดมีส่วนร่วมในการปรับใช้ การเลือกคนที่เหมาะสมจะกลายเป็นเรื่องยากยิ่งขึ้น

ตัวอย่างเช่นการป้องกันเชิงรุกที่ฉันได้กล่าวไว้ข้างต้น ถ้าให้ความคุ้มครอง มีอันตรายอะไรไหม? ควรเปิดใช้งานหรือไม่? หรือโฟลว์เอกสาร : ตั้งค่าหรือไม่? ผู้ใช้จะทำงานกับมันหรือไม่? ดูเหมือนว่าไม่จำเป็นสำหรับระบบ CRM แต่โอกาสนั้นจะมาถึงแล้ว ลูกค้าก็เริ่มใช้งานได้เลย ผลก็คือจะเกิดผลเสียจากข้อเท็จจริงที่ว่า “โปรแกรมใช้งานไม่ได้” และมีคำถามมากมายในกระบวนการตั้งค่า

โครงสร้างของ CRM Bitrix 24

สุดท้ายนี้ เรามาดูการทำงานโดยตรงกับ Bitrix CRM กัน ระบบนี้ทำงานอย่างไร?

ลำดับของการดำเนินการในการขายมักจะมีลักษณะดังนี้:

• ตะกั่วลงทะเบียนแล้ว เหล่านั้น. ระบบได้รับคำร้องขอให้ซื้อสินค้า คำขอนี้รวมถึงรายละเอียดการติดต่อของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าได้รับการลงทะเบียนแล้วและการแจ้งเตือนจะถูกส่งไปยังผู้จัดการ (ในระบบและ / หรือทางไปรษณีย์)
• ข้อตกลงที่เป็นไปได้กำลังถูกสร้างขึ้น ซึ่งคุณสามารถสร้างใบแจ้งหนี้ได้ คุณสามารถส่งข้อเสนอเชิงพาณิชย์ได้
• หลังจากได้รับความยินยอมจากลูกค้า ณ เวลาที่ขายหรือข้อสรุปของสัญญา ผู้ติดต่อจะถูกสร้างขึ้นตามลูกค้าเป้าหมาย
• สำหรับการติดต่อนี้ จะทำการขาย จัดส่ง และชำระเงิน
• ข้อตกลงปิด

มีการใช้งานใน Bitrix CRM อย่างไร

มีพื้นที่ทำงาน CRM ที่เรียกว่าอยู่ที่นี่ และมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้:

• นำไปสู่ วี กรณีนี้ลูกค้าเป้าหมายคือผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า กล่าวคือ ลูกค้าเป้าหมายสะท้อนถึงผู้ติดต่อของบุคคลที่ยังไม่ได้เป็นผู้ซื้อของคุณ แต่ได้แสดงความสนใจในบริษัทของคุณแล้ว และทิ้งข้อมูลการติดต่อไว้ให้คุณ ลูกค้าเป้าหมายจะถูกรวบรวมจากหน้า Landing Page จาก โฆษณาจากร้านค้าออนไลน์ทางโทรศัพท์
• ผู้ติดต่อและบริษัท ลูกค้าเป้าหมายที่สร้างขึ้นที่ได้รับการว่าจ้างสามารถเปลี่ยนเป็นผู้ติดต่อและ/หรือบริษัทได้โดยอัตโนมัติ
• ข้อตกลงที่เป็นไปได้ ยังสร้างในระบบตามลูกค้าเป้าหมายหรือด้วยตนเองโดยใช้ผู้ติดต่อหรือบริษัทเฉพาะ

การสร้างแบบฟอร์มเหล่านี้ - โอกาสในการขาย การติดต่อ บริษัท - ไม่ใช่เรื่องยาก แต่ก็มีลักษณะเฉพาะของตัวเองเช่นกัน ซึ่งเป็นฟิลด์เพิ่มเติมที่คุณสามารถสร้างเพื่อแก้ไขที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์เพิ่มเติม หรือข้อมูลอื่นๆ

เมื่อสร้างฟิลด์เพิ่มเติม นอกเหนือจากชนิดข้อมูล (สตริง ตัวเลข วันที่ ฯลฯ) คุณต้องเลือกคุณสมบัติที่ไม่เกี่ยวข้องกับ CRM ด้วย:

• ผูกกับส่วน inf. บล็อก
• ผูกกับองค์ประกอบบล็อกข้อมูล

ผู้ใช้มักไม่เข้าใจว่ามันคืออะไร และที่จริงแล้ว การเชื่อมโยงเหล่านี้ไม่จำเป็นสำหรับการทำงานใน CRM แต่คุณต้องเลือกพารามิเตอร์เหล่านี้ เนื่องจากคุณไม่ได้ใช้งานแค่ระบบ CRM แต่ใช้พอร์ทัล Bitrix 24 ขนาดใหญ่

สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ (และฉันได้เขียนเกี่ยวกับสิ่งนี้ไว้ด้านบนแล้ว): ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับ Bitrix 24 แต่ไม่จำเป็นสำหรับ Bitrix CRM จะยังคงปรากฏให้เห็น เหล่านั้น. อินเทอร์เฟซไม่ได้หมายถึง CRM เท่านั้น แต่ยังหมายถึงพอร์ทัลขนาดใหญ่ ดังนั้นจึงมีการใช้งานมากเกินไปเสมอ

ด้วยตัวมันเอง รูปแบบของการสร้างลูกค้าเป้าหมายรวมถึงการแปลงในภายหลังนั้นเรียบง่ายและใช้งานง่าย แต่สถานที่นั้นไม่ได้ใช้เท่าที่จำเป็น และอินเทอร์เฟซดูไม่สมดุล

ภายนอก แบบฟอร์ม Lead, Contact และ Company นั้นเรียบง่ายและใช้งานง่าย ยิ่งไปกว่านั้น ยังดูเหมือนกันอีกด้วย ความแตกต่างอยู่ในชื่อและในสาระสำคัญ:

• ลูกค้าเป้าหมายคือผู้ติดต่อของบุคคล (องค์กร) ที่แสดงความสนใจในผลิตภัณฑ์ของคุณ
• ผู้ติดต่อคือบุคคลที่ฝ่ายขายทำงานอยู่แล้ว ดำเนินการเจรจา แก้ไขปัญหาขององค์กร ฯลฯ
• ที่จริงแล้วบริษัทเป็นผู้ติดต่อเดียวกัน แต่อยู่ในระดับองค์กร (นิติบุคคล) เหล่านั้น. ผู้ติดต่อเป็นตัวแทนของบริษัท และหากผู้ติดต่อเป็นบุคคลเสมอ บริษัทก็คือองค์กรที่ผู้ติดต่อรายนี้ (หรือแม้แต่ผู้ติดต่อหลายราย) เป็นตัวแทน

ดังนั้นการเจรจา การสื่อสาร การอภิปรายในประเด็นทั้งหมดจะดำเนินการกับผู้ติดต่ออย่างใดอย่างหนึ่ง และดำเนินการสรุปข้อตกลง การออกใบแจ้งหนี้ การลงทะเบียนการขายและการจัดส่ง - ดำเนินการกับบริษัท ความแตกต่างนี้จำเป็นต้องรู้และเข้าใจ

ข้อตกลงที่เป็นไปได้: คุณสมบัติการออกแบบ

การทำธุรกรรมในระบบ CRM นี้สะดวกและเข้าใจง่ายสำหรับผู้ใช้ เมื่อสร้างมัน เรายังสามารถเพิ่มผลิตภัณฑ์ลงในเอกสารนี้ได้โดยตรง นอกเหนือจากฟิลด์ตามอำเภอใจ ไม่ใช่ทุกระบบ CRM ที่ให้โอกาสดังกล่าว
ใน Bitrix 24 คุณสามารถสร้างข้อตกลงในกระบวนการสื่อสารกับบริษัทและแก้ไขได้ว่ามีสินค้าอะไรบ้างและราคาเท่าไร สิ่งสำคัญคือต้องไม่สับสนระหว่างธุรกรรมและบัญชี ใบแจ้งหนี้จะออกแยกต่างหาก และสามารถสร้างโดยใช้พื้นฐานของธุรกรรม ไม่ใช่แค่สร้างด้วยตนเอง และในการทำธุรกรรม ข้อตกลงทั้งหมดจะได้รับการแก้ไขล่วงหน้าอย่างง่าย ๆ ได้แก่ สินค้า ปริมาณ ราคา

บันทึก. ฉันถือว่าการมีอยู่ในระบบของทั้งธุรกรรมและบัญชีเป็นการทำซ้ำในห่วงโซ่ ในการแก้ไขข้อตกลง ข้อตกลงก็เพียงพอแล้ว นี่เป็นแนวทางที่สมเหตุสมผลและเข้าใจได้สำหรับพนักงานของบริษัทใดๆ และบัญชีที่ยังต้องสร้างด้วยตนเองจะดีกว่าที่จะร่างใน 1C หรือระบบบัญชีอื่นที่คุณใช้ บางทีความคิดเห็นของฉันอาจเป็นข้อขัดแย้ง แต่การปฏิบัติแสดงให้เห็นว่าหลายคนทำงานตามโครงการที่ฉันอธิบายไว้ ดังนั้นแนวทางดังกล่าวจึงอาจเกี่ยวข้องกับธุรกิจ

คำแนะนำ: มันคืออะไร?

นอกจากข้อตกลง บัญชี ลูกค้าเป้าหมาย รายชื่อติดต่อ และบริษัท ยังมีเอกสารที่น่าสนใจอีกฉบับใน Bitrix CRM - นี่คือข้อเสนอ เอกสารนี้เป็นข้อเสนอเชิงพาณิชย์ประเภทหนึ่ง ซึ่งคุณสามารถระบุผลิตภัณฑ์และราคาทั้งหมดได้ โดยหลักการแล้ว ข้อเสนอส่วนใหญ่จะซ้ำซ้อนกับบัญชีและธุรกรรม มีความแตกต่างบางอย่าง (ส่วนใหญ่อยู่ใน "ส่วนหัว" และรูปแบบที่พิมพ์ของเอกสาร) แต่มิฉะนั้น เอกสารนี้จะมีลักษณะเหมือนกับธุรกรรมและใบแจ้งหนี้ทุกประการ

บันทึก. จากมุมมองของฉัน การปรากฏตัวของเอกสารอื่นที่นำเสนอสินค้าและบริการให้กับลูกค้าค่อนข้างเป็นอุปสรรคและทำให้เกิดความสับสนมากกว่าช่วยในการทำงานของพนักงานบริษัท นอกจากนี้ ดูเหมือนว่าจำนวนเอกสารที่เพิ่มขึ้นเกินจริง เพียงเพราะผู้สร้างรู้สึกว่ามีเอกสารน้อยเกินไป ในขณะเดียวกัน ไม่มีแนวทางที่เป็นระบบและการโต้ตอบอย่างรอบคอบระหว่างเอกสารเหล่านี้

ผมขอเตือนคุณว่าความคิดเห็นของฉันอยู่บนพื้นฐานของการปฏิบัติ และในระหว่างกระบวนการดำเนินการ ฉันสังเกตเห็นว่าลูกค้าเกือบทั้งหมดปฏิเสธข้อเสนอ ร่างการดำเนินการทั้งหมดในธุรกรรม และจัดทำเอกสารทางการเงินและประเภทอื่นๆ เพิ่มเติมใน 1C ผู้คนพยายามลดความซับซ้อนของงาน ดังนั้นจึงใช้งานน้อยที่สุด ชุดที่จำเป็นเอกสารใน CRM

รายงาน

รายงานเป็นส่วนสำคัญของระบบ CRM ประสบความสำเร็จในการขายส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับการควบคุมงานของผู้จัดการในเวลาที่เหมาะสมซึ่งมักจะดำเนินการบนพื้นฐานของรายงาน

ใน Bitrix CRM รายงานจากมุมมองของผม กลายเป็นรายงานที่ดีที่สุดอย่างหนึ่ง จุดอ่อน. รายการรายงานที่เตรียมไว้มีขนาดเล็กมาก ส่วนใหญ่ไม่มีข้อมูล นอกจากนี้ยังมีตัวสร้างรายงานที่ออกแบบมาเพื่อสร้างตัวเลือกการรายงานของคุณเอง แต่ก็มีข้อจำกัดในด้านคุณลักษณะด้วยเช่นกัน เนื่องจากรายการการตั้งค่าที่จำกัด รายงานใหม่จะทำซ้ำกับรายงานมาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ และไม่มีการนำเสนอการวิเคราะห์ที่จริงจังใน Bitrix CRM

ช่องทางการขาย

ช่องทางการขายคือรายงานที่วางแยกไว้ต่างหากในเมนูระบบ เนื่องจากเป็นที่ต้องการมากที่สุดในงานปัจจุบันของแผนกขายใดๆ

ช่องทางการขายเป็นแผนภูมิประเภทหนึ่งที่แสดงไดนามิกและเปอร์เซ็นต์ของธุรกรรมตามสถานะ: จากที่อยู่ใน ขั้นตอนสุดท้าย(ขาย) ให้กับผู้ที่ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นแรก (รับลูกค้าเป้าหมาย โทรครั้งแรก)

รายงานยังได้รับการออกแบบอย่างประณีตและให้ข้อมูล แม้ว่ารายงานนี้จะขาดความยืดหยุ่นในการปรับแต่งเอง แต่การตั้งค่าก็ใช้งานไม่ดีที่นี่เช่นกัน อย่างไรก็ตาม รายงานนี้เป็นมาตรฐาน และเป็นการยากที่จะนำเสนอสิ่งพิเศษในนั้น

ฐานสินค้า

Bitrix CRM มีฐานข้อมูลสินค้าและบริการของตัวเอง ซึ่งสามารถนำไปใช้ในธุรกรรม บัญชี และข้อเสนอได้ในภายหลัง การใช้งานฐานผลิตภัณฑ์มีความสะดวก ในหลาย ๆ ด้านคล้ายกับการนำลูกค้าเป้าหมาย ผู้ติดต่อ และลูกค้าไปใช้ เช่น นอกจากนี้ยังมีฟิลด์บังคับและกำหนดเองซึ่งสะดวกสำหรับการทำงานด้วย ประเภทต่างๆสินค้าและบริการ.

ฉันคิดว่าฐานนี้เป็นทางออกที่ดี อย่างไรก็ตาม การกรอกรายการสินค้าเพียงครั้งเดียวแล้วใช้งานได้รวดเร็วและคุ้นเคยสำหรับบริษัทส่วนใหญ่

สำคัญ! โปรดจำไว้ว่าเมื่อทำงานกับสินค้า สิ่งสำคัญคือต้องไม่เพียงแค่ดูรายการระบบการตั้งชื่อมาตรฐานเท่านั้น แต่ยังมีสินค้าที่ขาดดุล สินค้าที่จองไว้ ที่สั่งซื้อไปยังซัพพลายเออร์ที่ขาดหายไป ไม่มีข้อมูลนี้ใน Bitrix CRM ดังนั้นจึงเหมาะสมที่จะใช้ฐานสินค้าของระบบ CRM เพื่อบันทึกคำขอ (ความปรารถนา) ของลูกค้า และเขียนอินวอยซ์และเอกสารอื่นๆ ในระบบบัญชีที่คุณใช้แล้ว ตรงที่มียอดคงเหลือ เงินสำรอง ราคาปัจจุบัน ฯลฯ

ตัวอย่างเช่น ใบแจ้งหนี้ที่ส่งไปยังผู้ซื้อมักจะออกตามเอกสารคำสั่งซื้อใน 1C ซึ่งจำเป็นต้องจองสินค้าในคลังสินค้าสำหรับลูกค้า และหากคุณออกใบแจ้งหนี้เดียวกันใน CRM สินค้าจะไม่ถูกจอง และคุณจะมีการซ้อนทับกับยอดคงเหลือของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง (คุณจะได้รับการชำระเงินสำหรับสินค้าที่ไม่มีในสต็อก)

ธุรกิจของฉัน

ส่วน My To Do มีประวัติการโต้ตอบของผู้ใช้ทั้งหมด คุณสามารถค้นหาสายเรียกเข้า งานจากการจัดการ งานปัจจุบันสำหรับการทำงานกับลูกค้า ฯลฯ ได้ที่นี่ ในขณะเดียวกันก็ไม่ชัดเจนว่างานของฉันแตกต่างจากส่วนงานที่มีอยู่ใน ระบบทั่วไปไบทริกซ์ 24.

ดังนั้นคำถามจึงเกิดขึ้นและความสับสนเกิดขึ้น: ทำไม "เรื่องของฉัน"? ต่างจาก Tasks อย่างไร? อาจเป็นไปได้ว่าส่วนนี้จะถูกเรียกอย่างแม่นยำที่สุดว่าประวัติการโต้ตอบ แต่ชื่อยาว ๆ นั้นไม่พอดีกับเมนู จริงนี่เป็นความเห็นของฉันและทำไมผู้สร้าง Bitrix 24 จึงเลือกชื่อดังกล่าว มีเพียงพวกเขาเท่านั้นที่รู้

ริบบิ้นและเดสก์ท็อป

องค์ประกอบเหล่านี้เป็นของพอร์ทัล Bitrix ทั่วไปและไม่ได้มีส่วนทำให้เกิดความเรียบง่ายและความชัดเจนในการรับรู้ของระบบ
เดสก์ท็อปเป็นแบบอะนาล็อกของเดสก์ท็อปของคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีไอคอนงานต่างๆ ด้วย

ฟีดคือรายการเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการและงานของลูกค้า ดูเหมือนว่าจะเป็นฟังก์ชันที่มีประโยชน์ แต่มีการใช้งานค่อนข้างแปลก ดังนั้นบนหน้าจอที่ค่อนข้างใหญ่ของฉัน (24 นิ้ว) มีเพียง 2 เหตุการณ์เท่านั้นที่พอดี

แน่นอน สิ่งเหล่านี้สามารถกำหนดค่าได้ แต่ในการกำหนดค่า ผู้ใช้จะต้องโทรหาผู้ดูแลระบบ และเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ดูแลระบบรายนี้จะเชี่ยวชาญใน Bitrix 24 เป็นอย่างดี และนี่เป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมทั้งหมด

โดยทั่วไป พื้นที่ทำงานใน Bitrix 24 ค่อนข้างมีการจัดระเบียบไม่ดี: คิดไม่ดีและไม่สะดวกในหลาย ๆ ด้าน มีฟิลด์ไม่กี่ฟิลด์ที่เข้ากันได้ ซึ่งมักจะต้องใช้การเลื่อน ตัวอย่างเช่น การแจ้งเตือนว่าวันทำงานไม่สิ้นสุดจะใช้พื้นที่จำนวนมากจนไม่สามารถยอมรับได้ นี่เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งหากคุณทำงานบนจอภาพขนาดเล็ก

บันทึก. ฉันถือว่าอินเทอร์เฟซของระบบ Bitrix 24 ยังไม่เสร็จ ไม่สมดุล มักจะต้องกำหนดค่าแยกต่างหากหลังจากซื้อ

ฉันเชื่อว่าในทุกอินเทอร์เฟซ ฟังก์ชันพื้นฐานควรได้รับการกำหนดค่าตามค่าเริ่มต้น เพื่อให้อ่านข้อมูลได้อย่างสะดวกแม้บนหน้าจอแท็บเล็ตขนาดเล็ก ท้ายที่สุด คุณกำลังซื้อผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป และตามหลักเหตุผล คุณไม่ควรจ่ายเพิ่มสำหรับการตั้งค่าฟังก์ชันดังกล่าว

เหตุใดการตั้งค่าอินเทอร์เฟซจึงมีความสำคัญ เพราะยิ่งคุณได้รับข้อมูลมากขึ้นในเวลาเดียวกัน (เมื่อมองที่หน้าจอ) คุณก็ยิ่งตัดสินใจได้เร็วเท่านั้น หากคุณต้องกรอกลับตลอดเวลา เลื่อนดูบางสิ่ง จากนั้นใน 2-3 หน้าจอ คุณจะเริ่มลืมว่าเกิดอะไรขึ้นในหน้าจอแรก คุณจะต้องย้อนกลับ ตรวจสอบ ฯลฯ
ดังนั้นตามค่าเริ่มต้น อินเทอร์เฟซใดๆ ควรให้ข้อมูลมากที่สุด แต่ในขณะเดียวกัน องค์ประกอบทั้งหมดควรอยู่ในตำแหน่งที่สะดวก และแบบอักษรควรอ่านง่าย

การสร้างกระบวนการทางธุรกิจ

การสร้างและพัฒนากระบวนการทางธุรกิจในระบบ CRM ใดๆ มักจะเป็นงานที่ยากเสมอ สิ่งสำคัญคือต้องคิดถึงห่วงโซ่ของการกระทำ สร้างลำดับของงาน ตัวอย่างเช่น หลังจากได้รับโอกาสในการขาย ผู้จัดการควรได้รับงานเพื่อ "โทรหาลูกค้า" และหลังจากการโทร ให้แก้ไขข้อตกลงใน CRM เป็นต้น

เป็นเรื่องยากมากที่จะสร้างห่วงโซ่ดังกล่าวใน Bitrix CRM อย่างแรกเลย จากมุมมองทางเทคนิค ตัวสร้างที่คุณสามารถสร้างกระบวนการทางธุรกิจเฉพาะมีอยู่ที่นี่ แต่มันซับซ้อนมาก โอเวอร์โหลด ความเป็นไปได้ต่างๆและได้รับการกำหนดค่าให้ทำงานในระบบ Bitrix 24 ทั่วไป ไม่ใช่ใน Bitrix CRM ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นไปได้มากที่สุดที่จะสร้างกระบวนการทางธุรกิจในตัวสร้างนี้โดยไม่มีโปรแกรมเมอร์

ระบบโทรศัพท์ใน CRM Bitrix 24

โทรศัพท์ใน Bitrix 24 และเป็นแนวคิดที่แยกจากกันก็คือใน มาตราส่วนภาษีระบุไว้แยกต่างหาก แต่ด้วยองค์ประกอบ CRM ทำให้โทรศัพท์ Bitrix ทำงานได้โดยไม่มีปัญหา

นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติของตัวเอง:

• โทรศัพท์ทั้งหมดใช้งานได้ผ่านเบราว์เซอร์เท่านั้น เหล่านั้น. เพื่อจับขาเข้าหรือ โทรออกคุณจะต้องเชื่อมต่อกับเบราว์เซอร์ผ่านชุดหูฟัง แม้ว่าคุณจะมีโทรศัพท์ SIP บางรุ่นหรือ PBX ใช้งานได้ คุณจะไม่สามารถใช้คุณสมบัติทั้งหมดได้พร้อมกัน ประโยชน์ของตัวเลือกโทรศัพท์ของคุณ หรือการทำงานร่วมกับ CRM
• การโทรออกทั้งหมดไม่ว่าจะทำที่ไหน แม้จะอยู่ในสำนักงานด้วย mini-PBX ก็ตาม จะได้รับเงินใน Bitrix CRM ดังนั้นสำหรับขาออก สายเข้าคุณจะจ่ายสองครั้ง: ให้กับผู้ให้บริการโทรศัพท์ของคุณและระบบ Bitrix CRM
• การผสานรวมกับ PBX ในโทรศัพท์ Bitrix นั้นมีอยู่จริง แต่มีคุณสมบัติดังกล่าว: เพื่อให้การรวมนี้ทำงานได้อย่างสมบูรณ์ และคุณสามารถใช้การเปลี่ยนเส้นทางและอื่น ๆ ได้ ข้อดีทางเทคนิค mini-PBX ร่วมกับ Bitrix คุณจะต้องเชื่อมต่อพนักงานทุกคนที่ทำงานกับโทรศัพท์เข้ากับระบบ Bitrix CRM เหล่านั้น. คุณจะต้องเชื่อมต่อกับ Bitrix ไม่เพียงแค่ฝ่ายขายและผู้จัดการเท่านั้น แต่ยังรวมถึงเลขานุการ การบัญชี คลังสินค้า ฯลฯ เป็นต้น ฉันขอเตือนคุณว่าเมื่อเชื่อมต่อกับระบบมากกว่า 12 คน คุณจะต้องชำระค่าบริการเสริม
• ไม่สามารถโอนสายนอกระบบ Bitrix ได้ เหล่านั้น. การเปลี่ยนการโทรไปหาผู้เชี่ยวชาญคนอื่นด้วยวิธีการทั่วไปจะไม่ทำงาน ประการแรก คุณจะไม่ใช้งานโทรศัพท์ แต่ใช้ชุดหูฟัง ประการที่สอง สำหรับการเปลี่ยนเส้นทางดังกล่าว พนักงานจำเป็นต้องทำงานใน Bitrix CRM ด้วย อีกทางเลือกหนึ่งคือโทรออกไปยังโทรศัพท์บ้านหรือโทรศัพท์มือถือของพนักงานที่ต้องการ แต่ตัวเลือกนี้จะถูกเรียกเก็บเงิน เช่นเดียวกับการโทรออกทั้งหมด

เหตุใดจึงไม่สะดวก ประการแรก คุณจะไม่สามารถใช้ประโยชน์จากเครื่อง Bitrix CRM และ SIP ได้ในเวลาเดียวกัน ดังนั้น ในระบบ CRM บางระบบ ระบบโทรศัพท์ SIP ใช้งานได้ก่อน และหลังจากที่พนักงานรับสาย ระบบ CRM จะเชื่อมต่อ ซึ่งจะแก้ไขหมายเลข ตลอดจนระยะเวลาของการสนทนา นอกจากนี้ คุณสามารถเพิ่มข้อมูลบางอย่างลงในบันทึกของการโทรที่เสร็จสิ้นได้ และจะสามารถพิจารณาการโทรที่ได้รับการแก้ไข ที่นี่สายจะถูกสกัดกั้นทันทีและผ่านระบบ CRM อย่างสมบูรณ์

ระบบโทรศัพท์ทั้งหมดใน Bitrix ใช้งานผ่าน VoxImplant ไม่ว่าคุณจะใช้บริการและประเภทของโทรศัพท์ในสำนักงานใด คุณจะต้องเชื่อมต่อผ่านโมดูลนี้ นักพัฒนาเชื่อว่าตัวเลือกการใช้งานนี้สะดวกที่สุด ทั้งในด้านการเงินของปัญหา และสำหรับการแก้ไขการโทรทั้งหมด

การบูรณาการของ CRM Bitrix 24 กับระบบอื่นๆ

การรวม CRM Bitrix 24 กับระบบอื่นเป็นกระบวนการที่มีปัญหา ตัวอย่างเช่น ไม่มีโมดูลสำหรับการรวบรวมลูกค้าเป้าหมายจากเว็บไซต์โดยอัตโนมัติ คุณจะไม่สามารถจัดระเบียบการส่งข้อมูลจากแบบฟอร์มบนเว็บไซต์ไปยังระบบ Bitrix 24 CRM ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

ในระบบนี้ เพื่อที่จะรับลีดจากเว็บไซต์ใน Bitrix 24 CRM เว็บไซต์ของคุณต้องส่งข้อมูลจากแบบฟอร์มการสั่งซื้อไปยังพอร์ทัล Bitrix 24 มิฉะนั้น การรวบรวมข้อมูลใน CRM นี้จะไม่ทำงาน

หากผู้ให้บริการของคุณเสนอโซลูชันแพ็คเกจสำเร็จรูปจาก Bitrix หรือหากคุณซื้อโซลูชันแพ็คเกจจากบริษัทนี้เอง การผสานรวมจะง่ายและรวดเร็ว แต่ถ้าคุณใช้ไซต์บน CMS อื่น คุณจะต้องเขียนแบบฟอร์มพิเศษสำหรับส่งข้อมูลไปยังพอร์ทัลเซิร์ฟเวอร์ Bitrix ของคุณ ซึ่งในทางเทคนิคแล้วค่อนข้างยากและไม่สามารถทำได้ในหลักการ

ระบบโทรศัพท์ซึ่งรวมเข้ากับ Bitrix 24 CRM ก็มีการใช้งานมากเกินไปเช่นกัน แม้ว่าคุณกำลังดูข้อมูลเกี่ยวกับสายที่ไม่ได้รับ คุณมีหน้าต่างแชทออนไลน์อยู่ถัดจากหมายเลขนั้น ในระบบนี้ จะไม่สามารถจำกัดตัวเราให้โทรเท่านั้น ทุกที่ที่มีความเป็นไปได้ของการสนทนาระหว่างสมาชิก ระหว่างพนักงาน การแชร์ไฟล์ แฮงเอาท์วิดีโอ ฯลฯ เป็นต้น ตามแนวทางปฏิบัติ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กต้องการใช้โซลูชันมาตรฐาน เช่น Skype สำหรับฟังก์ชันเหล่านี้ทั้งหมด จำเป็นต้องใช้ระบบ CRM เพื่อบันทึกการโทรและโอกาสในการขายจากลูกค้า จากนั้นจึงทำงานร่วมกับพวกเขา

API ในระบบนี้ดี แต่คำอธิบายของระบบตลอดจนคุณลักษณะของการผสานรวมนั้นเรียบง่ายมาก มีข้อมูลเพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับ API มีตัวอย่างวิธีการใช้ API ไม่เพียงพอ มีสคริปต์ไม่เพียงพอ มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในทางปฏิบัติเพียงเล็กน้อย หากคุณต้องการทราบว่าสคริปต์นี้ทำงานอย่างไร วิธีการผสานรวม คุณจะต้องค้นหาคำตอบสำหรับคำถามของคุณในฟอรัมและเว็บไซต์ของโปรแกรมเมอร์ต่างๆ

สรุป

ระบบ Bitrix 24 ออกแบบมาสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่โดยเฉพาะ นี่คือพอร์ทัลมัลติฟังก์ชั่นขนาดใหญ่ปิดตัวเอง เมื่อซื้อ CRM Bitrix คุณไม่ได้เลือกระบบ CRM แต่เป็นพอร์ทัลขนาดใหญ่ที่มีคุณสมบัติมากมาย ซึ่งรวมถึงระบบ CRM ด้วย

ประสบการณ์ของฉันแสดงให้เห็นว่า Bitrix CRM ต้องการความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญ ในขณะที่ผู้ใช้ CRM รายอื่นๆ ก็สามารถซื้อและเริ่มทำงาน "นอกกรอบ" หรือ "คลาวด์" ได้โดยไม่ได้รับความช่วยเหลือจากโปรแกรมเมอร์ (หรือด้วยความช่วยเหลือเพียงเล็กน้อย ชั้นต้น).

ดังนั้น หากคุณมีโปรแกรมเมอร์ที่มีประสบการณ์ซึ่งคุ้นเคยกับ Bitrix 24 และพร้อมที่จะมีส่วนร่วมในการกำหนดค่าและการบำรุงรักษา ตัวเลือก CRM นี้จะเหมาะกับคุณมากทีเดียว หากคุณไม่มีผู้เชี่ยวชาญดังกล่าว การซื้อ CRM Bitrix 24 จะเสียเงินเปล่า เนื่องจากในท้ายที่สุด ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์จะอยู่ใน "กล่อง" อื่นๆ ที่วางอยู่บนชั้นวางเนื่องจากความซับซ้อนและขาดความต้องการ เพิ่มแท็ก

สิ่งที่คุณต้องรู้เพื่อนำหน้าการแข่งขัน:

• วิธีการใช้ CRM อย่างรวดเร็ว

วิธีทำงานกับลูกค้าใน CRM

อะไรคือการตั้งค่าสำหรับดีลและหลายช่องทาง

วิธีการทำงานกับบัญชีออนไลน์

วิธีการจัดสรรสิทธิ์การเข้าถึง

กระบวนการทางธุรกิจคืออะไร

ยังไง แอพมือถือเพิ่มประสิทธิภาพของคุณ

Omnichannel CRM คืออะไร

มีหลายวิธีในการดำเนินการขายและเจรจากับลูกค้า: ทางโทรศัพท์หรือในเมสเซนเจอร์ บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ หรือผ่านแบบฟอร์มเว็บไซต์ ทางอีเมลหรือด้วยตนเอง ในการโต้ตอบ คุณรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า เกี่ยวกับการประชุมที่จัดขึ้น ใช้บริการบางอย่าง ข้อมูลจึงถูกจัดเก็บแยกไว้ต่างหาก แต่คุณสามารถเชื่อมต่อ CRM กับสิ่งเหล่านี้ได้ ซึ่งจะรวบรวมและบันทึกข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับให้คุณโดยอัตโนมัติ
CRM เป็นส่วนสำคัญ และเชื่อมโยงกับบริการพอร์ทัลอื่นๆ อย่างใกล้ชิด ด้วยเหตุนี้ ตัวอย่างเช่น เมื่อตั้งค่างาน คุณสามารถระบุได้ทันทีว่างานนั้นเชื่อมโยงกับลูกค้ารายใด นอกจากนี้ คุณสามารถแนบเอกสารหรือบัตรลูกค้ากับ CRM ตั้งค่ากระบวนการทางธุรกิจสำหรับการประมวลผลลูกค้าเป้าหมายขาเข้าหรือขาออก นอกจากนี้ยังมีชุดโทรศัพท์เต็มรูปแบบซึ่งช่วยให้คุณบันทึกทุกอย่างได้ การสนทนาทางโทรศัพท์กับลูกค้า.

การเชื่อมต่อตัวเชื่อมต่อและการรวบรวมข้อมูล

เพื่อให้ CRM เป็นของคุณ ตัวช่วยที่ขาดไม่ได้จะต้องเชื่อมต่อและกำหนดค่าอย่างถูกต้อง จะเริ่มต้นที่ไหน? ก่อนอื่นคุณต้องเลือกตัวเชื่อมต่อ - บริการที่คุณจะได้รับรายละเอียดการติดต่อของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าของคุณ อันแรกคืออีเมล

การเชื่อมต่ออีเมล

ทางด้านซ้ายในแถบเมนูให้เลือก "CRM" ไปที่รายการ "Mail" และในหน้าที่เปิดขึ้นให้เลือกแท็บสุดท้าย "Mail services":



คุณจะเห็นรายการ บริการไปรษณีย์ที่สามารถเชื่อมต่อกับ CRM ของคุณได้
เลือกบริการที่มีจดหมายซึ่งคุณติดต่อกับลูกค้าและในหน้าที่เปิดอยู่:

• ป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านกล่องจดหมายของคุณ

ทำเครื่องหมายที่ช่องถัดจากตัวเลือก "ลิงก์ไปยัง CRM"

ทำเครื่องหมายที่ช่องถัดจากตัวเลือก "รวบรวมข้อมูลสำหรับ ... " โปรดทราบว่าที่นี่คุณเองเลือกระยะเวลาที่จะรวบรวมข้อมูลจากกล่องจดหมายของคุณ (หมายเหตุ คุณสามารถรวบรวมข้อมูลได้ตลอดเวลาเฉพาะเมื่อคุณเชื่อมต่ออัตราค่าไฟฟ้าด้านบน ค่าเริ่มต้นคือ "เป็นเวลา 3 วัน")

ป้อนรายการที่อยู่ที่คุณต้องการแยกออกจากการประมวลผลและไม่ต้องป้อนใน CRM

คลิกปุ่ม "เชื่อมต่อ"

ภายหลัง เวลาอันสั้น(สูงสุดห้านาที) ข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับจากกล่องจดหมายของคุณจะถูกอัปโหลดไปยังส่วน "โอกาสในการขาย" โปรดจำไว้ว่า Lead ยังไม่เป็นบัตรลูกค้า แต่เป็นข้อมูลที่คุณสามารถ "ติดใจ" และรับลูกค้าได้ในอนาคต พูดง่ายๆ ว่า Lead คือการติดต่อแบบเย็นที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

การเชื่อมต่อเครือข่ายโซเชียลและผู้ส่งสาร

ยอดนิยมอีกอันและ วิธีที่ทันสมัยการสื่อสารกับผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า: เครือข่ายสังคมและผู้ส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที สิ่งนี้สะดวกสำหรับลูกค้า แต่ไม่สะดวกสำหรับคุณเสมอไป เนื่องจากข้อมูลทั้งหมดถูกจัดเก็บแยกจากกัน และเพื่อให้เข้าถึงได้ คุณต้องเข้าสู่การสนทนากับลูกค้าในโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือโปรแกรมส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีครั้งแล้วครั้งเล่า แน่นอน คุณสามารถถ่ายโอนข้อมูลไปยัง CRM ได้ด้วยตนเอง แต่จะเป็นการเสียเวลาสำหรับผู้จัดการ การเชื่อมต่อ CRM กับเพจของคุณบนโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือ Messenger ได้ทันทีจะง่ายกว่ามาก
ในการดำเนินการนี้ ในส่วน "บริษัท" ในเมนูทางด้านซ้าย ให้ไปที่ส่วนย่อย "เปิดบรรทัด" บนหน้าที่เปิดขึ้น ให้เลือก "สร้างบรรทัดใหม่" คุณจะเห็นหน้าที่คุณต้องกรอกและกำหนดค่า:




ใช้การปรับจูนแบบละเอียด สายเปิดคุณสามารถตั้งค่าการสร้างลูกค้าเป้าหมายอัตโนมัติ กำหนดพนักงานที่รับผิดชอบ ตั้งค่าคำสั่งซื้อและการกระจายข้อความระหว่างพนักงาน เลือกการดำเนินการที่จำเป็นเมื่อประมวลผลข้อความที่ไม่ได้รับคำตอบ ตั้งค่าชั่วโมงทำงานที่เปิดอยู่ (เช่น ตั้งแต่ 8.00 ถึง 17.00 น.) เป็นต้น
ป้อนชื่อของบรรทัดที่เปิดอยู่เพื่อให้ในภายหลังคุณสามารถดูได้ว่าลูกค้ามาจากไหน เลื่อนไปที่ด้านล่างของหน้าและเลือกช่องทางการสื่อสารที่ต้องการจากรายการ (แชทออนไลน์, โทรเลข, Vkontakte, Facebook, เครือข่าย 2.0, Viber - รายการจะค่อยๆอัปเดต) ตัวอย่างเช่น "Vkontakte":




ในการเชื่อมต่อกับโซเชียลเน็ตเวิร์ก คุณต้องเป็นผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาต หลังจากที่คุณคลิกปุ่ม "เชื่อมต่อ" คุณจะเห็นรายชื่อกลุ่มที่คุณเป็นผู้ดูแลระบบ และคุณสามารถเลือกได้: เชื่อมต่อหน้าส่วนตัวหรือกลุ่ม (หน้าสาธารณะ) ในกล่องโต้ตอบที่เปิดขึ้น อนุญาตให้พอร์ทัลเข้าถึงข้อความเพจสาธารณะ
ข้อได้เปรียบหลักของการผสานรวมนี้คือ คุณสามารถตอบกลับข้อความของลูกค้าได้ทันที ขณะที่คุณได้รับโดยตรงในการแชททางธุรกิจ และลูกค้าของคุณเห็นคำตอบในเครือข่ายสังคมออนไลน์หรือผู้ส่งสาร




โปรดทราบว่าในการแชททางธุรกิจ คุณมีหลาย คุณลักษณะเพิ่มเติม. ที่ด้านบนซึ่งมีการระบุรายละเอียดการติดต่อ มีตัวบ่งชี้คำใบ้สองแบบ: CRM - หมายความว่าผู้ติดต่อรายนี้ถูกป้อนเป็นลูกค้าเป้าหมายแล้ว และไอคอนของโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือผู้ส่งสารที่คุณได้รับข้อความ
คุณสามารถ:

• เชิญคู่สนทนาคนอื่นเข้าร่วมการสนทนา - พนักงานของ บริษัท ที่จะสามารถดูการติดต่อโต้ตอบกับลูกค้าก่อนหน้านี้ทั้งหมดแม้ว่าเขาจะเข้าร่วมในช่วงกลางหรือตอนท้ายของการสนทนา
• ส่งต่อการสนทนาปัจจุบันไปยังพนักงานคนอื่น
• ปักหมุดกล่องโต้ตอบเพื่อไม่ให้ค้นหาเพิ่มเติมในรายชื่อผู้ติดต่อแชท
• ไปที่ CRM เพื่อดูข้อมูลลูกค้า
• จบบทสนทนา
• ดูประวัติข้อความ

คุณยังสามารถเปิดโหมดการสนทนาที่ซ่อนอยู่ได้โดยคลิกที่ไอคอนที่ด้านล่างของกล่องโต้ตอบการแชท ในโหมดนี้ คุณสามารถพูดคุยเกี่ยวกับปัญหากับพนักงานก่อนที่จะให้คำตอบกับลูกค้า ในขณะที่ตัวลูกค้าเองจะไม่เห็นการติดต่อของคุณ นอกจากนี้ คุณยังสามารถส่งเอกสารและรูปภาพ อีโมติคอน ฯลฯ

การเชื่อมต่อโทรศัพท์

เพื่อให้ CRM ของคุณเติมเต็มด้วยหมายเลขโทรศัพท์ของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า ให้ใช้บริการโทรศัพท์ ในการดำเนินการนี้ ให้เลือกรายการเมนูที่เหมาะสมทางด้านซ้ายและไปที่หน้า "จัดการหมายเลข" ซึ่งคุณสามารถเลือกวิธีการที่สะดวกสำหรับคุณ:




คุณสามารถ:

• เชื่อมโยงหมายเลขของคุณ - หมายเลของค์กรที่มีอยู่ของคุณ
• เช่าหมายเลขจากผู้ประกอบการ
• เชื่อมต่อ PBX ของคุณเอง

พิจารณาหนึ่งในตัวเลือกยอดนิยม - "เช่าห้อง" คลิกที่ปุ่ม "เชื่อมต่อ" ในหน้าต่างที่เกี่ยวข้อง คุณจะสามารถเลือกหมายเลขสำหรับประเทศ และถ้าคุณอยู่ในรัสเซีย สำหรับแต่ละเมือง หลังจากที่หมายเลขปรากฏขึ้น ถัดจากนั้น คุณจะมีปุ่ม "ตั้งค่าหมายเลข" ซึ่งคุณสามารถ:

• หมายเลขขยายกระบวนการ
• ตรวจสอบหมายเลขในฐานข้อมูล CRM (หากพบหมายเลขจะสร้างลูกค้าเป้าหมายโดยอัตโนมัติ)
• ตั้งคิว
• กำหนดค่าการจัดการสายที่ไม่ได้รับ
• เปิดใช้งานการบันทึกการโทรทั้งหมด
• รวมการประเมิน คุณภาพการบริการ,
• ตั้งเวลาทำงานของตัวเลข
• เสียงเรียกเข้า

การโทรทั้งหมดของคุณจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติและการบันทึกจะถูกแนบมากับลูกค้าเป้าหมาย ในอนาคตคุณสามารถฟังการโทรเหล่านั้นได้โดยไปที่เมนูที่เหมาะสม

การเชื่อมต่อแบบฟอร์มกับเว็บไซต์

องค์ประกอบบังคับประการหนึ่งของเว็บไซต์คือรูปแบบการตอบรับหรือการติดต่อกับบริษัท นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมต่อกับ CRM และสร้างได้โดยตรงบนพอร์ทัล ไปที่ส่วน "CRM" และเลือก "แบบฟอร์ม CRM" บนหน้าที่ปรากฏขึ้น เลือกสร้างแบบฟอร์ม
ฟิลด์ทั้งหมดที่คุณกรอกในแบบฟอร์มนี้รวมอยู่ใน CRM แล้ว นั่นคือ ในอนาคตคุณจะเห็นช่องเหล่านี้อยู่ในการ์ดลูกค้า ลูกค้าเป้าหมาย ฯลฯ
กรอกข้อมูลในฟิลด์หัวข้อ: ฟิลด์แรกคือฟิลด์ภายในของคุณ ฟิลด์ที่สองคือฟิลด์ที่ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าของคุณจะเห็น เลือกฟิลด์ที่ต้องกรอกในเมนูด้านข้าง: ชื่อและนามสกุล, โทรศัพท์, อีเมล ฯลฯ
คุณยังสามารถตั้งค่า:

• สีข้อความ,
• ตัวอักษรปุ่ม
• แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบซึ่งจะประมวลผลข้อมูลนี้
• จะทำอย่างไรกับข้อมูลนี้ (สร้างลูกค้าเป้าหมาย, ลูกค้า, ข้อตกลง, ข้อเสนอ, ใบแจ้งหนี้)
• ช่องที่ต้องกรอก,
• พื้นหลังและ แบบฟอร์ม,
• ข้อตกลงใบอนุญาตหรือกฎเกณฑ์ (เช่น ยินยอมให้มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล)
• การดำเนินการหลังจากกรอกแบบฟอร์ม: เมื่อกรอกแบบฟอร์มสำเร็จ (เช่น "ขอบคุณ") ให้เปลี่ยนเส้นทางไปยังหน้าก่อนหน้า เมื่อกรอกแบบฟอร์มไม่สำเร็จ (ระบุว่าต้องทำอย่างไร)

หลังจากบันทึกแบบฟอร์ม คุณต้องเปิดใช้งาน - ในหน้าการสร้างแบบฟอร์ม ให้เปิดเครื่องผสม เมื่อลูกค้ากรอกแบบฟอร์ม สร้างลูกค้าเป้าหมาย หรือป้อนลูกค้า พนักงานที่รับผิดชอบจะได้รับแจ้ง
นอกจากนี้ เมื่อคุณสร้างแบบฟอร์ม คุณจะไม่เพียงได้รับลิงก์ไปยังเวอร์ชันเว็บซึ่งคุณสามารถมอบให้กับลูกค้าของคุณ แต่ยังอยู่ที่ด้านล่างสุดในส่วน "ลิงก์และรหัส" ซึ่งเป็นรหัสสำหรับการฝังแบบฟอร์มบนแบบฟอร์มที่มีอยู่ของคุณ งาน. เพียงคัดลอกสคริปต์แล้ววางลงในโค้ดของเว็บไซต์ของคุณ

การเชื่อมต่อ 1C

คุณยังมีโอกาสโอนลูกค้าของคุณจาก 1C ในการดำเนินการนี้ ให้เลือกรายการ "1C-Bitrix24" ในเมนูทางด้านซ้าย และปฏิบัติตามคำแนะนำของวิซาร์ดการเชื่อมต่อที่จะปรากฏบนหน้าที่เปิดขึ้น คุณจะต้องการ:

• ดาวน์โหลดและติดตั้งโมดูล "1C + Bitrix24"
• เชื่อมต่อ 1C กับ ดังแสดงในภาพต้นแบบ
• ป้อนรหัสที่ระบุ
• กรอกข้อมูลในสองช่อง

สำคัญ!
นี่คือตัวเชื่อมต่อทางเดียว: ข้อมูลจะถูกถ่ายโอนจาก 1C ไปยัง .เท่านั้น , ทุกสิ่งที่คุณจะกรอกในภายหลังใน ด้านหลังนั่นคือใน 1C จะไม่ถูกป้อนโดยอัตโนมัติ มีการบูรณาการที่แยกจากกันของ 1C และ ซึ่งได้ผลทั้งสองทาง คุณลักษณะนี้มีให้ในแผนที่สูงกว่า
ตัวเชื่อมต่อเหล่านี้เป็นตัวเชื่อมต่อที่พบบ่อยที่สุด ซึ่งรายการจะค่อยๆ ขยายและเพิ่มเติม คุณยังสามารถกรอกการดำเนินการที่ทำในบริการต่างๆ ได้ด้วยตนเอง เช่น ระบุการนัดหมาย: วันที่ เวลา และผลลัพธ์ ในอนาคต คุณสามารถดูข้อมูลนี้ในการ์ดลูกค้าและลูกค้าเป้าหมาย หากถูกสร้างขึ้น

การทำงานกับผู้ติดต่อใน CRM

หลังจากตั้งค่าตัวเชื่อมต่อแล้ว CRM ของคุณจะค่อย ๆ เต็มไปด้วยผู้ติดต่อ ซึ่งขึ้นอยู่กับการตั้งค่าที่คุณระบุ อาจเป็นลูกค้าเป้าหมาย ผู้ติดต่อ บริษัท ข้อตกลง ข้อเสนอ หรือใบแจ้งหนี้ ในอนาคต โดยไปที่ส่วนที่เหมาะสม คุณสามารถตั้งค่าบัตรข้อมูลที่ติดต่อได้ การ์ดใน CRM นั้นปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ นั่นคือคุณเลือกฟิลด์ที่คุณต้องการและตั้งชื่อ ในการดำเนินการนี้ ให้ไปที่การแก้ไขผู้ติดต่อแล้วคลิกปุ่ม "เพิ่มฟิลด์" ที่ด้านล่างสุดของหน้า
CRM ช่วยให้คุณแปลงลูกค้าเป้าหมายเป็นผู้ติดต่อ (สำหรับการทำงานกับบุคคล) หรือบริษัท (สำหรับการทำงานกับนิติบุคคล) ข้อตกลง ข้อเสนอ และใบแจ้งหนี้ ในการดำเนินการนี้ ให้เปิดโอกาสในการขายและคลิกที่ลูกศรถัดจากรายการ "สร้างตาม" ที่มุมขวา เลือกการกระทำที่ต้องการจากเมนูแบบเลื่อนลง




หลังจากนั้น บัตรลูกค้าหรือบริษัทจะปรากฏในแท็บ CRM ที่เกี่ยวข้อง (ขึ้นอยู่กับการดำเนินการที่คุณเลือก) หลังจากนั้น คุณสามารถแก้ไขบัตร เพิ่มข้อตกลงหรือข้อเสนอให้กับผู้ติดต่อหรือบริษัท และออกใบแจ้งหนี้
เมื่อทำธุรกรรม คุณสามารถกำหนดสถานะ ซึ่งจะระบุว่าอยู่ในขั้นตอนใด คุณเลือกขั้นตอนของการทำธุรกรรมด้วยตัวเองในการตั้งค่า ในการดำเนินการนี้ ให้คลิกปุ่ม "เพิ่มเส้นทาง" ที่มุมขวาบน เลือกดีลที่ต้องการ ไปที่ "เพิ่มเติม" "ข้อมูลอ้างอิง" และเลือกขั้นตอนและสถานะของดีล ในอนาคต เมื่อคุณสร้างดีล คุณจะมีชื่อของดีลในเมนูด้านบนแล้ว และเมื่อคลิกที่เครื่องหมายบวก คุณจะได้สร้างดีลที่จำเป็นอย่างแท้จริง

ดูสถิติ

วิธีที่สะดวกในการวิเคราะห์ธุรกรรมของคุณคือหลายช่องทาง หากต้องการดูว่าธุรกรรมอยู่ในขั้นตอนใด ให้ไปที่แท็บ "รายงาน"




ใช้ตัวกรองและกำหนดช่วงเวลาที่คุณต้องการดูสถิติ สามารถดูรายงานหลายช่องทางได้ในทุกส่วน CRM (ลูกค้าเป้าหมาย ผู้ติดต่อ บริษัท ข้อเสนอ ดีล ใบแจ้งหนี้)

การออกใบแจ้งหนี้ใน CRM

เมื่อคุณได้ดำเนินการกับลูกค้าเป้าหมาย แปลงเป็นผู้ติดต่อหรือบริษัท และทำงานที่เกี่ยวข้องเสร็จเรียบร้อยแล้ว แสดงว่าคุณได้บรรลุข้อตกลงหรือข้อเสนอ ความสมบูรณ์ของธุรกรรมหรือการดำเนินการตามข้อเสนอคือการขาย ซึ่งหนึ่งในขั้นตอนคือการออกใบแจ้งหนี้ ในการออกใบแจ้งหนี้ให้กับลูกค้าและบริษัทของคุณ คุณต้องตั้งค่าพื้นฐานให้สมบูรณ์: กรอกรายละเอียด
คลิกปุ่ม "เพิ่มเติม" และเลือก "การตั้งค่า" และ "วิธีการชำระเงิน" บนหน้าที่ปรากฏขึ้น ป้อนข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมด (หากคุณมีบัญชีที่แตกต่างกันสำหรับกฎหมายและ บุคคล, คุณสามารถตั้งค่าสอง วิธีทางที่แตกต่างการชำระเงิน).
บนหน้าที่ปรากฏขึ้น คุณกรอกรายละเอียดธนาคาร เพิ่มโลโก้ โทรสาร และพิมพ์ สแกนและบันทึก หลังจากที่เทมเพลตของคุณได้รับการบันทึกและป้อนข้อมูลทั้งหมดอย่างถูกต้องแล้ว ให้ไปที่แท็บใบแจ้งหนี้

ไปที่รายการบัญชีและคลิกที่ปุ่ม "ออกใบแจ้งหนี้"
บนหน้าที่เปิดขึ้น ให้กรอกข้อมูลในฟิลด์:

• หัวข้อ (สำหรับการชำระเงิน)
• สถานะ,
• ผู้ชำระเงิน (บริษัท หรือผู้ติดต่อจากรายการ)
• วิธีการชำระเงิน (เช่น การโอนเงินผ่านธนาคาร)
• เลือกผลิตภัณฑ์จากแคตตาล็อก

และอย่าลืมบันทึกบัญชีของคุณ
คุณสามารถพิมพ์ใบแจ้งหนี้ที่เสร็จแล้ว บันทึกเป็น PDF ส่งทางอีเมล
คุณยังสามารถรับลิงก์ไปยังใบแจ้งหนี้ที่สร้างขึ้นและมอบให้กับลูกค้าของคุณได้ ความสะดวกหลักคือลูกค้าไม่เพียงสามารถบันทึกและพิมพ์ใบแจ้งหนี้ออนไลน์ดังกล่าวเท่านั้น แต่ยังชำระเงินผ่านบริการชำระเงินที่คุณเชื่อมต่อด้วย
คุณสามารถเชื่อมต่อและตั้งค่าบริการชำระเงินสำหรับการชำระบิลออนไลน์ได้ในการตั้งค่า CRM - วิธีการชำระเงิน ในที่เดียวกับที่คุณป้อนรายละเอียดธนาคารสำหรับการชำระเงิน (สำหรับการโอนเงินผ่านธนาคาร) คุณสามารถเลือก "Yandex.Money" และ "PayPal" บนหน้าที่เปิดขึ้น ให้กรอกข้อมูลในฟิลด์ทั้งหมดด้วยตัวเอง: คุณสามารถรับข้อมูลจากระบบการชำระเงิน
คุณยังสามารถเชื่อมโยงการออกใบแจ้งหนี้กับแบบฟอร์ม CRM ได้อีกด้วย ไปที่การสร้างแบบฟอร์ม CRM และไปที่ฟิลด์ผู้ติดต่อ (ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล) เพิ่มฟิลด์จากหมวด "บัญชี" หลังจากกรอกแบบฟอร์มนี้แล้ว ลูกค้าจะได้รับใบแจ้งหนี้สำหรับการชำระเงินผ่านระบบการชำระเงินที่เลือกทันที

การกระจายสิทธิ์การเข้าถึงองค์ประกอบต่างๆ ของ CRM

เมื่อผู้จัดการบริษัททำหน้าที่ต่างกันและมีความรับผิดชอบต่างกัน การจัดสรรสิทธิ์การเข้าถึงให้เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญ ไปที่การตั้งค่า CRM เลือก "สิทธิ์" "สิทธิ์" บนเพจที่เปิดขึ้น คุณสามารถกำหนดค่าสิทธิ์สำหรับผู้จัดการแต่ละคนตามบทบาทของเขา: ผู้จัดการ หัวหน้าแผนก ผู้อำนวยการ ผู้จัดการทั่วไป. คุณสามารถเพิ่มบทบาทได้ด้วยตัวเอง
โดยการเลือกบทบาท เช่น "ผู้จัดการ" คุณสามารถกำหนดค่าสิทธิ์การเข้าถึงสำหรับผู้จัดการแต่ละคนที่ทำงานกับลูกค้าเป้าหมาย ดีล บริษัท ข้อเสนอ ผู้ติดต่อในอินเทอร์เฟซที่ออกแบบมาเป็นพิเศษได้อย่างยืดหยุ่นและละเอียด




ด้วยการเลือกค่าสำหรับเอนทิตี CRM คุณสามารถอนุญาตให้ผู้จัดการเห็นธุรกรรมของตนเองและของผู้อื่น เพิ่ม แก้ไข ลบ ส่งออก และนำเข้าเอนทิตี - ทั้งของตนเองและของผู้จัดการคนอื่นๆ ด้วยการตั้งค่าที่หลากหลาย คุณสามารถรวมผู้จัดการได้ ตัวอย่างเช่น หากคุณมีพนักงานหลายคนที่ทำงานเป็นคู่ คุณยังสามารถจำกัดการเข้าถึงคุณสมบัติบางอย่างได้

ระบบอัตโนมัติของ CRM

ข้อดีหลักประการหนึ่งของ CRM คือการทำงานของระบบอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น ตั้งค่าการสร้างงานโดยอัตโนมัติเมื่อลูกค้าเป้าหมายปรากฏขึ้นหรือตั้งค่าการกระจายข้อตกลงระหว่างผู้จัดการของคุณ (เช่น พนักงานคนหนึ่งให้บริการลูกค้าจำนวนหนึ่ง และมากกว่านั้นโดยอีกคนหนึ่ง) ในการดำเนินการนี้ ไปที่การตั้งค่า CRM เลือก "ระบบอัตโนมัติ" - "กระบวนการทางธุรกิจ" คุณสามารถตั้งค่ากระบวนการทางธุรกิจสำหรับลูกค้าเป้าหมาย ผู้ติดต่อ บริษัท และข้อตกลง ในตัวสร้าง คุณสร้างแม่แบบกระบวนการทางธุรกิจ ตามนั้น เมื่อลูกค้าเป้าหมายใหม่ปรากฏขึ้น พนักงานของคุณจะถูกมอบหมายงานโดยอัตโนมัติ
ความสนใจ!
กระบวนการทางธุรกิจพร้อมใช้งานบนแผนคลาวด์ชั้นนำเท่านั้น .

แอพมือถือ

ตามกฎแล้ว ไม่ใช่ว่าพนักงานทุกคนจะมีโอกาสอยู่ใกล้คอมพิวเตอร์ตลอดเวลาระหว่างวันทำงาน เช่น การทัศนศึกษา การพบปะกับลูกค้า ฯลฯ ติดต่อสื่อสารกับลูกค้าและจัดการ CRM อย่างเต็มที่เพื่อช่วยแอปพลิเคชันมือถือ .
รุ่นมือถือช่วยให้คุณดำเนินการแบบเดียวกันใน CRM เป็น เวอร์ชันเต็มสำหรับพีซี: สร้างและประมวลผลลูกค้าเป้าหมาย ทำธุรกรรม ออกใบแจ้งหนี้ ดูสถิติ และวิเคราะห์งานของพนักงาน

ดังนั้นระบบ CRM จะกลายเป็นผู้ช่วยที่เชื่อถือได้ในการทำธุรกิจ ทุกอย่างจะถูกรวบรวมและจัดโครงสร้างที่สะดวก: ประวัติการติดต่อกับลูกค้า ข้อมูลสำคัญ(การติดต่อ บันทึกการเจรจา ฯลฯ ) สถานะของธุรกรรม บันทึกการสนทนา คุณจะสามารถออกใบแจ้งหนี้ให้เขา และตรวจสอบการชำระเงิน วิเคราะห์ธุรกรรมสำหรับช่วงเวลาที่เลือก และกระจายบทบาทระหว่างผู้จัดการ และแม้กระทั่งทำงานอัตโนมัติด้วยกระบวนการทางธุรกิจ แอปพลิเคชันมือถือจะช่วยให้คุณติดตามการทำงานของทีมได้อย่างต่อเนื่อง ช่วยประหยัดเวลาของคุณได้มาก รวมฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของลูกค้าและคู่สัญญา ช่วยให้คุณตอบสนองต่อคำขอของลูกค้าและวิเคราะห์ทั้งบริษัทได้อย่างรวดเร็วคุณเพียงแค่ต้องสร้างการเชื่อมต่อระหว่างร้านค้าออนไลน์กับ CRM แล้วผู้จัดการฝ่ายขายของคุณจะสามารถทำงานกับคำสั่งซื้อในร้านค้าออนไลน์ได้โดยตรงจาก CRM ตัวอย่างเช่น เพื่อประมวลผลและ "บีบ" ธุรกรรมจนกว่าจะเสร็จสิ้น และแม้กระทั่งเพื่อสร้างคำสั่งซื้อให้กับลูกค้า - ทางโทรศัพท์ ผู้จัดการทำทุกอย่างที่จำเป็นเพื่อทำธุรกรรมให้สำเร็จใน CRM: บันทึกการโทร ตั้งค่างาน นัดหมาย ส่งข้อความ

ซีอาร์เอ็มคืออะไร?

เหตุผลในการใช้ CRM

ทำไมคุณต้องรวมร้านค้าออนไลน์กับ Bitrix CRM

• ใน CRM สะดวกในการรวบรวมและประมวลผล ฐานลูกค้า. ผู้จัดการฝ่ายขายของคุณมีข้อมูลที่ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันที่สุดเกี่ยวกับผู้ติดต่อและบริษัท (โทรศัพท์ ที่อยู่ รายละเอียดธนาคาร อีเมล Skype)
• โดยตรงจาก CRM คุณสามารถดำเนินการและ ข้อเสนอ "บีบ". ด้วยความช่วยเหลือของ CRM มันง่ายกว่าสำหรับผู้ขายของคุณที่จะนำมา หุ้นขนาดใหญ่ธุรกรรมจนแล้วเสร็จ สิ่งนี้อำนวยความสะดวกอย่างมากโดยระบบบัญชีสำหรับการโต้ตอบทั้งหมดกับลูกค้า เช่นเดียวกับเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้จัดการสามารถวางแผน (และไม่ลืมที่จะดำเนินการ) การกระทำของเขาในการทำธุรกรรม
• ทั้งหมด ประวัติการทำรายการและการโต้ตอบกับลูกค้าจะถูกเก็บไว้ใน CRM คุณสามารถทำการวิเคราะห์ลูกค้า ผู้จัดการ บริการที่ขายในส่วนต่างๆ อย่างละเอียดได้ สำหรับการวิเคราะห์ดังกล่าว เครื่องมืออันทรงพลังจะถูกสร้างขึ้นใน CRM ระบบการรายงาน.
• สิทธิ์การเข้าถึงและสิทธิพิเศษใน CRM ได้รับการกำหนดค่าอย่างยืดหยุ่น ธุรกรรมขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและจำนวนเงินเท่านั้นที่จะเห็นโดยผู้จัดการที่มีสิทธิ์ทำงานร่วมกับพวกเขาเท่านั้น ใน CRM เป็นเรื่องง่ายมากในการจัดการทั้งการมองเห็นและสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงธุรกรรม ขึ้นอยู่กับบทบาทของผู้ใช้ใน CRM การอยู่ใต้บังคับบัญชา ความรับผิดชอบ และพารามิเตอร์อื่นๆ

.

การตั้งค่าการรวม

.

วิธีการตั้งค่าการบูรณาการ

สำหรับการผสานรวม การสร้างการเชื่อมต่อระหว่างร้านค้าออนไลน์กับ CRM ก็เพียงพอแล้ว ร้านค้าออนไลน์ของคุณมีความพิเศษ หน้า "การกำหนดค่า"ซึ่งจะช่วยให้คุณรวมร้านค้าของคุณเข้ากับ CRM ได้อย่างรวดเร็ว และถ้าคุณมี CRM จาก 1C-Bitrix อยู่แล้ว คุณสามารถทำทั้งหมดนี้ได้ทันที

ในการตั้งค่าการผสานรวมในส่วนผู้ดูแลระบบของร้านค้าออนไลน์ของคุณ เพียงป้อนข้อมูลสำหรับการอนุญาตบนไซต์ / พอร์ทัลด้วย CRM ของคุณ (ที่อยู่ ชื่อ และรหัสผ่าน)

หลังจากนั้น ระบบจะตรวจสอบการตั้งค่าการซิงโครไนซ์ ดำเนินการนำเข้าข้อมูลเบื้องต้นจากร้านค้าออนไลน์ และดำเนินการตั้งค่าการรวมที่ฝั่ง CRM

วิซาร์ดการตั้งค่าการเชื่อมต่อใน CRM

• กำหนดค่าพารามิเตอร์การเชื่อมต่อ รับข้อมูลพื้นฐานทั้งหมดโดยอัตโนมัติ
• กำหนดการตั้งค่าการนำเข้าเริ่มต้นและดำเนินการตามช่วงเวลาที่ระบุ
• จะขอพารามิเตอร์การซิงโครไนซ์ปกติ: ความถี่การซิงโครไนซ์และพารามิเตอร์เริ่มต้นสำหรับดีล: ความน่าจะเป็น, ความรับผิดชอบ, ความพร้อมใช้งาน, กลุ่มสำหรับการแจ้งเตือน
• บูรณาการเสร็จสิ้น!

หลังจากเสร็จสิ้นวิซาร์ด ในหน้าการรวม CRM ในส่วนการดูแลระบบของร้านค้าออนไลน์ของคุณ คุณจะเห็นการผสานรวมที่มีอยู่ทั้งหมดในปัจจุบัน - รายการ. ตัวหลักมีอยู่ที่นี่เสมอ สถิติการซิงโครไนซ์กับการผสานรวมทั้งหมด

คุณสามารถรวมร้านค้าออนไลน์ของคุณกับระบบ CRM อื่นๆ ได้ตลอดเวลา - ปุ่ม "ตั้งค่าการผสานรวมกับ CRM" จะทำงานอยู่เสมอ และหากคุณยังไม่มี CRM เป็นของตัวเอง ให้สร้างบัญชีฟรีใน Bitrix24ผสานรวมร้านค้าออนไลน์เข้ากับร้านค้าและทดสอบการทำงานทั้งหมด

กรณีการใช้งาน CRM

กรณีการใช้งาน CRM

การส่งมอบผลิตภัณฑ์ "1C-Bitrix: Site Management" รวมถึงสถานการณ์ทั่วไปสำหรับการทำงานของ CRM กับร้านค้าออนไลน์ สถานการณ์ทั่วไปสำหรับ CRM ที่ทำงานกับร้านค้าออนไลน์จะช่วยให้ผู้จัดการของคุณเชี่ยวชาญงานกับคำสั่งซื้อในร้านค้าออนไลน์ได้โดยตรงจาก CRM ในการใช้สถานการณ์สมมติ เพียงพอที่จะ "สร้าง" การเชื่อมต่อระหว่างร้านค้าออนไลน์ -> CRM และตั้งกฎเกณฑ์ที่จำเป็นใน CRM เอง

ดาวน์โหลดทุกสถานการณ์ (ZIP, 5 Mb)

การประมวลผลคำสั่งซื้อของร้านค้าออนไลน์ใน CRM

สถานการณ์ที่ 1: "การทำงานกับข้อตกลงจากร้านค้าออนไลน์"

นี่คือสถานการณ์สมมติสำหรับการใช้ CRM ร่วมกับร้านค้าออนไลน์ ลูกค้าไปที่เว็บไซต์ของร้านค้าออนไลน์และทำการสั่งซื้อ ข้อตกลงใหม่ปรากฏใน CRM ผู้จัดการได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับสิ่งนี้และ "บีบ" คำสั่งทางอินเทอร์เน็ต - ดำเนินการตามที่เป็นไปได้ทั้งหมดเพื่อโอนธุรกรรมไปยังสถานะ "ปิดด้วยความสำเร็จ" ตัวอย่างเช่น หากคำสั่งซื้อในร้านค้าออนไลน์ "ไม่ได้ชำระเงิน" เป็นเวลานานมาก ผู้จัดการจะโทรหาลูกค้า ชี้แจงความตั้งใจของเขา แก้ไขคำสั่งซื้อ หากจำเป็น กำหนดงานจัดส่งสำหรับผู้จัดส่ง และทำธุรกรรมให้เสร็จสิ้น

1. ลูกค้าทำการสั่งซื้อในร้านค้าออนไลน์ที่เรียกใช้ "1C-Bitrix: Site Management"

ผู้ซื้อดำเนินการตามปกติสำหรับร้านค้าออนไลน์: เพิ่มสินค้าลงในรถเข็น เลือกวิธีจัดส่งและชำระเงิน เพิ่มความปรารถนาสำหรับเวลาจัดส่งและสั่งซื้อ

2. ข้อมูลเกี่ยวกับคำสั่งซื้อและลูกค้าจะถูกส่งไปยังพอร์ทัลองค์กร CRM

การโอนจะดำเนินการตามโปรโตคอล CommerceML. ช่วงเวลาการส่งต่อถูกกำหนดในการตั้งค่า CRM

ในเวลาเดียวกันใน CRM:

3. การเชื่อมโยงข้อตกลงกับผู้จัดการ

ลิงก์ไปยังผู้จัดการสามารถทำได้แบบสุ่มหรือตามกฎ CRM ตัวอย่างเช่น ธุรกรรมสามารถ "กระจาย" ระหว่างผู้จัดการได้ ขึ้นอยู่กับลักษณะของคำสั่งซื้อหรือลูกค้า และหากคุณปิดตัวเลือกในการลิงก์กับผู้จัดการในการตั้งค่าการเชื่อมต่อระหว่าง CRM กับร้านค้าออนไลน์ พวกเขาจะ "แยกวิเคราะห์" ธุรกรรมจากรายการทั่วไป

กฎการแต่งตั้งผู้จัดการ:

• ธุรกรรมจะถูกแจกจ่ายแบบสุ่มในหมู่ผู้จัดการ CRM โดยคำนึงถึงการมีอยู่ของผู้จัดการในสำนักงาน
• ธุรกรรมจะถูกแจกจ่ายระหว่างผู้จัดการตามพารามิเตอร์ของธุรกรรม (จำนวนธุรกรรม ความพร้อมของสินค้าในบางหมวดหมู่ ฯลฯ) หรือตามพารามิเตอร์ของลูกค้า (ประเภทลูกค้า VIP ฯลฯ)
• การทำธุรกรรมในขั้นต้นอาจไม่มีความรับผิดชอบ

4. การแจ้งเตือนผู้จัดการ

ผู้จัดการสามารถทำสิ่งอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับ CRM ได้ แต่เขาจะพบว่ามีธุรกรรมใหม่มาจากร้านค้าออนไลน์อย่างแน่นอน ทันทีหลังจากสร้างธุรกรรม ผู้จัดการที่รับผิดชอบจะได้รับการแจ้งเตือน ศูนย์การแจ้งเตือนของพอร์ทัล "กะพริบ" ด้วยการแจ้งเตือนที่ยังไม่ได้อ่านและการแจ้งเตือนไม่เพียงแสดงข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมใหม่ (วันที่สร้างและร้านค้าออนไลน์ใด) แต่ยังช่วยให้คุณสามารถดำเนินการธุรกรรมได้ทันที

5. การประมวลผลธุรกรรม ทำความคุ้นเคย

หลังจากได้รับข้อตกลงใหม่ อันดับแรก ผู้จัดการจะตรวจสอบรายละเอียดการติดต่อ อ่านความคิดเห็นของลูกค้า ดูรายการสินค้า และชี้แจงความตั้งใจของลูกค้า เมื่อทำให้แน่ใจว่าในระหว่างการตรวจสอบเบื้องต้นของธุรกรรมว่าทุกอย่างเป็นไปตามคำสั่งซื้อและนี่ไม่ใช่ "ขยะ" ผู้จัดการจึงโทรหาลูกค้าเพื่อชี้แจงรายละเอียด การดำเนินการทั้งหมดที่ดำเนินการโดยผู้จัดการระหว่างการประมวลผลธุรกรรมจะถูกบันทึกไว้ใน วารสาร: จัดให้ งานดำเนินการ โทรได้รับการแต่งตั้ง ประชุมส่งแล้ว ตัวอักษร.

6. การประมวลผลธุรกรรม การโทรครั้งแรก

ที่ โทรลงทะเบียนหน้าต่างจะปรากฏขึ้นซึ่งวันที่ปัจจุบันถูกป้อนโดยอัตโนมัติ ข้อมูลในไคลเอนต์จะถูกกรอก (นำมาจากผู้ติดต่อ) ซึ่งเขากำลังโทรหา ผู้จัดการจดบันทึก - จดหัวข้อและคำอธิบายของการโทร ตัวอย่างเช่น หัวข้อคือการตรวจสอบความตั้งใจของลูกค้า ในคำอธิบาย - เพื่อตรวจสอบว่าลูกค้ามีจริงหรือไม่

7. การประมวลผลข้อตกลง, กำหนดการโทรใหม่

ในกล่องโต้ตอบการโทรเดียวกัน ผู้จัดการจะกำหนดความถี่ของการโทรซ้ำ หากลูกค้าไม่รับสายหรือไม่บรรลุข้อตกลง มีการตั้งค่า "การเตือน" สำหรับการโทรใหม่ และจะโทรออกตรงเวลา ผู้จัดการสามารถทำงานร่วมกับงานอื่นๆ

8. การประมวลผลธุรกรรม การแจ้งเตือนการดำเนินการ

จากป๊อปอัปเตือนความจำของการโทร ผู้จัดการกลับไปที่ข้อตกลง ดูเรื่องราวทั้งหมดในนั้นและเข้าใจทันทีว่าเขาควรทำอะไรต่อไป ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับธุรกรรมและบันทึกอยู่ที่ปลายนิ้วของเขา ไม่มีอะไรต้องจดจำและจดบันทึกไว้ สะดวกมากสำหรับผู้จัดการที่เต็มไปด้วยการประมวลผล จำนวนมากการทำธุรกรรม

9. การประมวลผลธุรกรรม โทรกลับ

ผู้จัดการสามารถกำหนดการโทรซ้ำได้มากเท่าที่ต้องการ จนกว่าผลลัพธ์จะสำเร็จ (ปุ่ม "เพิ่มการโทร") กล่องโต้ตอบการโทรเมื่อเปลี่ยนจากการแจ้งเตือนการเตือนจะเปิดขึ้นโดยอัตโนมัติ ผู้จัดการเรียกและชี้แจงความตั้งใจของผู้ซื้อ สมมติว่าลูกค้าปฏิเสธสินค้าชิ้นใดชิ้นหนึ่ง ผู้จัดการจะย่อหน้าต่างการโทรให้เล็กสุดและแก้ไขคำสั่งซื้อทันทีโดยไม่ต้องตัดการเชื่อมต่อจากไคลเอ็นต์

10. การประมวลผลธุรกรรม แก้ไขคำสั่ง

การแก้ไขคำสั่งซื้อเกิดขึ้นในหน้าต่างป๊อปอัป และควรสังเกตเป็นพิเศษว่าผู้จัดการทำงานกับข้อมูล "สด" ที่แท้จริงของร้านค้าออนไลน์ ในขณะเดียวกันก็ใช้งานได้จาก CRM โดยไม่ต้องไปที่ร้านค้าออนไลน์เอง ผู้จัดการสามารถบรรจุคำสั่งซื้อใหม่ได้โดยตรงจาก CRM และการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นทันทีทั้งในร้านค้าออนไลน์และใน CRM

มีฟังก์ชันการทำงานทั้งหมดในการทำงานกับคำสั่งซื้อของร้านค้าออนไลน์ รวมถึงส่วนลด คูปอง และการคำนวณค่าขนส่ง หลังจากบันทึกคำสั่งซื้อแล้ว องค์ประกอบของธุรกรรมและยอดรวมใน CRM จะได้รับการอัปเดตโดยอัตโนมัติโดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ข้อมูลคำสั่งซื้อทั้งหมดจะซิงโครไนซ์ในทั้งสองทิศทาง ตัวอย่างเช่น ลูกค้าชำระเงินสำหรับการสั่งซื้อของเขา - และสถานะของคำสั่งซื้อนี้เปลี่ยนแปลงทันทีใน CRM

11. การประมวลผลธุรกรรม การมอบหมายงานให้กับผู้จัดส่ง

เมื่อระบุข้อมูลทั้งหมดในคำสั่งซื้อและตรวจสอบให้แน่ใจว่าลูกค้าพร้อมที่จะชำระเงิน ผู้จัดการจึงตั้งค่างานสำหรับผู้จัดส่ง การตั้งค่างานจะดำเนินการโดยตรงจาก CRM ในงาน ตามคำอธิบาย คุณสามารถป้อนความปรารถนาของลูกค้าสำหรับเวลาการส่งมอบ กำหนดเส้นตาย เพิ่มเอกสารบางส่วน และรวมการแจ้งเตือนไปยังผู้จัดส่ง ในกล่องโต้ตอบการโทร ผู้จัดการจะเขียนรายงานสั้นๆ (เขาโทรหาลูกค้า ชี้แจงความตั้งใจของเขา ส่งมอบให้ผู้จัดส่งเพื่อจัดส่งคำสั่งซื้อ)

12. การทำธุรกรรม การแจ้งผู้จัดการเกี่ยวกับการส่งมอบสินค้า

ผู้จัดส่งส่งคำสั่งซื้อและทำงานให้เสร็จ ผู้จัดการจะได้รับแจ้งเรื่องนี้และย้ายไปที่ข้อตกลงอีกครั้งเพื่อปิดในครั้งนี้

13. การประมวลผลธุรกรรม ปิดการขาย

ผู้จัดการแก้ไขคำสั่งซื้ออีกครั้ง - เปลี่ยนสถานะของคำสั่งซื้อเป็น "ดีลเสร็จสมบูรณ์" การเปลี่ยนแปลงจะถูกบันทึกไว้ในร้านค้าออนไลน์ และสถานะธุรกรรมจะเปลี่ยนโดยอัตโนมัติเป็น “ปิดดีลสำเร็จ” ใน CRM

สถานการณ์ที่ 2: "การสร้างข้อตกลงในการโทรของลูกค้า"

ผู้จัดการ CRM สามารถสร้างข้อตกลงในการโทรของลูกค้าได้โดยการสั่งซื้อในร้านค้าออนไลน์หรือโดยการเลือกสินค้าจากแค็ตตาล็อก CRM ภายใน บริษัทที่มีร้านค้าออนไลน์เพียงแห่งเดียวหรือหลายร้าน และที่มีการกำหนดค่าการรวม CRM ไว้ ก็สามารถใช้ได้ สองตัวเลือกสำหรับการสร้างข้อตกลงในการโทรของลูกค้า:

• ตัวเลือกโดยไม่ต้องเชื่อมโยงไปยังร้านค้าออนไลน์
• ตัวเลือกร้านค้าออนไลน์

ตัวเลือกโดยไม่ต้องเชื่อมโยงไปยังร้านค้าออนไลน์

สคริปต์นี้ใช้หาก:

• บริษัทไม่มีร้านค้าออนไลน์ของตัวเอง และจำเป็นต้องเก็บบันทึกการขายสินค้าและบริการจำนวนเล็กน้อยใน CRM
• บริษัทมีร้านค้าออนไลน์ แต่นอกเหนือจากการขายออนไลน์แล้ว ยังต้องคำนึงถึงการให้บริการเพิ่มเติมบางอย่างใน CRM

1. การสร้างข้อตกลง การเลือกสินค้า

รับโทรศัพท์ของผู้จัดการ โทรจากลูกค้าซึ่งอาจมี มุมมองเริ่มต้นเกี่ยวกับบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอ ผู้จัดการให้ลูกค้า รายละเอียดข้อมูลและหากเขาต้องการซื้ออะไรซักอย่าง เขาไปที่หน้าเพื่อสร้างข้อตกลงใน CRM ผู้จัดการเองเป็นผู้สั่งการ โดยเลือกสินค้าจากแค็ตตาล็อกที่สร้างไว้ใน CRM การค้นหาแคตตาล็อกทันทีช่วยให้คุณเลือกผลิตภัณฑ์และบริการโดยใช้อักษรตัวแรกของชื่อ ผู้จัดการสามารถกำหนดปริมาณสำหรับแต่ละรายการในใบสั่งได้ทันที แก้ไขราคาของผลิตภัณฑ์ใดๆ เช่น ส่วนลดสำหรับลูกค้า และจำนวนธุรกรรมจะถูกคำนวณใหม่โดยอัตโนมัติ

2. การสร้างข้อตกลง การเชื่อมโยงผู้ติดต่อกับข้อตกลง

ผู้จัดการขอให้ลูกค้าแนะนำตัวเองและเชื่อมโยงข้อตกลงกับผู้ติดต่อ ขั้นแรก จะตรวจสอบการมีอยู่ของลูกค้าดังกล่าวในฐานข้อมูล CRM หากไม่มีอยู่ ระบบจะสร้างผู้ติดต่อใหม่โดยไม่ต้องออกจากหน้าต่างธุรกรรม - กรอกแบบฟอร์มพร้อมข้อมูลส่วนตัว

3. การสร้างข้อตกลงการแสดงความคิดเห็น

ในหน้าต่างธุรกรรม ผู้จัดการเพิ่มความคิดเห็น เช่น ที่ลูกค้าขอให้จัดส่งไปที่ ช่วงเวลาหนึ่ง. บันทึกข้อตกลงแล้ว ลูกค้ากำลังรอคำสั่งซื้อ ผู้จัดการสามารถมอบหมายงานให้กับผู้จัดส่งเพื่อจัดส่งได้

4. การสร้างข้อตกลง การกรอกคุณสมบัติข้อตกลง

เมื่อสร้างดีล ผู้จัดการจะกรอกข้อมูลในช่องหลักของดีล: ชื่อ ระยะ จำนวน ความรับผิดชอบ ประเภท ความน่าจะเป็นที่จะสำเร็จ ถ้าผู้จัดการ CRM ทุกคนควรดูธุรกรรม จะมีการตั้งค่า "daw" "พร้อมให้ทุกคน" สร้างข้อตกลงแล้ว การทำงานเพิ่มเติมกับดีลจะดำเนินการในลักษณะเดียวกับในสถานการณ์ที่ 1 โดยเริ่มจาก

สถานการณ์ที่ 2: "การสร้างข้อตกลงในการโทรของลูกค้า"

ตัวเลือกร้านค้าออนไลน์

ลูกค้าจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของคุณได้อย่างไร ดูกับเพื่อนหรือในโปรแกรมเช่น "ช็อปบนโซฟา" อ่านเกี่ยวกับพวกเขาในสื่อ ฯลฯ สำหรับลูกค้าบางราย การโทรติดต่อฝ่ายขายของบริษัทในบางครั้งอาจง่ายกว่าการหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมในร้านค้าออนไลน์และสั่งซื้อ กรณีการใช้งานของการรวมเข้ากับ CRM นี้ทำให้คุณสามารถ "รับ" และไม่พลาดลูกค้าด้วยการสั่งซื้ออย่างรวดเร็ว

สถานการณ์ที่เชื่อมโยงกับร้านค้าออนไลน์มี ประโยชน์และทำงานได้หากบริษัทมีร้านค้าออนไลน์ที่ผสานรวมกับ CRM ตัวเลือกในการสร้างข้อตกลงนี้สะดวกกว่ามากสำหรับผู้จัดการ เนื่องจากข้อมูลส่วนใหญ่เกี่ยวกับสินค้าและลูกค้าจะได้รับการกรอกอัตโนมัติจากร้านค้าออนไลน์ ผู้จัดการจะประมวลผลการโทรได้เร็วกว่าและออกคำสั่งให้กับลูกค้า ซึ่งใช้เวลาน้อยกว่าเมื่อทำงานกับแค็ตตาล็อก CRM ภายใน

แบบฟอร์มสำหรับสร้างข้อตกลงใหม่ในตัวเลือกนี้มีช่องทำเครื่องหมาย "ดีลจากร้านค้าออนไลน์" ผู้จัดการมีทางเลือก: จะเชื่อมโยงข้อตกลงใหม่กับร้านค้าออนไลน์ที่สร้างขึ้นโดยการโทรของลูกค้าหรือไม่ เมื่อเปิดใช้งานการลิงก์ไปยังร้านค้าออนไลน์ บางฟิลด์จะถูกบล็อกในแบบฟอร์มการสร้างข้อตกลง ผู้จัดการไม่ควรกรอกหรือเปลี่ยนแปลงฟิลด์ดังกล่าว เนื่องจากจะถูกโอนและกรอกข้อมูลจากร้านค้าออนไลน์

ผู้จัดการไม่เลือกผลิตภัณฑ์จากแค็ตตาล็อกภายในอีกต่อไป แต่สร้างคำสั่งซื้อสำหรับลูกค้าจากร้านค้าออนไลน์ แทนที่จะเป็นปุ่ม "เพิ่มผลิตภัณฑ์" ในรูปแบบปุ่ม "สร้างคำสั่งซื้อในร้านค้าออนไลน์" จะปรากฏขึ้น เมื่อกดปุ่มนี้ หน้าต่างสำหรับสร้างและแก้ไขคำสั่งซื้อ "สด" ในร้านค้าออนไลน์จะปรากฏขึ้น ในกรณีนี้ ผู้จัดการจะทำงานกับข้อมูลร้านค้าออนไลน์: เลือกผลิตภัณฑ์จากแค็ตตาล็อกร้านค้าออนไลน์ ใช้ส่วนลดที่มีอยู่ทั้งหมด สร้างโปรไฟล์ลูกค้าใหม่ หรือเชื่อมโยงคำสั่งซื้อที่มีอยู่ กำหนดวิธีการชำระเงินและการจัดส่ง

หลังจากบันทึกคำสั่งซื้อในร้านค้าออนไลน์แล้ว ข้อมูลจะถูกโอนไปยัง CRM และผู้จัดการจะเห็นหน้าธุรกรรมพร้อมข้อมูลที่กรอกสำหรับคำสั่งซื้อ ผู้ติดต่อจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติใน CRM - ตามข้อมูลที่ผู้จัดการป้อนเมื่อสร้างบัญชีในร้านค้าออนไลน์

หลังจากที่ตัวจัดการคำสั่งซื้อสร้างคำสั่งซื้อในร้านค้าออนไลน์ ลูกค้าจะออกจากบัญชี - ทุกอย่างเกิดขึ้นเหมือนกับที่ลูกค้าทำการสั่งซื้อเอง ลูกค้าสามารถชำระเงินสำหรับการสั่งซื้อผ่านระบบการชำระเงิน หากเลือกวิธีการชำระเงินดังกล่าวแล้ว ลูกค้าสามารถไปที่โปรไฟล์ของเขาในร้านค้าออนไลน์ ติดตามสถานะการสั่งซื้อและใช้งานทั้งหมด บริการที่สะดวกสบายสำหรับการซื้อขายออนไลน์

และมีการเพิ่มธุรกรรมใหม่ใน CRM และการประมวลผลทั้งหมดดำเนินต่อไป ยกเว้นความจริงที่ว่าลูกค้าไม่จำเป็นต้อง "โทรหา" - ท้ายที่สุดเขาขอให้สั่งซื้อและตกลงที่จะจ่ายเงิน

สถานการณ์ที่ 3: สร้างและประมวลผลโอกาสในการขายจากเว็บฟอร์ม

ภาพจำลองนี้ไม่ได้เชื่อมโยงกับร้านค้าออนไลน์อย่างชัดเจนและใช้ข้อมูลจากเว็บฟอร์มบนไซต์ ตามแบบฟอร์มบนเว็บดังกล่าว ลูกค้าเป้าหมายปรากฏใน CRM ซึ่งเมื่อดำเนินการต่อไป จะถูกแปลงเป็นผู้ติดต่อ บริษัท และข้อตกลง

1. สร้างโอกาสในการขายจากเว็บฟอร์ม

ลูกค้าเข้าสู่ไซต์ที่ทำงานบน "1C-Bitrix: Site Management" และกรอกแบบฟอร์ม บันทึกและส่งข้อมูลของเขาพร้อมกับแบบฟอร์ม บริษัทได้รับผู้นำ

2. ส่งข้อมูลลูกค้าเป้าหมายจากเว็บไซต์ของคุณผ่าน API ไปยัง CRM

ลูกค้าเป้าหมายถูกโหลดเข้าสู่ CRM จากแบบฟอร์มบนเว็บบนเว็บไซต์ของบริษัท โอกาสในการขายเหล่านี้มาจากไหน? ในผลิตภัณฑ์ "1C-Bitrix: Site Management" เวอร์ชัน 11.5 ในรูปแบบเว็บ คุณสามารถกำหนดค่าการเชื่อมต่อกับ CRM ได้ เมื่อเปิดใช้งานการรวม ข้อมูลจากเว็บฟอร์มจะถูกโอนไปยัง CRM โดยอัตโนมัติ บนแท็บพิเศษของแบบฟอร์ม มีการตั้งค่าการตั้งค่าสำหรับการสื่อสารกับ CRM: URL ของโครงการด้วย CRM ข้อมูลสำหรับการอนุญาต นี่คือที่ที่คุณเลือกฟิลด์แบบฟอร์มบนเว็บที่จะส่งออกไปยัง CRM

4. การเชื่อมโยงลูกค้าเป้าหมายกับผู้จัดการ

ลูกค้าเป้าหมายจะเชื่อมโยงกับผู้จัดการ CRM โดยอัตโนมัติ การมอบหมายผู้จัดการจะดำเนินการตามข้อมูลการอนุญาตที่ระบุเมื่อตั้งค่าเว็บฟอร์ม นั่นคือโดยปริยาย ลูกค้าเป้าหมายจากแบบฟอร์มบนเว็บจะได้รับการประมวลผลโดยผู้จัดการ ซึ่งมีการระบุข้อมูลการอนุญาตในแบบฟอร์มบนเว็บและการตั้งค่าการรวม CRM

5. การแจ้งเตือนผู้จัดการ

สมมติว่าในการตั้งค่าเว็บฟอร์ม คุณได้ระบุผู้จัดการที่จะดำเนินการประมวลผลข้อมูลหลัก ผู้จัดการตรวจสอบข้อมูลนี้ตามความเป็นจริงและลบบันทึก "ขยะ" อย่างเห็นได้ชัด หากข้อมูลจากแบบฟอร์มบนเว็บแสดงให้เห็นว่าลูกค้าสนใจอะไร ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องจะถูกเพิ่มไปยังลูกค้าเป้าหมาย หลังจากนั้น ผู้จัดการจะเปลี่ยนสถานะของลูกค้าเป้าหมายเป็น "กำลังดำเนินการ" และโอนให้เพื่อนร่วมงานที่มีประสบการณ์มากขึ้น

การประมวลผลลูกค้าเป้าหมายที่ตามมาจะดำเนินการคล้ายกับสถานการณ์ที่ 1 โดยเริ่มจาก ผู้จัดการชี้แจงความตั้งใจของลูกค้า เรียกเขา กำหนดภารกิจให้เพื่อนร่วมงาน วางแผน การกระทำที่แตกต่างกัน. ในเวลาเดียวกัน ลูกค้าเป้าหมายจะถูกแปลงเป็นผู้ติดต่อ บริษัท และข้อตกลง

ฉันต้องการเริ่มต้นบทความนี้ด้วยคำสารภาพที่ค่อนข้างไม่คาดคิด อันที่จริง ฉันแทบไม่เคยทำงานกับระบบ Bitrix 24 CRM เลย ฉันมักจะเสนอตัวเลือก CRM อื่นๆ ให้กับลูกค้าของฉัน ซึ่งดูเหมือนว่าฉันจะเหมาะสมกว่าในบางกรณี

ในทางกลับกัน พวกเขาหาฉันเจอ โดยบทความที่ฉันเขียนเกี่ยวกับ CRM โดยหลักการแล้ว พวกเขาหาฉันเจอด้วยคำว่า “Bitrix” ที่ฉันมักใช้ เพราะพูดถึง 1C และไม่พูดถึง Bitrix คือ เกือบจะไม่สมจริง ด้วยเหตุนี้ ในบางครั้ง ฉันได้รับคำขอจากลูกค้าให้ช่วยพวกเขาในการติดตั้งและกำหนดค่า Bitrix 24 CRM

สาเหตุหนึ่งที่ทำให้บทความนี้มีข้อมูลไม่เพียงพอเกี่ยวกับ Bitrix 24 CRM เมื่อฉันพยายามทำความเข้าใจระบบนี้ด้วยตัวเอง มีข้อมูลมากมายเกี่ยวกับ Bitrix 24 บนอินเทอร์เน็ต แต่ทั้งหมดนั้นแบ่งออกเป็นบทความโฆษณาจากบริษัท Bitrix เองและข้อมูลโฆษณาที่คล้ายกันจากพันธมิตรของบริษัทเช่น ฉันไม่พบบทความที่เป็นกลาง ไม่มีบทวิจารณ์เดียวที่ไม่เพียงรวมคำชมเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการวิจารณ์ด้วย

จากนั้นฉันก็ไปที่ไซต์และพยายามเรียนรู้ระบบ Bitrix 24 ในทางปฏิบัติ หลังจากนั้นฉันช่วยลูกค้าของฉันหลายรายในการติดตั้งใช้งาน เป็นผลให้ฉันได้รับความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติของระบบประสบการณ์การทำงานจริงกับมันตลอดจนความคิดเห็นที่มีอยู่ทั่วไปเกี่ยวกับระบบนี้ เหล่านั้น. ทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อเขียนรีวิวฉบับสมบูรณ์ของ CRM Bitrix 24

สำหรับผู้อ่านทุกคน ฉันคิดว่ามีแฟน ๆ ของ Bitrix 24 และนักวิจารณ์ที่กระตือรือร้นของระบบนี้ ฉันขอแนะนำให้คุณคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้เมื่ออ่าน:

ข้อมูลที่ฉันแบ่งปันคือประสบการณ์ส่วนตัวของฉัน ฉันพูดถึงสิ่งที่ฉันจัดการเพื่อทดสอบตัวเอง สิ่งที่ฉันพบในทางปฏิบัติ ความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อดีและข้อเสียของระบบนี้ยังเป็นส่วนตัวและตามอัตวิสัยของฉันด้วย แม้ว่าจะอิงจากประสบการณ์จริงในการนำไปปฏิบัติและการทำงานเพิ่มเติมกับลูกค้า กับตัวแทนทางธุรกิจ โดยตรงกับผู้ใช้ระบบนี้

ดังนั้น Bitrix 24 CRM จึงเป็นส่วนหนึ่งของระบบ Bitrix 24 และเพื่อให้เข้าใจว่า Bitrix CRM คืออะไร สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่าซอฟต์แวร์ Bitrix 24 คืออะไร

Bitrix 24 คืออะไร?

Bitrix 24 เป็นพอร์ทัลองค์กรขนาดใหญ่ที่พยายามครอบคลุมเกือบทุกอย่าง ประกาศฟังก์ชันการทำงานของเครือข่ายโซเชียล โครงการ งาน การจัดการบุคลากร และอื่นๆ อีกมากมาย รวมถึง CRM

อย่างที่คุณเห็น คุณสามารถเลือกแผนใดก็ได้ แม้แต่แผนฟรี รวมถึงซีอาร์เอ็มด้วย แน่นอน เราทุกคนเข้าใจดีว่านี่เป็นเพียงอุบายทางการตลาด และ CRM ฟรีก็เป็นเช่นนั้นเพราะเป็นส่วนสำคัญของระบบ

ดังนั้น สิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้คือ คุณจะไม่เพียงแค่ได้รับ CRM เท่านั้น แต่ยังมีฟีเจอร์อื่นๆ อีกมากมาย เช่น คุณกำลังถูกขายระบบองค์กรขนาดใหญ่ภายใต้หน้ากากของ CRM

สำคัญ: หากคุณสนใจแผนฟรี คุณต้องจำไว้ว่ามันคือแชร์แวร์ คุณจะต้องชำระค่าบริการบางอย่างแม้จะอยู่ในแพ็คเกจฟรี เช่น การโทรออก และส่วนใหญ่แล้ว คุณจะถูกบังคับให้เปลี่ยนไปใช้แผนชำระเงิน ฉันจะบอกที่และการชำระเงินและ "หลุมพราง" Bitrix 24 จากลูกค้าในอนาคต

และคุณยังสามารถลงทะเบียนเมื่อใดก็ได้ เลือกแผนฟรี และเริ่มใช้ระบบทั้งเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อธุรกิจจริง

CRM Bitrix: ข้อมูลทั่วไป

ในการเริ่มต้นสิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจอย่างที่ฉันได้กล่าวไปแล้วว่า CRM ได้รับการติดตั้งเป็นหนึ่งในองค์ประกอบของระบบองค์กร Bitrix 24 โดยรวม ดังนั้นเมื่อคุณเข้าสู่พื้นที่ทำงานของผู้ใช้ (ใน "คลาวด์" หรือบนเซิร์ฟเวอร์ของคุณ หลังการติดตั้ง) คุณไม่ได้เข้าสู่สภาพแวดล้อม CRM ทันที แต่คุณเห็นเครื่องมือทั่วไปของพอร์ทัล สิ่งนี้ทำให้เกิดความสับสนและทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนมากมาย

สภาพแวดล้อมที่แสดงบนหน้าเริ่มต้นประกอบด้วยส่วนประกอบต่อไปนี้:

• ดิสก์ของฉัน
• ข้อความ
• ปฎิทิน
• งาน
• เทป ฯลฯ

ดังนั้น หลังจากเข้าสู่ระบบ ผู้ใช้จะเห็นรายการฟังก์ชันที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ CRM ใช่ สิ่งเหล่านี้จำเป็นภายใต้เงื่อนไขบางประการ แต่สำหรับผู้ใช้ CRM สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เครื่องมือหลัก
ตามที่ฉันเขียนไปแล้ว CRM เป็นส่วนหนึ่งของระบบองค์กรระดับโลกของ Bitrix 24 และหลังจากการติดตั้ง ระบบหลักพร้อมคุณสมบัติทั้งหมดก็เปิดตัว และคุณเท่านั้นที่จะเริ่มทำงานกับ CRM ได้โดยตรง แนวทางนี้มีข้อดีและข้อเสีย

ทำไมถึงดี?

• คุณได้รับมากกว่าที่คุณวางแผนไว้

โดยหลักการแล้วความพยายามทางการตลาดทั้งหมดของ Bitrix 24 มุ่งเป้าไปที่สิ่งนี้ ผู้ซื้อเข้าใจดีว่าเขาได้รับเครื่องมือที่หลากหลายมากกว่าการซื้อ CRM แยกต่างหาก และในตอนแรกก็น่าชื่นชม

ทำไมมันไม่ดี?

• การมีเครื่องมือที่ไม่จำเป็นในการทำงานทำให้การนำทางและการทำงานของผู้ใช้ในระบบยุ่งยาก
• คุณลักษณะเพิ่มเติมต้องการทรัพยากรบางอย่าง แต่ไม่ได้ใช้

ตัวอย่างเช่น ครั้งหนึ่งฉันรู้สึกหงุดหงิดกับเครื่องมือที่ไม่จำเป็นซึ่งไม่สามารถกำจัดได้และดึงดูดสายตาตลอดเวลา ทั้งหมดที่ฉันต้องการคือ CRM นั่นคือ ฝ่ายขาย. และฉันไม่ต้องการดิสก์สำหรับจัดเก็บไฟล์ใน Bitrix 24 หรือการควบคุมเวลาของพนักงาน หรือการควบคุมเวลาของฉันเอง หรือฟังก์ชันอื่นๆ อีกมากมาย

ฉันต้องการการขายและการบริการลูกค้า โดยทั่วไป นี่คือสิ่งที่ CRM มักติดตั้งไว้ และ Bitrix ก็นำเสนอสิ่งต่างๆ มากมาย รวมถึง CRM เหล่านั้น. ซอฟต์แวร์ อินเทอร์เฟซ ความสามารถไม่เพียงมุ่งเป้าไปที่การขายเท่านั้น แต่ยังมุ่งเป้าไปที่ฟังก์ชันอื่นๆ ที่อาจจำเป็นต้องใช้ในที่ใดที่หนึ่งและมีประโยชน์มาก แต่ไม่เกี่ยวข้องกับ CRM ลูกค้าธุรกิจของฉันสังเกตเห็นความไม่สะดวกเช่นเดียวกันนี้ ซึ่งฉันติดตั้ง Bitrix 24 ตามคำขอของพวกเขา

ฟีเจอร์ที่หลากหลายดังกล่าวดีสำหรับผู้ที่ขายโซลูชัน Bitrix 24 เนื่องจากฟังก์ชันเกือบทั้งหมดต้องมีการกำหนดค่า และนี่เป็นการชำระเงินเพิ่มเติมสำหรับผู้เชี่ยวชาญ และสำหรับผู้ใช้ ฉันคิดว่ารายการคุณสมบัติดังกล่าวไม่เพียงไม่จำเป็นเท่านั้น แต่ยังรบกวนอีกด้วย การปฏิบัติแสดงให้เห็นว่าลูกค้า (ผู้ใช้) เริ่มกระจายความพยายามพยายามควบคุมความเป็นไปได้ที่แตกต่างกัน เขาเริ่มเขียนข้อความ จัดเก็บไฟล์ในระบบ ตั้งค่าตัวเลือกสำหรับควบคุมเวลาการทำงานของพนักงาน เป็นผลให้สิ่งที่ระบบถูกซื้อ (CRM) จางหายไปในพื้นหลัง ความพยายามมุ่งไปที่ทุกอย่างยกเว้นสิ่งที่สำคัญ - การขาย

และถ้ามันง่ายที่จะอธิบายให้หัวหน้าบริษัทฟังว่าเหตุใดจึงไม่จำเป็นต้องใช้ฟังก์ชันบางอย่าง พนักงานก็จะยิ่งยากขึ้นมาก พวกเขายังคงสะดุดกับโอกาสบางอย่าง ฟุ้งซ่านจากงานเพราะเห็นแก่การรับส่งข้อความ พยายามทดลองกับคุณสมบัติต่างๆ เหล่านั้น. ในช่วงเวลาทำงานในระบบ CRM พวกเขาจะมีส่วนร่วมในกระบวนการเสริม สื่อสาร ควบคุมคุณลักษณะบางอย่างของระบบ แทนที่จะมุ่งไปที่งานที่มีประสิทธิภาพ

แน่นอนว่าผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์จะสามารถลบทุกสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปได้ แต่ด้วยเหตุนี้ลูกค้าจึงต้องจ่ายเงินสำหรับงานเพิ่มเติม ด้วยเหตุนี้ แทนที่จะซื้อระบบที่มีคุณสมบัติที่จำเป็นและใช้งาน คุณซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติที่ไม่จำเป็นจำนวนมากอย่างเห็นได้ชัด จากนั้นจึงจ่ายเงินเพิ่มให้โปรแกรมเมอร์เพื่อลบออก

นี่คือสิ่งแรกที่คุณต้องเข้าใจเมื่อเริ่มทำงานกับ Bitrix 24: มีทุกอย่างอยู่ในนั้น แต่อินเทอร์เฟซนั้นล้นไปด้วยฟีเจอร์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ CRM โดยตรง

คำไม่กี่คำเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ Bitrix 24

ในบทความนี้ ฉันไม่มีเป้าหมายที่จะตรวจสอบแพ็คเกจซอฟต์แวร์ Bitrix 24 ทั้งหมด สำหรับฉันแล้ว สิ่งที่สำคัญที่สุดที่นี่คือ Bitrix 24 CRM แต่เนื่องจากคุณสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ทั้งหมดได้เท่านั้น Bitrix 24 CRM จึงไม่มีจำหน่ายแยกต่างหาก ฉันคิดว่ามันถูกต้องที่จะพิจารณา Bitrix 24 โดยทั่วไป

หากระบบ CRM ส่วนใหญ่มีขนาดเล็กและกำหนดค่าโซลูชัน SAAS ได้ง่าย Bitrix 24 ก็เป็นพอร์ทัลทั้งหมด และสำหรับทั้งผู้ใช้และผู้ดูแลระบบ มีฟังก์ชันมากมายที่ไม่ต้องการในการทำงานกับ CRM ตัวอย่างเช่น ใน Bitrix 24 ผู้ดูแลระบบจะเข้าถึงและกำหนดค่าต่างๆ เช่น เวิร์กโฟลว์ แกลเลอรีรูปภาพ การป้องกันเชิงรุก เป็นต้น ส่งผลให้ขั้นตอนการดำเนินการมีความซับซ้อนมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

ด้านหนึ่ง โอกาสมากมายมีพลัง น่าสนใจ ในทางกลับกัน มันยากสำหรับทั้งผู้ใช้และผู้ดูแลระบบ

ดูเหมือนว่าคุณไม่สามารถใช้สิ่งที่ไม่จำเป็นได้ แต่ในช่วงเวลาของการดำเนินการ เป็นเรื่องยากมากที่จะบอกว่าอะไรจำเป็นและอะไรไม่จำเป็น และหากบุคคลที่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในพอร์ทัล Bitrix 24 ทั้งหมดมีส่วนร่วมในการปรับใช้ การเลือกคนที่เหมาะสมจะกลายเป็นเรื่องยากยิ่งขึ้น

ตัวอย่างเช่นการป้องกันเชิงรุกที่ฉันได้กล่าวไว้ข้างต้น ถ้าให้ความคุ้มครอง มีอันตรายอะไรไหม? ควรเปิดใช้งานหรือไม่? หรือโฟลว์เอกสาร : ตั้งค่าหรือไม่? ผู้ใช้จะทำงานกับมันหรือไม่? ดูเหมือนว่าไม่จำเป็นสำหรับระบบ CRM แต่โอกาสนั้นจะมาถึงแล้ว ลูกค้าก็เริ่มใช้งานได้เลย ผลก็คือจะเกิดผลเสียจากข้อเท็จจริงที่ว่า “โปรแกรมใช้งานไม่ได้” และมีคำถามมากมายในกระบวนการตั้งค่า

โครงสร้างของ CRM Bitrix 24

สุดท้ายนี้ เรามาดูการทำงานโดยตรงกับ Bitrix CRM กัน ระบบนี้ทำงานอย่างไร?

ลำดับของการดำเนินการในการขายมักจะมีลักษณะดังนี้:

• ตะกั่วลงทะเบียนแล้ว เหล่านั้น. ระบบได้รับคำร้องขอให้ซื้อสินค้า คำขอนี้รวมถึงรายละเอียดการติดต่อของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าได้รับการลงทะเบียนแล้วและการแจ้งเตือนจะถูกส่งไปยังผู้จัดการ (ในระบบและ / หรือทางไปรษณีย์)
• ข้อตกลงที่เป็นไปได้กำลังถูกสร้างขึ้น ซึ่งคุณสามารถสร้างใบแจ้งหนี้ได้ คุณสามารถส่งข้อเสนอเชิงพาณิชย์ได้
• หลังจากได้รับความยินยอมจากลูกค้า ณ เวลาที่ขายหรือข้อสรุปของสัญญา ผู้ติดต่อจะถูกสร้างขึ้นตามลูกค้าเป้าหมาย
• สำหรับการติดต่อนี้ จะทำการขาย จัดส่ง และชำระเงิน
• ข้อตกลงปิด

มีการใช้งานใน Bitrix CRM อย่างไร

มีพื้นที่ทำงาน CRM ที่เรียกว่าอยู่ที่นี่ และมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้:

• นำไปสู่ ในกรณีนี้ ลูกค้าเป้าหมายคือลูกค้าเป้าหมาย กล่าวคือ ลูกค้าเป้าหมายสะท้อนถึงผู้ติดต่อของบุคคลที่ยังไม่ได้เป็นผู้ซื้อของคุณ แต่ได้แสดงความสนใจในบริษัทของคุณแล้ว และทิ้งข้อมูลการติดต่อไว้ให้คุณ ลูกค้าเป้าหมายจะถูกรวบรวมจากหน้า Landing Page จากโฆษณา จากร้านค้าออนไลน์ ทางโทรศัพท์
• ผู้ติดต่อและบริษัท ลูกค้าเป้าหมายที่สร้างขึ้นที่ได้รับการว่าจ้างสามารถเปลี่ยนเป็นผู้ติดต่อและ/หรือบริษัทได้โดยอัตโนมัติ
• ข้อตกลงที่เป็นไปได้ ยังสร้างในระบบตามลูกค้าเป้าหมายหรือด้วยตนเองโดยใช้ผู้ติดต่อหรือบริษัทเฉพาะ

การสร้างแบบฟอร์มเหล่านี้ - โอกาสในการขาย การติดต่อ บริษัท - ไม่ใช่เรื่องยาก แต่ก็มีลักษณะเฉพาะของตัวเองเช่นกัน ซึ่งเป็นฟิลด์เพิ่มเติมที่คุณสามารถสร้างเพื่อแก้ไขที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์เพิ่มเติม หรือข้อมูลอื่นๆ

เมื่อสร้างฟิลด์เพิ่มเติม นอกเหนือจากชนิดข้อมูล (สตริง ตัวเลข วันที่ ฯลฯ) คุณต้องเลือกคุณสมบัติที่ไม่เกี่ยวข้องกับ CRM ด้วย:

• ผูกกับส่วน inf. บล็อก
• ผูกกับองค์ประกอบบล็อกข้อมูล

ผู้ใช้มักไม่เข้าใจว่ามันคืออะไร และที่จริงแล้ว การเชื่อมโยงเหล่านี้ไม่จำเป็นสำหรับการทำงานใน CRM แต่คุณต้องเลือกพารามิเตอร์เหล่านี้ เนื่องจากคุณไม่ได้ใช้งานแค่ระบบ CRM แต่ใช้พอร์ทัล Bitrix 24 ขนาดใหญ่

สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ (และฉันได้เขียนเกี่ยวกับสิ่งนี้ไว้ด้านบนแล้ว): ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับ Bitrix 24 แต่ไม่จำเป็นสำหรับ Bitrix CRM จะยังคงปรากฏให้เห็น เหล่านั้น. อินเทอร์เฟซไม่ได้หมายถึง CRM เท่านั้น แต่ยังหมายถึงพอร์ทัลขนาดใหญ่ ดังนั้นจึงมีการใช้งานมากเกินไปเสมอ

ด้วยตัวมันเอง รูปแบบของการสร้างลูกค้าเป้าหมายรวมถึงการแปลงในภายหลังนั้นเรียบง่ายและใช้งานง่าย แต่สถานที่นั้นไม่ได้ใช้เท่าที่จำเป็น และอินเทอร์เฟซดูไม่สมดุล

ภายนอก แบบฟอร์ม Lead, Contact และ Company นั้นเรียบง่ายและใช้งานง่าย ยิ่งไปกว่านั้น ยังดูเหมือนกันอีกด้วย ความแตกต่างอยู่ในชื่อและในสาระสำคัญ:

• ลูกค้าเป้าหมายคือผู้ติดต่อของบุคคล (องค์กร) ที่แสดงความสนใจในผลิตภัณฑ์ของคุณ
• ผู้ติดต่อคือบุคคลที่ฝ่ายขายทำงานอยู่แล้ว ดำเนินการเจรจา แก้ไขปัญหาขององค์กร ฯลฯ
• ที่จริงแล้วบริษัทเป็นผู้ติดต่อเดียวกัน แต่อยู่ในระดับองค์กร (นิติบุคคล) เหล่านั้น. ผู้ติดต่อเป็นตัวแทนของบริษัท และหากผู้ติดต่อเป็นบุคคลเสมอ บริษัทก็คือองค์กรที่ผู้ติดต่อรายนี้ (หรือแม้แต่ผู้ติดต่อหลายราย) เป็นตัวแทน

ดังนั้นการเจรจา การสื่อสาร การอภิปรายในประเด็นทั้งหมดจะดำเนินการกับผู้ติดต่ออย่างใดอย่างหนึ่ง และดำเนินการสรุปข้อตกลง การออกใบแจ้งหนี้ การลงทะเบียนการขายและการจัดส่ง - ดำเนินการกับบริษัท ความแตกต่างนี้จำเป็นต้องรู้และเข้าใจ

ข้อตกลงที่เป็นไปได้: คุณสมบัติการออกแบบ

การทำธุรกรรมในระบบ CRM นี้สะดวกและเข้าใจง่ายสำหรับผู้ใช้ เมื่อสร้างมัน เรายังสามารถเพิ่มผลิตภัณฑ์ลงในเอกสารนี้ได้โดยตรง นอกเหนือจากฟิลด์ตามอำเภอใจ ไม่ใช่ทุกระบบ CRM ที่ให้โอกาสดังกล่าว
ใน Bitrix 24 คุณสามารถสร้างข้อตกลงในกระบวนการสื่อสารกับบริษัทและแก้ไขได้ว่ามีสินค้าอะไรบ้างและราคาเท่าไร สิ่งสำคัญคือต้องไม่สับสนระหว่างธุรกรรมและบัญชี ใบแจ้งหนี้จะออกแยกต่างหาก และสามารถสร้างโดยใช้พื้นฐานของธุรกรรม ไม่ใช่แค่สร้างด้วยตนเอง และในการทำธุรกรรม ข้อตกลงทั้งหมดจะได้รับการแก้ไขล่วงหน้าอย่างง่าย ๆ ได้แก่ สินค้า ปริมาณ ราคา

บันทึก. ฉันถือว่าการมีอยู่ในระบบของทั้งธุรกรรมและบัญชีเป็นการทำซ้ำในห่วงโซ่ ในการแก้ไขข้อตกลง ข้อตกลงก็เพียงพอแล้ว นี่เป็นแนวทางที่สมเหตุสมผลและเข้าใจได้สำหรับพนักงานของบริษัทใดๆ และบัญชีที่ยังต้องสร้างด้วยตนเองจะดีกว่าที่จะร่างใน 1C หรือระบบบัญชีอื่นที่คุณใช้ บางทีความคิดเห็นของฉันอาจเป็นข้อขัดแย้ง แต่การปฏิบัติแสดงให้เห็นว่าหลายคนทำงานตามโครงการที่ฉันอธิบายไว้ ดังนั้นแนวทางดังกล่าวจึงอาจเกี่ยวข้องกับธุรกิจ

คำแนะนำ: มันคืออะไร?

นอกจากข้อตกลง บัญชี ลูกค้าเป้าหมาย รายชื่อติดต่อ และบริษัท ยังมีเอกสารที่น่าสนใจอีกฉบับใน Bitrix CRM - นี่คือข้อเสนอ เอกสารนี้เป็นข้อเสนอเชิงพาณิชย์ประเภทหนึ่ง ซึ่งคุณสามารถระบุผลิตภัณฑ์และราคาทั้งหมดได้ โดยหลักการแล้ว ข้อเสนอส่วนใหญ่จะซ้ำซ้อนกับบัญชีและธุรกรรม มีความแตกต่างบางอย่าง (ส่วนใหญ่อยู่ใน "ส่วนหัว" และรูปแบบที่พิมพ์ของเอกสาร) แต่มิฉะนั้น เอกสารนี้จะมีลักษณะเหมือนกับธุรกรรมและใบแจ้งหนี้ทุกประการ

บันทึก. จากมุมมองของฉัน การปรากฏตัวของเอกสารอื่นที่นำเสนอสินค้าและบริการให้กับลูกค้าค่อนข้างเป็นอุปสรรคและทำให้เกิดความสับสนมากกว่าช่วยในการทำงานของพนักงานบริษัท นอกจากนี้ ดูเหมือนว่าจำนวนเอกสารที่เพิ่มขึ้นเกินจริง เพียงเพราะผู้สร้างรู้สึกว่ามีเอกสารน้อยเกินไป ในขณะเดียวกัน ไม่มีแนวทางที่เป็นระบบและการโต้ตอบอย่างรอบคอบระหว่างเอกสารเหล่านี้

ผมขอเตือนคุณว่าความคิดเห็นของฉันอยู่บนพื้นฐานของการปฏิบัติ และในระหว่างกระบวนการดำเนินการ ฉันสังเกตเห็นว่าลูกค้าเกือบทั้งหมดปฏิเสธข้อเสนอ ร่างการดำเนินการทั้งหมดในธุรกรรม และจัดทำเอกสารทางการเงินและประเภทอื่นๆ เพิ่มเติมใน 1C ผู้คนพยายามทำให้งานของพวกเขาง่ายขึ้น ดังนั้นจึงใช้ชุดเอกสารขั้นต่ำที่จำเป็นใน CRM

รายงาน

รายงานเป็นส่วนสำคัญของระบบ CRM การขายที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับการควบคุมงานของผู้จัดการในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งมักจะดำเนินการบนพื้นฐานของรายงาน

ใน Bitrix CRM รายงานจากมุมมองของฉันกลายเป็นจุดอ่อนที่สุดจุดหนึ่ง รายการรายงานที่เตรียมไว้มีขนาดเล็กมาก ส่วนใหญ่ไม่มีข้อมูล นอกจากนี้ยังมีตัวสร้างรายงานที่ออกแบบมาเพื่อสร้างตัวเลือกการรายงานของคุณเอง แต่ก็มีข้อจำกัดในด้านคุณลักษณะด้วยเช่นกัน เนื่องจากรายการการตั้งค่าที่จำกัด รายงานใหม่จะทำซ้ำกับรายงานมาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ และไม่มีการนำเสนอการวิเคราะห์ที่จริงจังใน Bitrix CRM

ช่องทางการขาย

ช่องทางการขายคือรายงานที่วางแยกไว้ต่างหากในเมนูระบบ เนื่องจากเป็นที่ต้องการมากที่สุดในงานปัจจุบันของแผนกขายใดๆ

ช่องทางการขายเป็นไดอะแกรมชนิดหนึ่งที่แสดงไดนามิกและเปอร์เซ็นต์ของธุรกรรมตามสถานะ: จากที่อยู่ในขั้นตอนสุดท้าย (การขาย) ไปจนถึงขั้นตอนที่ยังคงอยู่ในระยะเริ่มต้นแรก (รับลูกค้าเป้าหมาย การเรียกครั้งแรก)

รายงานยังได้รับการออกแบบอย่างประณีตและให้ข้อมูล แม้ว่ารายงานนี้จะขาดความยืดหยุ่นในการปรับแต่งเอง แต่การตั้งค่าก็ใช้งานไม่ดีที่นี่เช่นกัน อย่างไรก็ตาม รายงานนี้เป็นมาตรฐาน และเป็นการยากที่จะนำเสนอสิ่งพิเศษในนั้น

ฐานสินค้า

Bitrix CRM มีฐานข้อมูลสินค้าและบริการของตัวเอง ซึ่งสามารถนำไปใช้ในธุรกรรม บัญชี และข้อเสนอได้ในภายหลัง การใช้งานฐานผลิตภัณฑ์มีความสะดวก ในหลาย ๆ ด้านคล้ายกับการนำลูกค้าเป้าหมาย ผู้ติดต่อ และลูกค้าไปใช้ เช่น นอกจากนี้ยังมีฟิลด์บังคับและกำหนดเอง ซึ่งสะดวกสำหรับการทำงานกับผลิตภัณฑ์และบริการประเภทต่างๆ

ฉันคิดว่าฐานนี้เป็นทางออกที่ดี อย่างไรก็ตาม การกรอกรายการสินค้าเพียงครั้งเดียวแล้วใช้งานได้รวดเร็วและคุ้นเคยสำหรับบริษัทส่วนใหญ่

สำคัญ! โปรดจำไว้ว่าเมื่อทำงานกับสินค้า สิ่งสำคัญคือต้องไม่เพียงแค่ดูรายการระบบการตั้งชื่อมาตรฐานเท่านั้น แต่ยังมีสินค้าที่ขาดดุล สินค้าที่จองไว้ ที่สั่งซื้อไปยังซัพพลายเออร์ที่ขาดหายไป ไม่มีข้อมูลนี้ใน Bitrix CRM ดังนั้นจึงเหมาะสมที่จะใช้ฐานสินค้าของระบบ CRM เพื่อบันทึกคำขอ (ความปรารถนา) ของลูกค้า และเขียนอินวอยซ์และเอกสารอื่นๆ ในระบบบัญชีที่คุณใช้แล้ว ตรงที่มียอดคงเหลือ เงินสำรอง ราคาปัจจุบัน ฯลฯ

ตัวอย่างเช่น ใบแจ้งหนี้ที่ส่งไปยังผู้ซื้อมักจะออกตามเอกสารคำสั่งซื้อใน 1C ซึ่งจำเป็นต้องจองสินค้าในคลังสินค้าสำหรับลูกค้า และหากคุณออกใบแจ้งหนี้เดียวกันใน CRM สินค้าจะไม่ถูกจอง และคุณจะมีการซ้อนทับกับยอดคงเหลือของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง (คุณจะได้รับการชำระเงินสำหรับสินค้าที่ไม่มีในสต็อก)

ธุรกิจของฉัน

ส่วน My To Do มีประวัติการโต้ตอบของผู้ใช้ทั้งหมด คุณสามารถค้นหาสายเรียกเข้า งานจากการจัดการ งานปัจจุบันสำหรับการทำงานกับลูกค้า ฯลฯ ได้ที่นี่ ในขณะเดียวกัน ยังไม่ชัดเจนว่างานของฉันแตกต่างจากส่วนงานที่มีอยู่ในระบบ Bitrix 24 ทั่วไปอย่างไร

ดังนั้นคำถามจึงเกิดขึ้นและความสับสนเกิดขึ้น: ทำไม "เรื่องของฉัน"? ต่างจาก Tasks อย่างไร? อาจเป็นไปได้ว่าส่วนนี้จะถูกเรียกอย่างแม่นยำที่สุดว่าประวัติการโต้ตอบ แต่ชื่อยาว ๆ นั้นไม่พอดีกับเมนู จริงนี่เป็นความเห็นของฉันและทำไมผู้สร้าง Bitrix 24 จึงเลือกชื่อดังกล่าว มีเพียงพวกเขาเท่านั้นที่รู้

ริบบิ้นและเดสก์ท็อป

องค์ประกอบเหล่านี้เป็นของพอร์ทัล Bitrix ทั่วไปและไม่ได้มีส่วนทำให้เกิดความเรียบง่ายและความชัดเจนในการรับรู้ของระบบ
เดสก์ท็อปเป็นแบบอะนาล็อกของเดสก์ท็อปของคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีไอคอนงานต่างๆ ด้วย

ฟีดคือรายการเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการและงานของลูกค้า ดูเหมือนว่าจะเป็นฟังก์ชันที่มีประโยชน์ แต่มีการใช้งานค่อนข้างแปลก ดังนั้นบนหน้าจอที่ค่อนข้างใหญ่ของฉัน (24 นิ้ว) มีเพียง 2 เหตุการณ์เท่านั้นที่พอดี

แน่นอน สิ่งเหล่านี้สามารถกำหนดค่าได้ แต่ในการกำหนดค่า ผู้ใช้จะต้องโทรหาผู้ดูแลระบบ และเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ดูแลระบบรายนี้จะเชี่ยวชาญใน Bitrix 24 เป็นอย่างดี และนี่เป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมทั้งหมด

โดยทั่วไป พื้นที่ทำงานใน Bitrix 24 ค่อนข้างมีการจัดระเบียบไม่ดี: คิดไม่ดีและไม่สะดวกในหลาย ๆ ด้าน มีฟิลด์ไม่กี่ฟิลด์ที่เข้ากันได้ ซึ่งมักจะต้องใช้การเลื่อน ตัวอย่างเช่น การแจ้งเตือนว่าวันทำงานไม่สิ้นสุดจะใช้พื้นที่จำนวนมากจนไม่สามารถยอมรับได้ นี่เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งหากคุณทำงานบนจอภาพขนาดเล็ก

บันทึก. ฉันถือว่าอินเทอร์เฟซของระบบ Bitrix 24 ยังไม่เสร็จ ไม่สมดุล มักจะต้องกำหนดค่าแยกต่างหากหลังจากซื้อ

ฉันเชื่อว่าในทุกอินเทอร์เฟซ ฟังก์ชันพื้นฐานควรได้รับการกำหนดค่าตามค่าเริ่มต้น เพื่อให้อ่านข้อมูลได้อย่างสะดวกแม้บนหน้าจอแท็บเล็ตขนาดเล็ก ท้ายที่สุด คุณกำลังซื้อผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป และตามหลักเหตุผล คุณไม่ควรจ่ายเพิ่มสำหรับการตั้งค่าฟังก์ชันดังกล่าว

เหตุใดการตั้งค่าอินเทอร์เฟซจึงมีความสำคัญ เพราะยิ่งคุณได้รับข้อมูลมากขึ้นในเวลาเดียวกัน (เมื่อมองที่หน้าจอ) คุณก็ยิ่งตัดสินใจได้เร็วเท่านั้น หากคุณต้องกรอกลับตลอดเวลา เลื่อนดูบางสิ่ง จากนั้นใน 2-3 หน้าจอ คุณจะเริ่มลืมว่าเกิดอะไรขึ้นในหน้าจอแรก คุณจะต้องย้อนกลับ ตรวจสอบ ฯลฯ
ดังนั้นตามค่าเริ่มต้น อินเทอร์เฟซใดๆ ควรให้ข้อมูลมากที่สุด แต่ในขณะเดียวกัน องค์ประกอบทั้งหมดควรอยู่ในตำแหน่งที่สะดวก และแบบอักษรควรอ่านง่าย

การสร้างกระบวนการทางธุรกิจ

การสร้างและพัฒนากระบวนการทางธุรกิจในระบบ CRM ใดๆ มักจะเป็นงานที่ยากเสมอ สิ่งสำคัญคือต้องคิดถึงห่วงโซ่ของการกระทำ สร้างลำดับของงาน ตัวอย่างเช่น หลังจากได้รับโอกาสในการขาย ผู้จัดการควรได้รับงานเพื่อ "โทรหาลูกค้า" และหลังจากการโทร ให้แก้ไขข้อตกลงใน CRM เป็นต้น

เป็นเรื่องยากมากที่จะสร้างห่วงโซ่ดังกล่าวใน Bitrix CRM อย่างแรกเลย จากมุมมองทางเทคนิค ตัวสร้างที่คุณสามารถสร้างกระบวนการทางธุรกิจเฉพาะมีอยู่ที่นี่ แต่มันซับซ้อนมาก เต็มไปด้วยคุณสมบัติที่หลากหลาย และมีแนวโน้มที่จะทำงานในระบบ Bitrix 24 ทั่วไปมากกว่า และไม่ใช่ใน Bitrix CRM ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นไปได้มากที่สุดที่จะสร้างกระบวนการทางธุรกิจในตัวสร้างนี้โดยไม่มีโปรแกรมเมอร์

ระบบโทรศัพท์ใน CRM Bitrix 24

ระบบโทรศัพท์ใน Bitrix 24 และเป็นแนวคิดที่แยกจากกัน แม้จะระบุแยกต่างหากในระดับภาษี แต่ด้วยองค์ประกอบ CRM ทำให้โทรศัพท์ Bitrix ทำงานได้โดยไม่มีปัญหา

นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติของตัวเอง:

• โทรศัพท์ทั้งหมดใช้งานได้ผ่านเบราว์เซอร์เท่านั้น เหล่านั้น. ในการบันทึกการโทรเข้าหรือโทรออก คุณจะต้องเชื่อมต่อกับเบราว์เซอร์ผ่านชุดหูฟัง แม้ว่าคุณจะมีโทรศัพท์ SIP บางรุ่นหรือ PBX ใช้งานได้ คุณจะไม่สามารถใช้คุณสมบัติทั้งหมดได้พร้อมกัน ประโยชน์ของตัวเลือกโทรศัพท์ของคุณ หรือการทำงานร่วมกับ CRM
• การโทรออกทั้งหมดไม่ว่าจะทำที่ไหน แม้จะอยู่ในสำนักงานด้วย mini-PBX ก็ตาม จะได้รับเงินใน Bitrix CRM ดังนั้น คุณจะต้องจ่ายสองครั้งสำหรับการโทรออก: กับผู้ให้บริการโทรศัพท์ของคุณและไปยังระบบ Bitrix CRM
• การผสานรวมกับ PBX ในโทรศัพท์ Bitrix นั้นมีอยู่จริง แต่มีคุณสมบัติดังกล่าว: เพื่อให้การรวมนี้ทำงานได้อย่างสมบูรณ์ และคุณสามารถใช้การโอนสายและข้อดีทางเทคนิคอื่นๆ ของ mini-PBX ร่วมกับ Bitrix คุณจะต้องเชื่อมต่อพนักงานทุกคนที่ทำงานกับโทรศัพท์กับ Bitrix ระบบซีอาร์เอ็ม เหล่านั้น. คุณจะต้องเชื่อมต่อกับ Bitrix ไม่เพียงแค่ฝ่ายขายและผู้จัดการเท่านั้น แต่ยังรวมถึงเลขานุการ การบัญชี คลังสินค้า ฯลฯ เป็นต้น ฉันขอเตือนคุณว่าเมื่อเชื่อมต่อกับระบบมากกว่า 12 คน คุณจะต้องชำระค่าบริการเสริม
• ไม่สามารถโอนสายนอกระบบ Bitrix ได้ เหล่านั้น. การเปลี่ยนการโทรไปหาผู้เชี่ยวชาญคนอื่นด้วยวิธีการทั่วไปจะไม่ทำงาน ประการแรก คุณจะไม่ใช้งานโทรศัพท์ แต่ใช้ชุดหูฟัง ประการที่สอง สำหรับการเปลี่ยนเส้นทางดังกล่าว พนักงานจำเป็นต้องทำงานใน Bitrix CRM ด้วย อีกทางเลือกหนึ่งคือโทรออกไปยังโทรศัพท์บ้านหรือโทรศัพท์มือถือของพนักงานที่ต้องการ แต่ตัวเลือกนี้จะถูกเรียกเก็บเงิน เช่นเดียวกับการโทรออกทั้งหมด

เหตุใดจึงไม่สะดวก ประการแรก คุณจะไม่สามารถใช้ประโยชน์จากเครื่อง Bitrix CRM และ SIP ได้ในเวลาเดียวกัน ดังนั้น ในระบบ CRM บางระบบ ระบบโทรศัพท์ SIP ใช้งานได้ก่อน และหลังจากที่พนักงานรับสาย ระบบ CRM จะเชื่อมต่อ ซึ่งจะแก้ไขหมายเลข ตลอดจนระยะเวลาของการสนทนา นอกจากนี้ คุณสามารถเพิ่มข้อมูลบางอย่างลงในบันทึกของการโทรที่เสร็จสิ้นได้ และจะสามารถพิจารณาการโทรที่ได้รับการแก้ไข ที่นี่สายจะถูกสกัดกั้นทันทีและผ่านระบบ CRM อย่างสมบูรณ์

ระบบโทรศัพท์ทั้งหมดใน Bitrix ใช้งานผ่าน VoxImplant ไม่ว่าคุณจะใช้บริการและประเภทของโทรศัพท์ในสำนักงานใด คุณจะต้องเชื่อมต่อผ่านโมดูลนี้ นักพัฒนาเชื่อว่าตัวเลือกการใช้งานนี้สะดวกที่สุด ทั้งในด้านการเงินของปัญหา และสำหรับการแก้ไขการโทรทั้งหมด

การบูรณาการของ CRM Bitrix 24 กับระบบอื่นๆ

การรวม CRM Bitrix 24 กับระบบอื่นเป็นกระบวนการที่มีปัญหา ตัวอย่างเช่น ไม่มีโมดูลสำหรับการรวบรวมลูกค้าเป้าหมายจากเว็บไซต์โดยอัตโนมัติ คุณจะไม่สามารถจัดระเบียบการส่งข้อมูลจากแบบฟอร์มบนเว็บไซต์ไปยังระบบ Bitrix 24 CRM ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

ในระบบนี้ เพื่อที่จะรับลีดจากเว็บไซต์ใน Bitrix 24 CRM เว็บไซต์ของคุณต้องส่งข้อมูลจากแบบฟอร์มการสั่งซื้อไปยังพอร์ทัล Bitrix 24 มิฉะนั้น การรวบรวมข้อมูลใน CRM นี้จะไม่ทำงาน

หากผู้ให้บริการของคุณเสนอโซลูชันแพ็คเกจสำเร็จรูปจาก Bitrix หรือหากคุณซื้อโซลูชันแพ็คเกจจากบริษัทนี้เอง การผสานรวมจะง่ายและรวดเร็ว แต่ถ้าคุณใช้ไซต์บน CMS อื่น คุณจะต้องเขียนแบบฟอร์มพิเศษสำหรับส่งข้อมูลไปยังพอร์ทัลเซิร์ฟเวอร์ Bitrix ของคุณ ซึ่งในทางเทคนิคแล้วค่อนข้างยากและไม่สามารถทำได้ในหลักการ

ระบบโทรศัพท์ซึ่งรวมเข้ากับ Bitrix 24 CRM ก็มีการใช้งานมากเกินไปเช่นกัน แม้ว่าคุณกำลังดูข้อมูลเกี่ยวกับสายที่ไม่ได้รับ คุณมีหน้าต่างแชทออนไลน์อยู่ถัดจากหมายเลขนั้น ในระบบนี้ จะไม่สามารถจำกัดตัวเราให้โทรเท่านั้น ทุกที่ที่มีความเป็นไปได้ของการสนทนาระหว่างสมาชิก ระหว่างพนักงาน การแชร์ไฟล์ แฮงเอาท์วิดีโอ ฯลฯ เป็นต้น ตามแนวทางปฏิบัติ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กต้องการใช้โซลูชันมาตรฐาน เช่น Skype สำหรับฟังก์ชันเหล่านี้ทั้งหมด จำเป็นต้องใช้ระบบ CRM เพื่อบันทึกการโทรและโอกาสในการขายจากลูกค้า จากนั้นจึงทำงานร่วมกับพวกเขา

API ในระบบนี้ดี แต่คำอธิบายของระบบตลอดจนคุณลักษณะของการผสานรวมนั้นเรียบง่ายมาก มีข้อมูลเพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับ API มีตัวอย่างวิธีการใช้ API ไม่เพียงพอ มีสคริปต์ไม่เพียงพอ มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในทางปฏิบัติเพียงเล็กน้อย หากคุณต้องการทราบว่าสคริปต์นี้ทำงานอย่างไร วิธีการผสานรวม คุณจะต้องค้นหาคำตอบสำหรับคำถามของคุณในฟอรัมและเว็บไซต์ของโปรแกรมเมอร์ต่างๆ

สรุป

ระบบ Bitrix 24 ออกแบบมาสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่โดยเฉพาะ นี่คือพอร์ทัลมัลติฟังก์ชั่นขนาดใหญ่ปิดตัวเอง เมื่อซื้อ CRM Bitrix คุณไม่ได้เลือกระบบ CRM แต่เป็นพอร์ทัลขนาดใหญ่ที่มีคุณสมบัติมากมาย ซึ่งรวมถึงระบบ CRM ด้วย

ประสบการณ์ของฉันแสดงให้เห็นว่า Bitrix CRM ต้องการความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญ ในขณะที่ผู้ใช้ CRM รายอื่นๆ ก็สามารถซื้อและเริ่มทำงาน "นอกกรอบ" หรือ "คลาวด์" ได้โดยไม่ได้รับความช่วยเหลือจากโปรแกรมเมอร์ (หรือด้วยความช่วยเหลือเพียงเล็กน้อยในระยะเริ่มต้น) .

ดังนั้น หากคุณมีโปรแกรมเมอร์ที่มีประสบการณ์ซึ่งคุ้นเคยกับ Bitrix 24 และพร้อมที่จะมีส่วนร่วมในการกำหนดค่าและการบำรุงรักษา ตัวเลือก CRM นี้จะเหมาะกับคุณมากทีเดียว หากคุณไม่มีผู้เชี่ยวชาญดังกล่าว การซื้อ CRM Bitrix 24 จะเสียเงินเปล่า เนื่องจากในท้ายที่สุด ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์จะอยู่ใน "กล่อง" อื่นๆ ที่วางอยู่บนชั้นวางเนื่องจากความซับซ้อนและขาดความต้องการ

Bitrix24

Bitrix 24

เพิ่มแท็ก

กลับ