Bitrix24 poslovi, upravljanje prodajom i telefoniranje. Saradnja sa dokumentima u Bitrix24

Želio bih započeti ovaj članak s pomalo neočekivanim priznanjem. U stvari, skoro nikad ne radim sa CRM sistemom Bitrix 24. Za svoje klijente obično nudim druge CRM opcije koje su mi, čini mi se, prikladnije u ovom ili onom slučaju.

S druge strane, pronalaze me, između ostalog, prema člancima u kojima pišem o CRM-u, u principu me pronalaze i po riječi "Bitrix", koju često koristim, budući da govorim o 1C a ne o Bitrixu je skoro nerealno. Kao rezultat toga, s vremena na vrijeme primam zahtjeve od kupaca da im pomognem u implementaciji i konfiguraciji Bitrix 24 CRM-a.

Jedan od razloga za pojavu ovog članka je nedovoljna količina informacija o CRM Bitrix 24. Kada sam i sam pokušao da shvatim ovaj sistem, naišao sam na informacijski vakuum. Na internetu ima dosta informacija o Bitrixu 24, ali sve je podijeljeno na reklamne članke same kompanije Bitrix i slične reklamne informacije od partnera kompanije, tj. Nisam pronašao niti jedan objektivan članak, niti jednu recenziju koja bi uključivala ne samo pohvale, već i kritike.

Zatim sam otišao na sajt i pokušao da proučim sistem Bitrix 24 u praksi, nakon čega sam nekoliko svojih klijenata pomogao u njegovoj implementaciji. Kao rezultat, stekao sam znanje o karakteristikama sistema, iskustvo praktičan rad sa njom, kao i preovlađujuće mišljenje o ovom sistemu. One. sve što vam je potrebno da napišete kompletnu recenziju CRM Bitrix 24.

Svim čitaocima, među kojima, mislim, ima i obožavatelja Bitrix 24 i aktivnih kritičara ovog sistema, predlažem da prilikom čitanja uzmu u obzir sljedeće:

Podaci koje iznosim su moje lično praktično iskustvo, govorim o tome šta sam mogao sam da testiram, sa čime sam se susreo u praksi. Mišljenje o prednostima i nedostacima ovog sistema je takođe moje lično i subjektivno, iako se zasniva i na praktično iskustvo implementacija i dalji rad sa klijentima, sa predstavnicima biznisa, direktno sa korisnicima ovog sistema.

Dakle, Bitrix 24 CRM je deo sistema Bitrix 24. A da bismo razumeli šta je Bitrix CRM, veoma je važno razumeti šta je softver Bitrix 24.

Šta je Bitrix 24?

Bitrix 24 je ogroman korporativni portal koji pokušava da pokrije gotovo sve. Ovdje navedeno funkcionalnost društvene mreže, projekti, zadaci, upravljanje osobljem i još mnogo toga, uključujući CRM.

Kao što vidite, možete odabrati bilo koju tarifu, čak i besplatnu. Takođe uključuje CRM. Naravno, svi razumijemo da je to lako marketinški trik, a besplatni CRM je takav jednostavno zato što je sastavni dio sistema.

Stoga je važno zapamtiti da zapravo ne dobijate samo CRM, već i mnoge druge mogućnosti, tj. oni vam prodaju gigantski korporativni sistem pod maskom CRM-a.

Važno: ako ste zainteresovani za besplatni plan, morate zapamtiti da je to, recimo, shareware. Za određene usluge ćete morati da platite čak iu okviru besplatnog paketa, na primer, odlazne pozive. I, najvjerovatnije, na kraju ćete biti prisiljeni preći na plaćenu tarifu. Gdje i koja plaćanja, te "zamke" Bitrix 24 krije od budućih kupaca, reći ću vam u nastavku.

Pa ipak, možete se registrirati u bilo kojem trenutku, odabrati besplatni plan i početi koristiti sistem kako u informativne svrhe tako i za pravi posao.

CRM Bitrix: opšte informacije

Za početak, važno je shvatiti, kao što sam već rekao, da je CRM instaliran kao jedna od komponenti opšteg korporativnog sistema Bitrix 24. Stoga, kada uđete u radni prostor korisnika (u „oblacima“ ili na vašem serveru) nakon instalacije), ne ulazite odmah u CRM okruženje, ali vidite opšte alate portala. Ovo je zbunjujuće i komplikovano.

Okruženje prikazano na početnoj stranici sastoji se od sljedećih komponenti:

Moj pogon
Postovi
Kalendar
Zadaci
Traka itd.

Dakle, nakon prijave u sistem, korisnik vidi listu funkcija koje nisu direktno povezane sa CRM-om. Da, potrebni su i kada određenim uslovima ali za korisnika CRM nisu glavni alati.
Kao što sam već napisao, CRM je dio globalnog korporativnog sistema Bitrix 24, a nakon instalacije se pokreće glavni sistem sa svim mogućnostima, a tek onda možete preći direktno na rad sa CRM-om. Ovaj pristup ima svoje prednosti i nedostatke.

Zašto je ovo dobro?

Dobijate mnogo više nego što ste planirali.

Na to su u principu usmjereni svi marketinški napori Bitrixa 24. Kupac razumije da je dobio mnogo raznovrsnije alate nego pri kupovini zasebnog CRM-a. I na početku je vrijedno divljenja.

Zašto je to loše?

Prisustvo nepotrebnih alata otežava navigaciju i rad korisnika u sistemu.
Dodatne funkcije zahtijevaju određene resurse, ali se ne koriste.

Recimo, svojevremeno su me vrlo brzo počeli nervirati nepotrebni alati kojih se ne mogu riješiti i koji mi stalno upadaju u oči. Trebao mi je samo CRM, tj. prodaja. I nije mi trebao disk za pohranjivanje fajlova u Bitrix 24, ni kontrolu vremena zaposlenih, ni kontrolu svog vremena, ni mnoge druge funkcije.

Trebala mi je prodaja i služba za korisnike. Generalno, za to se obično instalira CRM. A Bitrix nudi mnogo, plus CRM. One. softver, sučelje, mogućnosti su usmjereni ne samo i ne toliko na prodaju, već na druge funkcije koje su možda negdje potrebne i vrlo korisne, a nemaju nikakve veze sa CRM-om. Istu neugodnost su uočili i moji poslovni klijenti, kojima sam na njihov zahtjev implementirao Bitrix 24.

Ovako širok raspon mogućnosti dobar je za one koji prodaju Bitrix 24 rješenje, jer gotovo sve funkcije zahtijevaju prilagodbu, a ovo je dodatno plaćanje za stručnjaka. A za korisnike, vjerujem da takva lista funkcija nije samo nepotrebna, već čak i smeta. Praksa pokazuje da klijent (korisnik) počinje da rasipa napore, pokušavajući da savlada različite mogućnosti. Počinje da piše poruke, pohranjuje fajlove u sistem, postavlja opcije za kontrolu radnog vremena zaposlenih. Kao rezultat toga, ono zbog čega je sistem kupljen (CRM) bledi u pozadinu, napori se usmjeravaju na bilo šta osim na ono glavno - prodaju.

A ako je jednostavno šefu kompanije objasniti zašto određene funkcije nisu potrebne, onda je to sa zaposlenima mnogo teže. I dalje će nailaziti na prilike, odvraćati se od posla radi slanja poruka, pokušavati eksperimentirati s različitim funkcijama. One. tokom radnog vremena u CRM sistemu baviće se pomoćnim procesima, komunicirati, savladavati neke od mogućnosti sistema umesto da se koncentrišu na efikasan rad.

Naravno, iskusni stručnjak će moći ukloniti sve nepotrebno, ali kao rezultat toga, kupac plaća dodatni rad. Kao rezultat toga, umjesto da kupite sistem sa potrebnim mogućnostima i koristite ga, kupujete proizvod sa ogromnim brojem nepotrebne prilike, a zatim dodatno platite programeru da ih ukloni.

Ovo je prva stvar koju treba da shvatite kada počnete da radite sa Bitrix 24: ima dosta svega u njemu, ali interfejs je jednostavno preopterećen funkcijama koje nemaju nikakve veze sa CRM direktno.

Nekoliko riječi o softveru Bitrix 24

U ovom članku nemam za cilj da pregledam ceo softverski paket Bitrix 24, meni je ovde najvažniji Bitrix 24 CRM. Ali pošto možete kupiti samo ceo proizvod, Bitrix 24 CRM se ne nudi posebno, onda Mislim da je ispravno razmotriti Bitrix 24 u cjelini.

Ako je većina CRM sistema mala i jednostavna za konfigurisanje SAAS rješenja, onda je Bitrix 24 cijeli portal. I za korisnika i za administratora, evo veliki broj funkcije koje nisu potrebne za rad sa CRM-om. Na primjer, u Bitrixu 24, administrator dobija pristup i konfiguriše stvari kao što su radni tok, galerija fotografija, proaktivna zaštita itd. Kao rezultat toga, proces implementacije također postaje znatno komplikovaniji.

s jedne strane, obilne mogućnosti- moćno je, zanimljivo. S druge strane, teško je i korisniku i administratoru.

Čini se da jednostavno ne možete koristiti ono što vam nije potrebno. Ali u trenutku implementacije, vrlo je teško reći šta će biti potrebno, a šta neće. A ako se implementacijom bavi osoba koja nije iskusan stručnjak za cijeli portal Bitrix 24, tada odabir pravog postaje još teži.

Na primjer, proaktivna odbrana koju sam pomenuo gore. Ako se ponudi neka zaštita, onda postoji neka opasnost? Da ga uključim ili ne? Ili tok posla: prilagoditi ili ne? Hoće li korisnici raditi s njim? Čini se da nije potreban za CRM sistem, ali prilika će se ukazati, kupci mogu početi da ga koriste, a kao rezultat toga, postojaće negativna činjenica da „program ne radi“. I ima mnogo takvih pitanja tokom procesa podešavanja.

CRM struktura Bitrix 24

Na kraju, pređimo na direktan rad sa Bitrix CRM-om. Kako ovaj sistem funkcionira?

Redoslijed radnji u prodaji obično izgleda ovako:

Vodič se registruje. One. sistem prima zahtjev o želji za kupovinom. Ovaj zahtjev, kao i kontakt podaci potencijalnog klijenta, registruju se i o tome se šalje obavještenje menadžeru (u sistemu i/ili poštom).
Formira se potencijalni posao na osnovu kojeg možete napraviti fakturu, poslati komercijalnu ponudu.
Nakon dobijanja saglasnosti klijenta u trenutku prodaje ili sklapanja ugovora, uspostavlja se kontakt na osnovu lida.
Za ovaj kontakt se vrši prodaja, isporuka i plaćanje.
Dogovor je zatvoren.

Kako se to implementira u Bitrix CRM?

Postoji takozvano CRM radno područje. I sadrži sljedeće karakteristike:

Vodi. V u ovom slučaju Lead je potencijalni klijent, tj. olovka odražava kontakte osobe koja još nije vaš klijent, ali je već pokazala određeni interes za vašu kompaniju i ostavila vam je svoje kontakt podatke. Potencijalni klijenti se prikupljaju sa odredišne stranice, sa reklame, iz internet prodavnica, telefonom.
Kontakti i kompanije. Generisani potencijalni klijent, koji je prihvaćen za rad, može se automatski konvertovati u kontakt i/ili kompaniju.
Potencijalni dogovor. Takođe se kreira u sistemu na osnovu potencijalnog klijenta ili ručno pomoću određenog kontakta ili kompanije.

Nije teško napraviti bilo koji od ovih oblika - olovo, kontakt, kompanija. Ali ima i svoje specifičnosti - ovo su dodatna polja koja možete kreirati da popravite adresu, dodatni broj telefona ili bilo koje druge podatke.

Prilikom kreiranja dodatnog polja, pored tipa podataka (niz, broj, datum, itd.), potrebno je odabrati i takve kvalitete koji nemaju nikakve veze sa CRM-om:

Vezivanje za sekcije inf. blokova.
Vezivanje za elemente infoblokova.

Šta je to, korisnici obično ne razumiju, a ovi vezivi, zapravo, nisu potrebni za rad u CRM-u. Ali potrebno je odabrati ove parametre, jer ne koristite samo CRM sistem, već veliki Bitrix 24 portal.

Važno je zapamtiti (o tome sam već pisao gore): sve što se tiče Bitrixa 24, ali u isto vrijeme nije potrebno za Bitrix CRM, ostaje vidljivo. One. interfejs se ne odnosi samo na CRM, već i na veliki portal, te je stoga uvek preopterećen.

Sam oblik kreiranja lida, kao i njegova naknadna konverzija, je jednostavan i intuitivan, ali se prostor ne koristi štedljivo, a sučelje izgleda neuravnoteženo.

Spolja, oblici Lead, Contact i Company su vrlo jednostavni i intuitivni. Štaviše, izgledaju identično. Razlika je u nazivu i u suštini:

Lead su kontakti osobe (organizacije) koja je pokazala interesovanje za vaše proizvode.
Kontakt je osoba s kojom odjel prodaje već radi. Pregovara, rješava neka organizaciona pitanja itd.
Kompanija je, u stvari, isti kontakt, ali na nivou organizacije (pravnog lica). One. kontakti su predstavnici kompanije. A ako je kontakt uvijek osoba, onda je kompanija organizacija koju ovaj kontakt (ili čak nekoliko kontakata) predstavlja.

Tako će se pregovori, komunikacija, rasprava o svim pitanjima odvijati sa ovim ili onim kontaktima, a sa kompanijom će se izvršiti zaključivanje ugovora, fakturisanje, registracija prodaje i otpreme. Ovu razliku treba znati i razumjeti.

Potencijalni dogovor: karakteristike dizajna

Transakcija u ovom CRM sistemu je zgodna i razumljiva za korisnike. Prilikom kreiranja možemo, pored nekih proizvoljnih polja, dodati robu direktno u ovaj dokument. Ova mogućnost nije obezbeđena u svakom CRM sistemu.
U Bitrix 24, u procesu komunikacije sa kompanijom, možete kreirati Posao i u njemu zabilježiti koji su se proizvodi nudili i po kojoj cijeni. Važno je ne brkati trgovinu i račun. Računi se izdaju zasebno, a moguće ih je generirati na osnovu Transakcije, a ne samo ručno. A u transakciji su svi dogovori jednostavno unaprijed fiksirani: roba, količine, cijene.

Bilješka. Smatram prisustvo i dogovora i naloga u sistemu dupliranjem u lancu. Za popravku ugovora dovoljna je Transakcija, ovo je logičan i razumljiv pristup zaposlenima bilo koje kompanije. A fakture, koje još uvijek morate kreirati ručno, najbolje je raditi u 1C ili drugom računovodstvenom sistemu koji koristite. Možda je moje mišljenje kontroverzno, ali praksa pokazuje da mnogi ljudi rade po shemi koju sam opisao, pa bi takav pristup bio relevantan za poslovanje.

Prijedlog: šta je to?

Pored dogovora, faktura, potencijalnih klijenata, kontakata i kompanija, u Bitrix CRM-u postoji još jedan zanimljiv dokument - ovo je Predlog. Ovaj dokument je svojevrsni komercijalni prijedlog, gdje možete navesti svu robu i cijene. U principu, ponuda u velikoj mjeri duplira račune i transakcije. Postoje neke razlike (uglavnom u “zaglavlju” i štampanom obliku dokumenta), ali inače ovaj dokument izgleda potpuno isto kao transakcija i faktura.

Bilješka. Sa moje tačke gledišta, pojava još jednog dokumenta kojim se klijentu nudi roba i usluga više ometa i unosi konfuziju nego pomaže u radu zaposlenih u kompaniji. Štaviše, čini se da je broj dokumenata veštački povećan, jednostavno zato što su kreatori smatrali da ih je premalo. Istovremeno, ne postoji sistematski pristup i promišljena interakcija između ovih dokumenata.

Da vas podsjetim da je moje mišljenje zasnovano na praksi. I u procesu implementacije primijetio sam da gotovo svi klijenti odbijaju Ponude, sastavljaju sve radnje u Transakcijama i sastavljaju daljnje finansijske i druge vrste dokumenata u 1C. Ljudi se trude da pojednostave svoj rad, pa stoga koriste minimalno potreban set dokumenata u CRM-u.

Izvještaji

Izveštaji su važan deo svakog CRM sistema. Uspješna prodaja umnogome zavise od pravovremene kontrole rada rukovodilaca, koja se najčešće vrši na osnovu izvještaja.

U CRM Bitrixu izvještaji su se, s moje tačke gledišta, pokazali jedni od najviše slabe tačke... Lista gotovih izvještaja je vrlo mala, većina njih je neinformativna. Postoji i dizajner izvještaja koji je dizajniran da kreira vlastite opcije izvještavanja, ali je također vrlo ograničen u smislu mogućnosti. Zbog ograničene liste postavki, novi izvještaji će u velikoj mjeri duplirati standardne, a nije predviđena mogućnost uvođenja ozbiljne analitike u Bitrix CRM.

Prodajni lijevak

Prodajni lijevak je izvještaj koji se čak iu sistemskom meniju postavlja zasebno, jer je najtraženiji u trenutnom radu bilo kojeg odjela prodaje.

Prodajni lijevak je svojevrsni dijagram koji pokazuje dinamiku i postotak transakcija po statusu: od onih koje su u završna faza(prodaja) onima koji su još u prvoj početnoj fazi (primljeni potencijalni klijenti, prvi pozivi).

Izveštaj je takođe uredan i informativan, iako ovom izveštaju takođe nedostaje fleksibilnost prilagođavanja, podešavanja su ovde loše implementirana. Međutim, ovaj izvještaj je standardan i teško je u njemu smisliti nešto posebno.

Robna baza

CRM Bitrix ima sopstvenu bazu podataka o robi i uslugama, koja se kasnije može koristiti u Transakcijama, Računima i Ponudama. Implementacija baze proizvoda je zgodna, po mnogo čemu slična implementaciji Leads, Contacts i Clients, tj. postoje i obavezna i prilagođena polja, što je zgodno za rad različite vrste robe i usluge.

Mislim da je takva baza dobro rješenje. Ipak, jednokratno popunjavanje liste robe i njeno korišćenje je veoma brzo i uobičajeno za većinu kompanija.

Bitan! Imajte na umu da je prilikom rada s robom važno vidjeti ne samo standardnu listu artikala, već robu na zalihama, rezervisanu robu naručenu od dobavljača koja nedostaje. Ovi podaci nisu dostupni u Bitrix CRM-u. Zato ima smisla koristiti robnu bazu CRM sistema za evidentiranje zahtjeva (želja) klijenta. I da izdajete račune i druge dokumente već u računovodstvenom sistemu koji koristite, gde tačno postoje sva stanja, rezerve, tekuće cene itd.

Na primjer, faktura kupcu se obično izdaje na osnovu dokumenta narudžbe u 1C, koji obavezno rezerviše robu u skladištu za klijenta. A ako istu fakturu upišete u CRM, roba neće biti rezervisana, a stalno ćete imati preklapanja sa stanjem zaliha (primićete uplatu za artikle kojih nema na lageru).

Moji poslovi

Odjeljak My To-Do sadrži historiju svih interakcija korisnika. Ovdje se nalaze svi dolazni pozivi, zadaci menadžmenta, tekući zadaci za rad sa klijentima itd. Istovremeno, nije jasno po čemu se Moji zadaci razlikuju od odjeljka Zadaci koji postoji u zajednički sistem Bitrix 24.

Stoga se postavljaju pitanja i nastaje zabuna: zašto "Moja djela"? Po čemu se razlikuju od zadataka? Vjerovatno bi se ovaj odjeljak preciznije zvao historija interakcija, ali tako dugačak naslov ne bi stao u meni. Istina, ovo je moje mišljenje, a zašto su se kreatori Bitrixa 24 odlučili u korist takvog imena, samo oni znaju.

Traka i radna površina

Ovi elementi se odnose na opšti Bitrix portal i takođe ne doprinose jednostavnosti i jasnoći percepcije sistema.
Radna površina je analogna radnoj površini računara, gdje su prisutne i različite radne ikone.

Feed je lista svih događaja koji su povezani sa radnjama i zadacima klijenta. Čini se kao korisna funkcija, ali njena implementacija je pomalo čudna. Dakle, na mom prilično velikom ekranu (24 inča) odgovaraju samo 2 događaja.

Naravno, sve ove stvari su prilagodljive. Ali za podešavanje korisnik će morati da pozove administratora, a važno je da ovaj administrator dobro poznaje Bitrix 24, a to su svi dodatni troškovi.

Općenito, radni prostor u Bitrixu 24 je prilično loše organiziran: loše osmišljen i na mnogo načina nezgodan. Nekoliko polja stane jedno pored drugog, često morate koristiti skrolovanje. Na primjer, obavijest da radni dan nije završen zauzima neprihvatljiv prostor. Ovo je posebno važno ako radite na malom monitoru.

Bilješka. Sučelje Bitrix 24 sistema smatram nedovršenim, neuravnoteženim, često se mora posebno konfigurirati nakon kupovine.

Vjerujem da u bilo kojem sučelju osnovne funkcije trebaju biti konfigurirane prema zadanim postavkama tako da se informacije lako čitaju čak i na malom tablet monitoru. Uostalom, kupujete gotov proizvod i, logično, ne biste trebali dodatno plaćati za postavljanje takvih funkcija.

Zašto su postavke interfejsa toliko važne? Jer što više informacija dobijete u isto vrijeme (gledajući u ekran), brže možete donijeti odluku. Ako stalno morate nešto premotavati ili pomicati, tada ćete već na ekranu 2-3 početi zaboravljati ono što je bilo na prvom, morat ćete se vratiti, provjeriti itd.
Stoga, prema zadanim postavkama, bilo koje sučelje treba biti što je moguće informativnije, ali u isto vrijeme svi elementi trebaju biti prikladno smješteni, a fontovi bi trebali biti laki za čitanje.

Kreiranje poslovnih procesa

Kreiranje i razvoj poslovnih procesa u bilo kojem CRM sistemu je uvijek težak zadatak. Važno je razmisliti o lancu akcija, stvoriti niz zadataka. Na primjer, nakon primanja lida, menadžer bi trebao dobiti zadatak „pozvati klijenta“, a nakon poziva - popraviti ugovore u CRM-u itd.

Vrlo je teško stvoriti takav lanac u CRM Bitrixu, prije svega, sa tehničke tačke gledišta. Ovdje je dostupan konstruktor pomoću kojeg možete kreirati određeni poslovni proces. Ali on je veoma komplikovan, preopterećen različite mogućnosti i konfigurisan je da radi u opštem Bitrix 24 sistemu, a ne u Bitrix CRM-u. Kao rezultat toga, najvjerovatnije, neće uspjeti kreirati poslovni proces u ovom konstruktoru bez programera.

Telefoniranje u CRM Bitrix 24

Telefonija u Bitrixu 24 je zaseban koncept, čak je i in tarifna skala specificirano posebno. Ali sa CRM komponentom, Bitrix telefonija radi bez problema.

Takođe ima svoje specifičnosti:

Sva telefonija radi samo preko pretraživača. One. u cilju popravljanja dolaznog ili odlazni poziv, moraćete da se povežete sa svojim pretraživačem preko slušalica. Čak i ako imate neke SIP slušalice ili mini-PBX, ne možete koristiti sve funkcije u isto vrijeme. Ili prednosti vaše telefonske opcije, ili rad sa CRM-om.
Svi odlazni pozivi, bez obzira na to gdje su upućeni, čak i unutar kancelarije ako postoji mini-PBX, plaćaju se u Bitrix CRM-u. Dakle, za odlazne telefonski poziv platit ćete dva puta: svom telefonskom operateru i Bitrix CRM sistemu.
Integracija sa PBX-om u Bitrix telefoniji je zaista prisutna. Ali postoji takva značajka: tako da ova integracija u potpunosti funkcionira, a možete koristiti preusmjeravanje i druge tehničke prednosti mini-ATS zajedno sa Bitrix-om će vam trebati svi zaposleni koji rade sa telefonom da se povežu na Bitrix CRM sistem. One. morat ćete se povezati na Bitrix ne samo odjel prodaje i menadžera, već i sekretaricu, računovodstvo, skladište itd. itd. Da vas podsjetim da kada se na sistem poveže više od 12 ljudi, morat ćete platiti prošireni paket usluga.
Preusmjeravanje poziva izvan Bitrix sistema je nemoguće. One. neće biti moguće prebaciti poziv na drugog stručnjaka konvencionalnim metodama. Prvo, nećete raditi sa telefonskim aparatom, već sa slušalicama. Drugo, za takvo preusmeravanje potrebno je da zaposleni radi i u Bitrix CRM-u. Alternativa je upućivanje odlaznog poziva na fiksni ili mobilni telefon željenog zaposlenika, ali će se ova opcija plaćati, kao i svi odlazni pozivi.

Zašto je ovo nezgodno? Prvo, nećete moći istovremeno da uživate u prednostima Bitrix CRM-a i SIP-tube. Dakle, u nekim drugim CRM sistemima prvo funkcioniše SIP telefonija, a tek nakon što zaposleni digne slušalicu, povezuje se CRM sistem koji beleži broj, kao i trajanje poziva. Nadalje, bit će moguće dodati neke informacije u zapisnik o pozivu, te će se poziv moći smatrati fiksnim. Ovdje se poziv odmah presreće i u potpunosti prolazi kroz CRM sistem.

Sva telefonija u Bitrixu se implementira preko VoxImplanta. Bez obzira koje usluge i tipove telefonije koristite u kancelariji, moraćete da se povežete preko ovog modula. Programeri vjeruju da je ova opcija implementacije najpogodnija, kako za finansijsku stranu problema, tako i za popravljanje svih poziva.

Integracija CRM Bitrix 24 sa drugim sistemima

Integracija CRM Bitrix 24 sa drugim sistemima je problematičan proces. Na primjer, ne postoji modul za automatizaciju prikupljanja lidova sa sajtova, tj. nećete moći brzo i jednostavno da organizujete slanje informacija sa obrasca na sajtu u Bitrix 24 CRM sistem.

U ovom sistemu, da biste primili 24 potencijalna klijenta sa sajtova u Bitrix CRM-u, vaša stranica mora poslati informacije iz obrasca za narudžbu na portal Bitrix 24. U suprotnom, prikupljanje informacija u ovom CRM-u ne funkcioniše.

Ako vam vaš provajder nudi gotova kutija bazirana rješenja od Bitrixa ili ako ste sami kupili box-based rješenje od ove kompanije, onda će integracija biti jednostavna i brza. Ali ako koristite stranicu na bilo kojem drugom CMS-u, morat ćete napisati poseban obrazac za slanje podataka na vaš Bitrix portalski server, što je tehnički prilično teško i u principu nije uvijek moguće.

Telefonija, koja se integriše sa CRM Bitrix 24, takođe je veoma preopterećena funkcionalnošću. Čak i ako gledate informacije o propuštenom pozivu, pored broja imate prozor za ćaskanje na mreži. U ovom sistemu neće funkcionirati ograničenje samo na pozive, svuda postoji mogućnost ćaskanja između pretplatnika, između zaposlenih, razmjene fajlova, video poziva itd. itd. Kao što pokazuje praksa, srednja i mala preduzeća radije koriste standardna rješenja za sve ove funkcije, kao što je Skype. CRM sistem je neophodan za snimanje poziva i potencijalnih klijenata i zatim rad sa njima.

API u ovom sistemu je dobar, ali je opis sistema, kao i karakteristike njegove integracije, veoma skroman, ima vrlo malo informacija o API-ju. Nema dovoljno primjera kako možete koristiti API, nema dovoljno skripti, malo je korisnih praktičnih informacija. Ako trebate shvatiti kako će ova ili ona skripta funkcionirati, kako izvršiti integraciju, morat ćete potražiti odgovore na svoja pitanja na forumima i web stranicama različitih programera.

Hajde da sumiramo

Bitrix 24 sistem je prvenstveno namenjen velikim preduzećima. To je veliki multifunkcionalni portal, zatvoren sam za sebe. Kada kupujete CRM Bitrix, ne birate CRM sistem, već ogroman portal sa ogromnim brojem mogućnosti, koji između ostalog uključuje i CRM sistem.

Moje iskustvo pokazuje da CRM Bitrix ne može bez pomoći stručnjaka, dok mnogi drugi korisnici CRM-a mogu jednostavno kupiti i početi raditi "iz kutije" ili "u oblacima" bez pomoći programera (ili uz minimalnu pomoć na početna faza).

Stoga, ako imate iskusnog programera koji je upoznat sa Bitrix 24 i spreman je da ga konfiguriše i održava, onda je sasvim moguće da će vam ova CRM opcija odgovarati. Ako nemate takvog stručnjaka, tada će kupovina Bitrix 24 CRM biti gubitak novca, jer će se kao rezultat softverski proizvod pojaviti među ostalim „kutijama“ koje su se naselile na polici zbog složenosti i nedostatka potražnje . Dodaj oznake

Šta trebate znati da biste ostali ispred konkurencije:

kako brzo implementirati CRM u posao,

Kako raditi sa klijentom u CRM-u,

Koje su postavke za ponude i više tokova,

Kako raditi sa onlajn nalozima,

Kako distribuirati prava pristupa,

Šta su poslovni procesi,

Kako mobilna aplikacija povećava vašu efikasnost.

Šta je Omnichannel CRM?

Postoje različiti načini vođenja prodaje i pregovora s klijentima: telefonom ili messengerom, na društvenoj mreži ili putem web obrasca, e-mailom ili lično. U interakciji, skupljate podatke o klijentu, o održanim sastancima, koristite neke usluge, kao rezultat toga, informacije se pohranjuju zasebno. Ali na sve ovo možete povezati CRM, koji će automatski prikupljati i čuvati sve primljene informacije za vas.
CRM je bitan dio , te je usko povezan sa ostalim servisima portala. Zahvaljujući tome, na primjer, prilikom postavljanja zadatka, možete odmah naznačiti s kojim je klijentom povezan. Osim toga, možete priložiti dokumente ili kartice klijenata CRM-u, postaviti poslovne procese za obradu dolaznih ili odlaznih potencijalnih klijenata. Postoji i potpuna veza sa telefonijom, što vam omogućava da snimite sve telefonski razgovori sa klijentima.

Povezivanje konektora i prikupljanje podataka

Da CRM bude vaš nezamjenjiv asistent, mora biti pravilno povezan i konfigurisan. Gdje početi? Prvo morate odabrati konektore - servise preko kojih ćete dobiti kontakt informacije vaših potencijalnih kupaca. Prvi je email.

Veza e-pošte

Na lijevoj strani u traci menija odaberite "CRM", idite na stavku "Pošta" i na otvorenoj stranici odaberite posljednju karticu "Poštanske usluge":

Vidjet ćete listu poštanske usluge koji se može povezati s vašim CRM-om.
Odaberite servis u kojem se nalazi pošta preko koje vodite prepisku sa klijentima i na otvorenoj stranici:

unesite korisničko ime i lozinku za poštansko sanduče,

Označite kvadratić pored parametra "Link to CRM",

Označite polje pored parametra "Prikupi podatke za...": imajte na umu da ovdje sami birate period u kojem će se podaci prikupljati iz vašeg poštanskog sandučeta. (Napomena. Možete prikupljati podatke za cijelo vrijeme samo ako ste priključili gornju tarifu, po defaultu je odabrano “3 dana unaprijed”),

Unesite listu adresa koje je potrebno isključiti iz obrade i koje ne treba unositi u CRM,

Kliknite na dugme "Poveži".

kasnije kratko vrijeme(do pet minuta) svi podaci primljeni iz vašeg poštanskog sandučeta se učitavaju u odjeljak "Potenci". Zapamtite da Lead još nije kartica klijenta, već informacija koju možete „uhvatiti“ i dobiti klijenta u budućnosti. Jednostavno rečeno, Olovo je hladan kontakt koji tek treba da se razradi.

Povezivanje društvenih mreža i glasnika

Još jedan popularan i moderan način komunikacija sa potencijalnim klijentima: društvene mreže i instant messengeri. Ovo je zgodno za klijenta, ali nije uvijek zgodno za vas, jer se sve informacije pohranjuju odvojeno, a da biste im pristupili, morate uvijek iznova ulaziti u dijaloge s klijentima na društvenim mrežama ili instant messengerima. Naravno, možete ručno prenijeti podatke u CRM, ali to bi bilo gubljenje vremena menadžera. Mnogo je lakše odmah povezati CRM sa svojom stranicom na društvenoj mreži ili messengeru.
Da biste to učinili, u odjeljku "Kompanija" u meniju s lijeve strane idite na pododjeljak "Otvorene linije". Na stranici koja se otvori odaberite stavku "Kreiraj novu liniju". Biće vam predstavljena stranica koju treba popuniti i konfigurisati:

Korištenje finog podešavanja otvorena linija, možete podesiti automatsko kreiranje potencijalnog klijenta, dodijeliti odgovorne zaposlenike, postaviti red i distribuciju poruka među zaposlenima, odabrati potrebne radnje za obradu neodgovorenih poruka, postaviti radno vrijeme otvorene linije (npr. od 8.00 do 17.00 sati ), itd.
Unesite naziv otvorene linije kako biste ubuduće mogli vidjeti odakle vam je klijent došao. Pomaknite se do dna stranice i sa liste odaberite željeni kanal komunikacije (online chat, Telegram, Vkontakte, Facebook, Network 2.0, Viber - lista će se postepeno dopunjavati), na primjer, Vkontakte:

Da biste povezali društvenu mrežu, morate biti ovlašteni korisnik. Nakon što kliknete na dugme "Poveži", videćete listu grupa u kojima ste vi administrator, a moći ćete da izaberete: povezati ličnu stranicu ili grupu (javnu stranicu). U dijaloškom okviru koji se otvori, dozvolite portalu da pristupi porukama na javnoj stranici.
Glavna prednost ove integracije je da možete odmah odgovoriti na poruke klijenata, jer ih primate direktno u poslovnom chatu, a vaš klijent vidi odgovor na društvenoj mreži ili messengeru.

Imajte na umu da u poslovnom chatu imate nekoliko dodatne funkcije... Na vrhu, gdje su naznačeni kontakt detalji, nalaze se dva indikatora nagoveštaja: CRM - znači da je ovaj kontakt već unet kao potencijalni potencijalni klijent, i ikona društvene mreže ili messenger-a sa kojeg primate poruku.
Možeš:

u dijalog pozvati drugog sagovornika - službenika kompanije koji će vidjeti svu dosadašnju prepisku sa klijentom, čak i ako se uključio u sredini ili na kraju razgovora,
proslijediti trenutni razgovor drugom zaposleniku,
zakačite dijalog da ubuduće ne tražite u listi kontakata za ćaskanje,
idite na CRM da vidite podatke o klijentima,
završiti dijalog,
pogledajte istoriju poruka.

Također možete omogućiti način skrivenog dijaloga klikom na ikonu na dnu dijaloga za ćaskanje. U ovom načinu možete razgovarati o problemu sa zaposlenikom prije nego što date odgovor klijentu, dok sam klijent neće vidjeti vašu prepisku. Osim toga, možete slati dokumente i slike, emotikone itd.

Telefonska veza

Kako bi vaš CRM bio popunjen telefonskim brojevima potencijalnih kupaca, koristite uslugu Telefonija. Da biste to učinili, odaberite odgovarajuću stavku menija s lijeve strane i idite na stranicu "Upravljanje prostorijom", gdje možete odabrati metod koji vam odgovara:

Možeš:

povežite svoj broj - već imate korporativni broj,
iznajmiti sobu od operatera,
povežite vlastitu PBX.

Razmotrimo jednu od najpopularnijih opcija - "Iznajmite sobu". Kliknite na dugme "Poveži" u odgovarajućem prozoru. Moći ćete odabrati broj za državu, a ako ste u Rusiji, onda za svaki grad. Nakon što se broj pojavi, pored njega ćete imati dugme "Konfiguriši broj", gde možete:

obraditi proširenje,
provjerite broj u CRM bazi podataka (ako se broj pronađe, automatski kreirajte potencijalnog klijenta),
postaviti red,
konfigurirati rukovanje neodgovorenim pozivima,
omogući snimanje svih poziva,
uključiti procjenu kvalitet usluge,
podesiti radno vrijeme sobe,
melodije zvona.

Svi vaši pozivi će se automatski snimati, a sami zapisi će biti prikačeni na vod, ubuduće ih možete preslušati ulaskom u odgovarajući meni.

Povezivanje obrasca sa sajtom

Jedan od obaveznih elemenata sajta je oblik povratne informacije ili kontakt sa kompanijom. Također se može povezati s CRM-om, pa čak i kreirati direktno na portalu. Idite na odjeljak "CRM" i odaberite "CRM-obrasci". Na stranici koja se pojavi odaberite "Kreiraj obrasce".
Sva polja koja popunite u ovom obrascu su već integrirana u CRM, odnosno u budućnosti ćete ih vidjeti već u korisničkoj kartici, potencijalnom klijentu itd.
Popunite polje naslova: prvo je vaše interno, drugo je ono koje će vaš potencijalni klijent vidjeti. U bočnom meniju izaberite potrebna polja: ime i prezime, broj telefona, e-mail, itd.
Također možete prilagoditi:

boja poruke,
natpis na dugmetu,
imenovati odgovornog radnika koji će ove podatke obrađivati,
šta učiniti sa ovim podacima (kreirati potencijalnog klijenta, klijenta, ponudu, ponudu, račun),
obavezna polja za popunjavanje,
pozadinu i tip obrasca,
ugovor o licenci ili pravila (na primjer, pristanak za obradu ličnih podataka),
radnje nakon popunjavanja obrasca: nakon uspješnog popunjavanja obrasca (na primjer, recite “hvala”), preusmjerite na prethodnu stranicu, ako obrazac nije uspješno popunjen (navedite šta treba učiniti).

Nakon spremanja obrasca, potrebno ga je aktivirati - na stranici za kreiranje obrasca omogućite mishker. Kada korisnik popuni formular, kreira lid ili unese kupca, odgovorni zaposlenik dobija obavijest.
Također, prilikom kreiranja obrasca dobijate ne samo link na njegovu web verziju, koji možete dati svom klijentu, već i ispod u odjeljku "Linkovi i kodovi" - kod za umetanje obrasca u vašu postojeću web stranicu. Dovoljno je kopirati skriptu i zalijepiti je u kod svoje stranice.

Veza 1C

Takođe imate priliku da prenesete svoje klijente iz 1C. Da biste to učinili, u izborniku s lijeve strane odaberite "1C-Bitrix24" i slijedite upute čarobnjaka za povezivanje koji će se pojaviti na stranici koja se otvori. trebat će vam:

preuzmite i instalirajte 1C + Bitrix24 modul,
veza 1C sa kao što je prikazano na slici majstora,
unesite navedeni ključ,
popuniti dva polja.

Bitan!
Ovo je jednosmjerni konektor: podaci se prenose samo sa 1C na , sve što ćete ispuniti u budućnosti poleđina, odnosno u 1C, neće se automatski unijeti. Postoji posebna integracija 1C i to radi u oba smjera. Ova funkcija je dostupna po višim cijenama.
Ovo su najčešći konektori, čija će se lista postupno proširivati i dopunjavati. Također možete ručno popuniti radnje koje su izvršene u različitim uslugama, na primjer, navesti termin: datum, vrijeme i rezultat. Ubuduće ove podatke možete vidjeti u kartici klijenta i vodi, ako je kreirana.

Rad sa kontaktima u CRM-u

Nakon konfigurisanja konektora, vaš CRM će se postepeno puniti kontaktima, koji, u zavisnosti od navedenih postavki, mogu biti potencijalni klijenti, kontakti, kompanije, ponude, ponude ili fakture. Ubuduće, odlaskom na odgovarajući odjeljak, možete prilagoditi kontakt karticu. Kartice u CRM-u su potpuno prilagodljive, odnosno sami birate polja koja su vam potrebna i dajete im imena. Da biste to učinili, idite na uređivanje kontakta i kliknite na dugme "Dodaj polje" na samom dnu stranice.
CRM vam omogućava da konvertujete potencijalnog klijenta u kontakt (za rad sa fizičkim licima) ili kompaniju (za rad sa pravnim licima), posao, ponude i fakture. Da biste to uradili, otvorite olovku i u desnom uglu kliknite na strelicu pored stavke "Kreiraj na osnovu". U padajućem izborniku odaberite željenu radnju.

Nakon toga, kartica klijenta ili kompanije će se pojaviti u odgovarajućim CRM karticama (u zavisnosti od akcije koju ste odabrali). Zatim možete urediti karticu, dodati ponudu ili ponudu kontaktu ili kompaniji, izdati fakturu.
Prilikom sklapanja posla možete postaviti njegov status, koji će pokazati u kojoj se fazi nalazi. Sami birate faze transakcije u postavkama. Da biste to učinili, u gornjem desnom uglu kliknite na dugme "Dodaj smjer", odaberite željenu ponudu, idite na "Više", "Reference" i odaberite te korake i statuse ponuda. Ubuduće, kada kreirate posao, u gornjem meniju ćete već imati naziv posla, a klikom na znak plus kreiraćete upravo onu ponudu koja je potrebna.

Statistika gledanja

Zgodan način za analizu vaših trgovina je višestruki lijevak. Da biste vizualno vidjeli u kojoj su fazi ponude, idite na karticu "Izvještaji".

Koristite filtere i postavite period za koji želite da vidite statistiku. Izvještaji o više tokova mogu se vidjeti u svim CRM sekcijama (potencijalni klijenti, kontakti, kompanije, ponude, ponude, fakture).

CRM naplata

Kada obradite lid, pretvorite ga u kontakt ili kompaniju i obavite odgovarajući posao, dolazite do dogovora ili ponude. Logičan završetak transakcije ili implementacija ponude je prodaja, čija je jedna od faza fakturisanje. Za izdavanje računa svojim klijentima i kompanijama potrebno je izvršiti osnovna podešavanja: popuniti detalje.
Kliknite na dugme Više i odaberite Postavke i načini plaćanja. Na stranici koja se pojavi unesite sve potrebne podatke (ako imate različite naloge za pravne i pojedinci, možete konfigurirati dva Različiti putevi plaćanje).
Na stranici koja se pojavi upisujete bankovne podatke, dodajete logo, faksimil i ispis skenirate i sačuvate. Nakon što je vaš predložak sačuvan i svi podaci ispravno uneseni, idite na karticu fakture.

Idite na listu faktura i kliknite na dugme "Izdajte račun".
Na stranici koja se otvori popunite polja:

predmet (za koju uplatu),
status,
obveznik (firma ili kontakt sa liste),
način plaćanja (kao što je bankovni transfer),
odaberite proizvod iz kataloga.

I svakako sačuvajte svoj račun.
Gotov račun možete odštampati, sačuvati u PDF formatu, poslati e-mailom.
Također možete dobiti link na generiranu fakturu i dati je svom klijentu. Glavna pogodnost leži u činjenici da klijent ne samo da može sačuvati i ispisati takav online račun, već i platiti putem usluge plaćanja koju ste povezali.
Možete povezati i konfigurirati uslugu plaćanja za plaćanje onlajn računa u CRM postavkama - "Načini plaćanja". Na istom mjestu gdje ste unijeli bankovne podatke za plaćanje (za bankovni transfer), možete odabrati "Yandex.Money" i "PayPal". Na stranici koja se otvori, sami popunite sva polja: informacije možete dobiti od platnih sistema.
Takođe možete povezati svoje fakturisanje sa CRM formom. Idite na kreiranje CRM-obrasca i na polja za kontakt (ime, prezime, broj telefona, e-mail), dodajte polja iz kategorije "Račun". Nakon popunjavanja takvog obrasca, klijent će odmah dobiti račun za plaćanje putem odabranog sistema plaćanja.

Distribucija prava pristupa različitim CRM elementima

Kada menadžeri kompanije obavljaju različite funkcije i imaju različite odgovornosti, važno je raspodijeliti prava pristupa među njima. Idite na CRM postavke, odaberite "Prava", "Prava pristupa". Na stranici koja se otvara možete konfigurirati prava za svakog menadžera u skladu sa njegovom ulogom: menadžer, šef odjela, direktor, generalni direktor... Možete i sami dodati ulogu.
Odabirom uloge, na primjer, "Menadžer", možete fleksibilno i fino konfigurirati prava pristupa za svakog menadžera koji radi sa potencijalnim klijentima, poslovima, kompanijama, ponudama, kontaktima u posebno dizajniranom interfejsu.

Odabirom vrijednosti za CRM entitete, možete dozvoliti menadžeru da vidi vaše i tuđe poslove, dodaje, mijenja, briše, izvozi i uvozi entitete - i vaše i druge menadžere. Zahvaljujući raznim opcijama prilagođavanja, možete ujediniti menadžere, na primjer, ako imate nekoliko zaposlenika koji rade u parovima. Također možete odbiti pristup nekim funkcijama.

CRM automatizacija

Jedna od glavnih prednosti CRM-a je da se može automatizovati. Na primjer, postavite automatsko kreiranje zadataka kada se pojavi potencijalni klijent ili postavite distribuciju ponuda između vaših menadžera (na primjer, do određenog broja kupaca, jedan zaposlenik služi i više od drugog). Da biste to učinili, idite na CRM postavke, odaberite "Automatizacija" - "Poslovni procesi". Možete postaviti poslovne procese za potencijalne klijente, kontakte, kompaniju i posao. U konstruktoru kreirate šablon poslovnog procesa, prema kojem, kada se pojavi novi potencijalni klijent, vašem zaposleniku se automatski dodeljuje zadatak,
Pažnja!
Poslovni procesi su dostupni samo u vrhunskim cloud planovima .

Mobilna aplikacija

Po pravilu, nemaju svi zaposleni mogućnost stalnog boravka uz računar tokom radnog dana: terenske posete, sastanci sa klijentom itd. Mobilna aplikacija će vam uvijek pomoći da ostanete u kontaktu, komunicirate s klijentima i u potpunosti upravljate CRM-om. .
Mobilna verzija vam omogućava da izvršite iste radnje u CRM-u kao puna verzija za PC: kreirajte i obrađujete potencijalne klijente, obavljajte poslove, izdajte fakture, pregledajte statistiku i analizirajte rad zaposlenih.

Tako će CRM sistem postati vaš pouzdan pomoćnik u vođenju vašeg poslovanja. U njemu će sve biti sakupljeno i prikladno strukturirano: istorija korespondencije sa klijentom, važna informacija(kontakt, bilješke o pregovorima, itd.), statusi transakcija, zapisi razgovora. Moći ćete mu izdavati račune i pratiti njihova plaćanja, analizirati transakcije za odabrani period i dodijeliti uloge između menadžera, pa čak i automatizirati rad zahvaljujući poslovnim procesima. Mobilna aplikacija će vam pomoći da stalno pratite rad tima. značajno štedi vaše vrijeme, integriše se u veliku bazu kupaca i izvođača, omogućava vam da brzo odgovorite na zahtjeve kupaca i analizirate cijelu kompaniju. Potrebno je samo da uspostavite vezu između online prodavnice i CRM-a, a vaši menadžeri prodaje će moći da rade sa narudžbama u online prodavnici direktno iz CRM-a. Na primjer, za obradu i "pritisak" transakcija do njihovog uspješnog završetka, pa čak i za formiranje naloga za klijenta - na poziv. Menadžeri rade sve što je potrebno za uspješan završetak transakcije direktno u CRM-u: snimaju pozive, postavljaju zadatke, zakazuju sastanke, šalju poruke.

Šta je CRM?

Razlozi za korištenje CRM-a

Zašto biste integrisali online prodavnicu sa Bitrix CRM?

Pogodno je za prikupljanje i obradu u CRM-u Baza kupaca... Vaši menadžeri prodaje uvijek imaju pri ruci najpotpunije i najnovije informacije o kontaktima i kompanijama (brojevi telefona, adrese, rekviziti, e-mail, Skype).
Direktno iz CRM-a možete voditi i "Squeeze" ponude... Vašim prodavačima je lakše koristiti CRM za komunikaciju veliki udio transakcije do uspješnog završetka. Tome uvelike olakšava sistem snimanja svih interakcija sa klijentom, kao i alati koji omogućavaju menadžeru da planira (i ne zaboravi da izvrši) svoje radnje na poslu.
Sve istorija transakcija a interakcije s klijentima se čuvaju u CRM-u. Možete izvršiti detaljnu analizu klijenata, menadžera, usluga koje se prodaju u različitim aspektima. Za takvu analizu, CRM ima moćnu ugrađenu opremu sistem izvještavanja.
Prava pristupa a privilegije u CRM-u su fleksibilno konfigurabilne. Posao će, u zavisnosti od njihove imovine i iznosa, vidjeti samo oni menadžeri koji imaju pravo raditi sa njima. U CRM-u je vrlo lako upravljati i vidljivošću i pravima za modifikaciju transakcija – u zavisnosti od uloge korisnika u CRM-u, podređenosti, odgovornosti i drugih parametara.

Podešavanje integracije

Kako postaviti integraciju

Za integraciju je dovoljno uspostaviti vezu između online prodavnice i CRM-a. Vaša internet prodavnica ima posebnu ponudu Stranica "Podešavanje"., koji će vam pomoći da brzo integrišete svoju trgovinu sa CRM-om. A ako već imate CRM od 1C-Bitrixa, onda to možete učiniti odmah.

Da biste postavili integraciju u administrativnom dijelu Vaše online trgovine, dovoljno je da sa Vašeg CRM-a unesete podatke za autorizaciju na web stranici/portalu (adresa, ime i lozinka).

Nakon toga, sistem će provjeriti parametre sinhronizacije, izvršiti početni uvoz podataka iz online trgovine i nastaviti sa podešavanjem integracije na strani CRM-a.

Čarobnjak za postavljanje veze u CRM-u

će konfigurirati parametre veze, automatski uzimajući sve osnovne podatke;
će konfigurisati parametre primarnog uvoza i izvršiti ga unutar navedenog intervala;
tražiće parametre redovne sinhronizacije: učestalost sinhronizacije i parametre za podrazumevane transakcije: verovatnoća, odgovornost, dostupnost, grupa za obaveštenja;
integracija je završena!

Nakon dovršetka čarobnjaka, na stranici integracije CRM-a u administrativnom dijelu Vaše online trgovine, vidjet ćete sve postojeće integracije - lista... Glavni je uvijek dostupan ovdje. statistika sinhronizuje se na svim integracijama.

Svoju online prodavnicu možete integrirati sa drugim CRM sistemima u bilo kojem trenutku - dugme "Konfiguriši integraciju sa CRM" je uvek aktivno. A ako još uvijek nemate vlastiti CRM, kreirajte besplatni račun Bitrix24, integrirajte internetsku trgovinu s njom i iskusite sve na poslu.

Slučajevi upotrebe CRM-a

Isporuka proizvoda "1C-Bitrix: Upravljanje sajtom" uključuje tipične scenarije za CRM rad sa internet prodavnicom. Tipični scenariji za CRM rad s online prodavnicom pomoći će vašim menadžerima da brzo savladaju rad s narudžbama u online prodavnici direktno iz CRM-a. Za korištenje skripti dovoljno je "uspostaviti" Internet prodavnicu -> CRM vezu i postaviti potrebna pravila u samom CRM-u.

Preuzmite sve skripte (ZIP, 5 Mb)

Obrada narudžbi u online trgovini u CRM-u

Scenario 1: "Rad s ugovorom iz online trgovine"

Ovo je scenarij za korištenje CRM-a u odnosu na online prodavnicu. Klijent je sam otišao na web stranicu internet trgovine i napravio narudžbu. Nova ponuda se pojavljuje u CRM-u. Menadžer prima obavijest o tome i "stisne" internet nalog - izvršava sve moguće radnje za prebacivanje transakcije u status "Uspješno zatvoreno". Na primjer, ako narudžba u online trgovini "leži" neplaćena jako dugo, menadžer poziva klijenta, pojašnjava njegove namjere, uređuje narudžbu, ako je potrebno, postavlja zadatak dostave za kurira i završava transakciju.

1. Klijent daje narudžbu u online prodavnici koja koristi 1C-Bitrix: Upravljanje sajtom

Kupac obavlja radnje tipične za online prodavnicu: dodaje proizvode u svoju košaricu, bira način isporuke i plaćanja, dodaje želje za vrijeme isporuke i naručuje.

2. Podaci o nalogu i klijentu se šalju u CRM korporativnog portala

Prijenos se vrši korištenjem protokola CommerceML... Interval prosljeđivanja se postavlja u postavkama CRM-a.

Štaviše, u CRM-u:

3. Povezivanje posla sa menadžerom

Link do menadžera može se izvoditi nasumično ili prema CRM pravilima. Na primjer, ponude mogu biti razbacane među menadžerima ovisno o karakteristikama narudžbe ili kupca. A ako onemogućite opciju povezivanja s menadžerima u postavljanju veze između CRM-a i online trgovine, onda će oni sami "raščlaniti" transakcije sa opće liste.

Pravila za imenovanje menadžera:

poslovi se nasumično raspoređuju između CRM menadžera, uzimajući u obzir prisustvo menadžera u kancelariji;
poslovi se raspoređuju među menadžere na osnovu parametara posla (iznos posla, dostupnost robe određene kategorije itd.) ili na osnovu parametara klijenta (tip klijenta, VIP itd.)
transakcije u početku mogu biti bez odgovornog lica.

4. Obaveštenje rukovodioca

Menadžer se može baviti drugim poslovima koji nisu vezani za CRM, ali će sigurno saznati da je došao novi posao iz online trgovine. Odmah nakon kreiranja posla, menadžer odgovoran za to će dobiti obavijest. Centar za obavještavanje portala "treperi" s nepročitanim obavještenjima i njegova obavještenja ne samo da prikazuju informacije o novoj transakciji (datum kreiranja i koja internet prodavnica), već vam omogućavaju da odmah pređete na obradu transakcije.

5. Obrada transakcije, upoznavanje

Nakon što je dobio novu ponudu "na ruke", menadžer prije svega provjerava kontakt podatke, čita komentare klijenta, gleda listu robe i pojašnjava namjere klijenta. Nakon što se prilikom takvog inicijalnog pregleda transakcije uvjeri da je sve u redu sa narudžbom i da nije "smeće", menadžer zove klijenta da razjasni detalje. Sve radnje koje izvrši menadžer tokom obrade transakcije se registruju u Časopis: isporučeno zadataka sprovedeno poziva imenovan sastanak poslao od pisma.

6. Obrada dogovora, prvi poziv

At registracija poziva iskače prozor u koji se automatski unosi trenutni datum, popunjavaju se podaci o klijentu (preuzeti od kontakta) - kome se javlja. Menadžer pravi bilješke - zapisuje predmet i opis poziva. Na primjer, tema je provjeriti namjere klijenta, u opisu je provjeriti da li je klijent stvaran.

7. Obrada dogovora, zakazivanje novog poziva

U istom dijalogu poziva, menadžer postavlja učestalost ponovljenih poziva ako se klijent nije javio ili nije postignut dogovor. Konfiguriran je "podsjetnik" o novim pozivima, koji će biti upućeni na vrijeme. Menadžer može raditi sa drugim zadacima.

8. Obrada transakcije. Obavještenje o akciji

Iz iskačućeg podsjetnika o pozivu, menadžer se vraća na dogovor, vidi cijelu historiju toga i odmah razumije šta treba dalje da uradi. Sve informacije o transakciji i dnevniku su mu na dohvat ruke, ništa ne treba pamtiti i zapisivati. Ovo je vrlo zgodno za menadžere preopterećene obradom. veliki broj bavi.

9. Obrada transakcije. Drugi poziv

Menadžer može dodijeliti ponovljene pozive koliko god želi, sve dok se ne postigne rezultat (dugme "Dodaj poziv"). Dijalog za poziv se automatski otvara kada pređete sa obavještenja o podsjetniku. Menadžer zove i razjašnjava namjere kupca. Recimo da kupac odbije jedan od artikala. Menadžer odmah, bez prekida veze sa klijentom, minimizira prozor poziva i uređuje nalog.

10. Obrada transakcije. Uređivanje naloga

Uređivanje naloga se odvija u njegovom iskačućem prozoru. I posebno treba napomenuti da menadžer radi sa stvarnim "živim" podacima online prodavnice. Istovremeno, radi iz CRM-a, bez odlaska u samu internet prodavnicu. Menadžer može ponovo naručiti narudžbu direktno iz CRM-a, a promjene se odmah dešavaju i u online prodavnici i u CRM-u.

Dostupne su sve funkcionalnosti rada sa narudžbom u online trgovini, uključujući popuste, kupone i obračun troškova dostave. Nakon pohranjivanja naloga, sastav posla i ukupni iznosi u CRM-u se automatski ažuriraju uzimajući u obzir napravljene promjene. Svi podaci o narudžbi su sinkronizirani u oba smjera. Na primjer, kupac je platio svoju narudžbu - i status ove narudžbe se odmah promijenio u CRM-u.

11. Obrada transakcije. Izjava o problemu kuriru

Nakon što precizira sve podatke o narudžbi i uvjeri se da je klijent spreman da je plati, menadžer postavlja zadatak kuriru. Izjava o problemu se vrši direktno iz CRM-a. U zadatku, kao opis, možete upisati želje klijenta za rok isporuke, postaviti rok, dodati dokument i uključiti podsjetnik kuriru. Ovdje, u dijalogu o pozivu, menadžer piše kratak izvještaj (pozvao je klijenta, razjasnio njegove namjere, dao ga kuriru da dostavi narudžbu).

12. Obrada transakcije Obavještenje menadžera o isporuci robe

Kurir dostavlja narudžbu i završava zadatak. Menadžer prima obavijest o ovome i vraća se na posao kako bi ga ovaj put zaključio.

13. Obrada transakcije. Zatvaranje posla

Menadžer ponovo uređuje nalog - mijenja status narudžbe u "Posao završen". Promjene se pohranjuju u online prodavnici, a status posla se automatski mijenja u "Posao uspješno zatvoren" u CRM-u.

Scenario 2: "Kreirajte ponudu na poziv klijenta"

CRM menadžer može kreirati ponudu na poziv kupca tako što će naručiti u online prodavnici ili odabirom proizvoda iz internog CRM kataloga. Kompanije koje imaju jednu ili više online prodavnica i imaju konfigurisanu CRM integraciju mogu koristiti dvije opcije za kreiranje posla na poziv kupca:

opciju bez vezivanja za internet prodavnicu
opcija u odnosu na internet prodavnicu

Opcija bez vezivanja za internet prodavnicu

Ovaj scenario se koristi ako:

kompanija nema svoju internet prodavnicu, te je potrebno voditi evidenciju o prodaji manje količine robe i usluga u CRM-u
kompanija ima online prodavnicu, ali pored online prodaje, potrebno je voditi računa o pružanju nekih dodatnih usluga u CRM-u

1. Kreiranje posla, odabir robe

Telefon menadžera prima poziv od klijenta koji mogu imati početna prezentacija o pruženoj usluzi ili ponuđenom proizvodu. Menadžer daje klijentu detaljne informacije i, ako želi nešto da kupi, ide na stranicu za kreiranje posla u CRM-u. Menadžer sam kreira narudžbu, birajući proizvode iz kataloga ugrađenog u CRM. Trenutna pretraga kataloga vam omogućava da odaberete proizvode i usluge prema prvom slovu njihovog imena. Menadžer može odmah upisati količinu za svaki artikl u narudžbi, urediti cijene bilo kojeg proizvoda, praveći, na primjer, popust za klijenta. I iznos transakcije se automatski preračunava.

2. Kreiranje dogovora, povezivanje kontakta sa dogovorom

Menadžer traži od klijenta da se predstavi i povezuje posao sa kontaktom. Prvo, provjerava prisutnost takvog klijenta u CRM bazi podataka. Ako ga nema, kreira novi kontakt bez napuštanja prozora ponude - popunjava obrazac sa ličnim podacima.

3. Napravite dogovor, dodajte komentar

U prozoru ponude menadžer dodaje komentare, na primjer, za koje je klijent tražio isporuku određeno vrijeme... Dogovor je sačuvan. Klijent čeka narudžbu. Menadžer može dodijeliti zadatak kuriru za dostavu.

4. Kreiranje posla, popunjavanje svojstava posla

Prilikom kreiranja posla, menadžer popunjava glavna polja posla: naziv, faza, iznos, odgovorna osoba, vrsta, vjerovatnoća njegovog uspješnog završetka. Ako će ponudu vidjeti svi CRM menadžeri, postavlja se polje za potvrdu "Dostupno svima". Dogovor je stvoren. Dalji rad na poslu se izvodi na isti način kao u scenariju 1, počevši od.

Scenario 2: "Kreirajte ponudu na poziv klijenta"

Opcija sa vezivanjem za internet prodavnicu

Gdje kupac može saznati za vaše proizvode? Vidite svoje prijatelje ili u emisiji poput „Kupovina na kauču“, čitajte o njima u medijima itd. Ponekad je nekim klijentima lakše nazvati odjel prodaje kompanije nego pronaći željeni proizvod u online prodavnici i sami naručiti. Ovaj slučaj upotrebe integracije sa CRM-om omogućava vam da "pokupite" i ne propustite kupca tako što ćete brzo naručiti za njega.

Skripta povezana sa internet prodavnicom ima Prednosti i radi ako kompanija ima online prodavnicu integriranu sa CRM-om. Ova opcija za kreiranje posla mnogo je prikladnija za menadžera, jer se većina podataka o robi i kupcima automatski popunjava iz online trgovine. Menadžer brže obrađuje poziv i naručuje klijenta, što oduzima mnogo manje vremena nego kada se radi sa internim CRM katalogom.

Obrazac za kreiranje nove ponude u ovoj verziji sadrži potvrdni okvir "Ponuda iz online trgovine". Menadžer ima izbor: hoće li novu ponudu kreiranu pozivom kupca povezati s internetskom trgovinom ili ne. Kada aktivirate vezu do internet trgovine u obrascu za kreiranje ponude, neka polja se blokiraju. Menadžer ne bi trebao popunjavati ili mijenjati takva polja, jer se ona prenose i popunjavaju iz internet trgovine.

Menadžer više ne bira proizvod iz internog kataloga, već kreira narudžbu za kupca iz online trgovine. Umjesto dugmeta „Dodaj proizvod“, u njegovom obliku se pojavljuje dugme „Kreiraj narudžbu u internet prodavnici“. Klikom na ovo dugme iskače prozor za kreiranje i uređivanje "uživo" narudžbe u internet prodavnici. U ovom slučaju, menadžer radi s podacima online trgovine: odabire proizvode iz kataloga online trgovine, primjenjuje sve popuste dostupne u ovom trenutku, kreira novi profil kupca ili povezuje narudžbu sa postojećom, postavlja plaćanje i metode isporuke.

Nakon pohranjivanja narudžbe u online prodavnici, podaci o njoj se prenose u CRM i menadžer vidi stranicu ponude sa popunjenim podacima o narudžbi. Kontakt se automatski kreira u CRM-u na osnovu podataka koje je menadžer uneo prilikom kreiranja naloga u online prodavnici.

Nakon što menadžer generiše porudžbinu u online prodavnici, klijent dobija fakturu - sve se dešava na isti način kao da je klijent sam napravio porudžbinu. Klijent može platiti narudžbu putem platnih sistema, ako je takav način plaćanja izabran. Klijent može otići na svoj profil u online prodavnici, pratiti status narudžbe i koristiti sve pogodne usluge za online trgovinu.

I novi posao se dodaje u CRM, a sva njegova obrada se nastavlja, osim što nema potrebe da se "zvoni" klijenta - on je sam tražio da izvrši narudžbu i pristaje da je plati.

Scenarij 3: Kreirajte i obradite potencijalnog klijenta iz web obrasca

Ova skripta nije eksplicitno vezana za online prodavnicu i koristi podatke iz web obrazaca na stranicama. Prema podacima ovakvih web obrazaca, u CRM-u se pojavljuje lid, koji se daljom obradom pretvara u kontakt, kompaniju i posao.

1. Kreirajte potencijalnog klijenta iz web obrasca

Klijent ulazi na sajt koji radi na "1C-Bitrix: Upravljanje sajtom" i popunjava neki obrazac, pohranjuje i šalje svoje podatke uz obrazac. Kompanija dobija vođstvo.

2. Slanje podataka o potencijalnim klijentima sa vaše stranice preko API-ja u CRM

CRM učitava potencijalne klijente iz web obrazaca na web stranicama kompanije. Odakle dolaze ovi tragovi? U proizvodu "1C-Bitrix: Upravljanje web mjestom" verzija 11.5 u web obrascima možete konfigurirati vezu sa CRM-om. Kada je integracija aktivirana, podaci iz web obrasca se automatski prenose u CRM. Na posebnoj kartici obrasca postavljaju se postavke za komunikaciju sa CRM-om: URL projekta sa CRM-om, podaci za autorizaciju. Ovdje možete odabrati polja web obrasca koja će biti izvezena u CRM.

4. Povezivanje potencijalnog klijenta sa menadžerom

Potencijalni klijent se automatski povezuje sa CRM menadžerom. Imenovanje menadžera vrši se u skladu sa autorizacijskim podacima navedenim prilikom postavljanja web obrasca. Odnosno, podrazumevano Vode iz web obrasca obrađuje menadžer čiji su podaci o autorizaciji navedeni u web obrascu i postavkama integracije CRM-a.

5. Obaveštenje rukovodioca

Na primjer, u postavkama web obrasca naveli ste menadžera koji će obavljati primarnu obradu podataka. Menadžer provjerava te podatke za stvarnost i uklanja očito "smeće" evidenciju. Ako podaci iz web obrasca pokazuju za šta je klijent bio zainteresovan, onda se odgovarajući proizvodi dodaju lidu. Nakon toga, menadžer mijenja status lida u "Obrada" i prenosi ga na iskusnije kolege.

Naknadna obrada elektroda se izvodi na isti način kao u scenariju 1, počevši. Menadžer pojašnjava namjere klijenta, zove ga, postavlja zadatke kolegama, planira različite akcije... Istovremeno, potencijalni klijent se pretvara u kontakt, kompaniju i dogovor.

Zatim sam otišao na sajt i pokušao da proučim sistem Bitrix 24 u praksi, nakon čega sam nekoliko svojih klijenata pomogao u njegovoj implementaciji. Kao rezultat, stekao sam znanje o karakteristikama sistema, praktično iskustvo sa njim, kao i utvrđeno mišljenje o ovom sistemu. One. sve što vam je potrebno da napišete kompletnu recenziju CRM Bitrix 24.

Svim čitaocima, među kojima, mislim, ima i obožavatelja Bitrix 24 i aktivnih kritičara ovog sistema, predlažem da prilikom čitanja uzmu u obzir sljedeće:

Podaci koje iznosim su moje lično praktično iskustvo, govorim o tome šta sam mogao sam da testiram, sa čime sam se susreo u praksi. Mišljenje o prednostima i nedostacima ovog sistema je takođe moje lično i subjektivno, iako se zasniva i na praktičnom iskustvu implementacije i daljeg rada sa klijentima, predstavnicima privrede, direktno sa korisnicima ovog sistema.

Dakle, Bitrix 24 CRM je deo sistema Bitrix 24. A da bismo razumeli šta je Bitrix CRM, veoma je važno razumeti šta je softver Bitrix 24.

Šta je Bitrix 24?

Bitrix 24 je ogroman korporativni portal koji pokušava da pokrije gotovo sve. Ovdje je deklarirana funkcionalnost društvenih mreža, projekata, zadataka, upravljanja osobljem i još mnogo toga, uključujući CRM.

Kao što vidite, možete odabrati bilo koju tarifu, čak i besplatnu. Takođe uključuje CRM. Naravno, svi razumijemo da je ovo samo marketinški trik, a besplatni CRM je takav jednostavno zato što je sastavni dio sistema.

Stoga je važno zapamtiti da zapravo ne dobijate samo CRM, već i mnoge druge mogućnosti, tj. oni vam prodaju gigantski korporativni sistem pod maskom CRM-a.

Pa ipak, možete se registrirati u bilo kojem trenutku, odabrati besplatni plan i početi koristiti sistem kako u informativne svrhe tako i za pravi posao.

CRM Bitrix: opšte informacije

Okruženje prikazano na početnoj stranici sastoji se od sljedećih komponenti:

Moj pogon
Postovi
Kalendar
Zadaci
Traka itd.

Dakle, nakon prijave u sistem, korisnik vidi listu funkcija koje nisu direktno povezane sa CRM-om. Da, i oni su potrebni pod određenim uslovima, ali za CRM korisnika nisu osnovni alati.
Kao što sam već napisao, CRM je dio globalnog korporativnog sistema Bitrix 24, a nakon instalacije se pokreće glavni sistem sa svim mogućnostima, a tek onda možete preći direktno na rad sa CRM-om. Ovaj pristup ima svoje prednosti i nedostatke.

Zašto je ovo dobro?

Dobijate mnogo više nego što ste planirali.

Na to su u principu usmjereni svi marketinški napori Bitrixa 24. Kupac razumije da je dobio mnogo raznovrsnije alate nego pri kupovini zasebnog CRM-a. I na početku je vrijedno divljenja.

Zašto je to loše?

Prisustvo nepotrebnih alata otežava navigaciju i rad korisnika u sistemu.
Dodatne funkcije zahtijevaju određene resurse, ali se ne koriste.

Naravno, iskusni stručnjak će moći ukloniti sve nepotrebno, ali kao rezultat toga, kupac plaća dodatni rad. Kao rezultat toga, umjesto da kupite sistem sa potrebnim karakteristikama i koristite ga, kupujete proizvod sa ogromnim brojem očigledno nepotrebnih funkcija, a zatim dodatno plaćate programeru da ih ukloni.

Nekoliko riječi o softveru Bitrix 24

Ako je većina CRM sistema mala i jednostavna za konfigurisanje SAAS rješenja, onda je Bitrix 24 cijeli portal. I za korisnika i za administratora postoji veliki broj funkcija koje nisu potrebne za rad sa CRM-om. Na primjer, u Bitrixu 24, administrator dobija pristup i konfiguriše stvari kao što su radni tok, galerija fotografija, proaktivna zaštita itd. Kao rezultat toga, proces implementacije također postaje znatno komplikovaniji.

S jedne strane, brojne mogućnosti su moćne i zanimljive. S druge strane, teško je i korisniku i administratoru.

CRM struktura Bitrix 24

Na kraju, pređimo na direktan rad sa Bitrix CRM-om. Kako ovaj sistem funkcionira?

Redoslijed radnji u prodaji obično izgleda ovako:

Vodič se registruje. One. sistem prima zahtjev o želji za kupovinom. Ovaj zahtjev, kao i kontakt podaci potencijalnog klijenta, registruju se i o tome se šalje obavještenje menadžeru (u sistemu i/ili poštom).
Formira se potencijalni posao na osnovu kojeg možete napraviti fakturu, poslati komercijalnu ponudu.
Nakon dobijanja saglasnosti klijenta u trenutku prodaje ili sklapanja ugovora, uspostavlja se kontakt na osnovu lida.
Za ovaj kontakt se vrši prodaja, isporuka i plaćanje.
Dogovor je zatvoren.

Kako se to implementira u Bitrix CRM?

Postoji takozvano CRM radno područje. I sadrži sljedeće karakteristike:

Vodi. U ovom slučaju, lid je potencijalni klijent, tj. olovka odražava kontakte osobe koja još nije vaš klijent, ali je već pokazala određeni interes za vašu kompaniju i ostavila vam je svoje kontakt podatke. Lidovi se prikupljaju sa odredišne stranice, iz oglasa, iz online prodavnica, telefonom.
Kontakti i kompanije. Generisani potencijalni klijent, koji je prihvaćen za rad, može se automatski konvertovati u kontakt i/ili kompaniju.
Potencijalni dogovor. Takođe se kreira u sistemu na osnovu potencijalnog klijenta ili ručno pomoću određenog kontakta ili kompanije.

Prilikom kreiranja dodatnog polja, pored tipa podataka (niz, broj, datum, itd.), potrebno je odabrati i takve kvalitete koji nemaju nikakve veze sa CRM-om:

Vezivanje za sekcije inf. blokova.
Vezivanje za elemente infoblokova.

Šta je to, korisnici obično ne razumiju, a ovi vezivi, zapravo, nisu potrebni za rad u CRM-u. Ali potrebno je odabrati ove parametre, jer ne koristite samo CRM sistem, već veliki Bitrix 24 portal.

Sam oblik kreiranja lida, kao i njegova naknadna konverzija, je jednostavan i intuitivan, ali se prostor ne koristi štedljivo, a sučelje izgleda neuravnoteženo.

Spolja, oblici Lead, Contact i Company su vrlo jednostavni i intuitivni. Štaviše, izgledaju identično. Razlika je u nazivu i u suštini:

Lead su kontakti osobe (organizacije) koja je pokazala interesovanje za vaše proizvode.
Kontakt je osoba s kojom odjel prodaje već radi. Pregovara, rješava neka organizaciona pitanja itd.
Kompanija je, u stvari, isti kontakt, ali na nivou organizacije (pravnog lica). One. kontakti su predstavnici kompanije. A ako je kontakt uvijek osoba, onda je kompanija organizacija koju ovaj kontakt (ili čak nekoliko kontakata) predstavlja.

Potencijalni dogovor: karakteristike dizajna

Prijedlog: šta je to?

Izvještaji

Izveštaji su važan deo svakog CRM sistema. Uspješna prodaja umnogome zavisi od blagovremenog praćenja rada menadžera, koje se najčešće obavlja na osnovu izvještaja.

U Bitrix CRM-u izvještaji su se, s moje tačke gledišta, pokazali kao jedna od najslabijih tačaka. Lista gotovih izvještaja je vrlo mala, većina njih je neinformativna. Postoji i dizajner izvještaja koji je dizajniran da kreira vlastite opcije izvještavanja, ali je također vrlo ograničen u smislu mogućnosti. Zbog ograničene liste postavki, novi izvještaji će u velikoj mjeri duplirati standardne, a nije predviđena mogućnost uvođenja ozbiljne analitike u Bitrix CRM.

Prodajni lijevak

Prodajni lijevak je izvještaj koji se čak iu sistemskom meniju postavlja zasebno, jer je najtraženiji u trenutnom radu bilo kojeg odjela prodaje.

Prodajni lijevak je svojevrsni dijagram koji prikazuje dinamiku i postotak transakcija po statusu: od onih koje su u završnoj fazi (prodaja) do onih koje su još uvijek u prvoj početnoj fazi (primili potencijalni klijent, prvi pozivi).

Robna baza

Mislim da je takva baza dobro rješenje. Ipak, jednokratno popunjavanje liste robe i njeno korišćenje je veoma brzo i uobičajeno za većinu kompanija.

Moji poslovi

Odjeljak My To-Do sadrži historiju svih interakcija korisnika. Ovdje se nalaze svi dolazni pozivi, zadaci menadžmenta, tekući zadaci za rad sa klijentima itd. Istovremeno, nije jasno po čemu se Moji poslovi razlikuju od odjeljka Zadaci, koji postoji u općem Bitrix 24 sistemu.

Traka i radna površina

Naravno, sve ove stvari su prilagodljive. Ali za podešavanje korisnik će morati da pozove administratora, a važno je da ovaj administrator dobro poznaje Bitrix 24, a to su svi dodatni troškovi.

Bilješka. Sučelje Bitrix 24 sistema smatram nedovršenim, neuravnoteženim, često se mora posebno konfigurirati nakon kupovine.

Kreiranje poslovnih procesa

Vrlo je teško stvoriti takav lanac u CRM Bitrixu, prije svega, sa tehničke tačke gledišta. Ovdje je dostupan konstruktor pomoću kojeg možete kreirati određeni poslovni proces. Ali vrlo je složen, preopterećen raznim mogućnostima i konfigurisan je da radi u opštem Bitrix 24 sistemu, a ne u Bitrix CRM-u. Kao rezultat toga, najvjerovatnije, neće uspjeti kreirati poslovni proces u ovom konstruktoru bez programera.

Telefoniranje u CRM Bitrix 24

Telefonija u Bitrixu 24 je poseban koncept, posebno je naznačena čak iu tarifnoj skali. Ali sa CRM komponentom, Bitrix telefonija radi bez problema.

Takođe ima svoje specifičnosti:

Sva telefonija radi samo preko pretraživača. One. da biste snimili dolazni ili odlazni poziv, moraćete da se povežete na pretraživač preko slušalica. Čak i ako imate neke SIP slušalice ili mini-PBX, ne možete koristiti sve funkcije u isto vrijeme. Ili prednosti vaše telefonske opcije, ili rad sa CRM-om.
Svi odlazni pozivi, bez obzira na to gdje su upućeni, čak i unutar kancelarije ako postoji mini-PBX, plaćaju se u Bitrix CRM-u. Tako ćete dva puta platiti odlazni telefonski poziv: svom telefonskom operateru i Bitrix CRM sistemu.
Integracija sa PBX-om u Bitrix telefoniji je zaista prisutna. Ali postoji takva karakteristika: da bi ova integracija funkcionirala u potpunosti i da biste mogli koristiti prosljeđivanje i druge tehničke prednosti mini-PBX-a zajedno sa Bitrixom, trebat će vam svi zaposleni koji rade s telefonom da se povežu na Bitrix CRM sistem. One. morat ćete se povezati na Bitrix ne samo odjel prodaje i menadžera, već i sekretaricu, računovodstvo, skladište itd. itd. Da vas podsjetim da kada se na sistem poveže više od 12 ljudi, morat ćete platiti prošireni paket usluga.
Preusmjeravanje poziva izvan Bitrix sistema je nemoguće. One. neće biti moguće prebaciti poziv na drugog stručnjaka konvencionalnim metodama. Prvo, nećete raditi sa telefonskim aparatom, već sa slušalicama. Drugo, za takvo preusmeravanje potrebno je da zaposleni radi i u Bitrix CRM-u. Alternativa je upućivanje odlaznog poziva na fiksni ili mobilni telefon željenog zaposlenika, ali će se ova opcija plaćati, kao i svi odlazni pozivi.

Integracija CRM Bitrix 24 sa drugim sistemima

Hajde da sumiramo

Moje iskustvo pokazuje da CRM Bitrix ne može bez pomoći stručnjaka, dok mnogi drugi korisnici CRM-a mogu jednostavno kupiti i početi raditi iz kutije ili u oblacima bez pomoći programera (ili uz minimalnu pomoć u početnoj fazi) ...

bitrix24

bitrix 24

Dodaj oznake